叶兴城带着方嘉树来李力行的办公室开会，李力行好奇地询问他和苏雅露在后院小树林私会的事，叶兴城在一旁添油加醋，方嘉树让叶兴城趁早死心，苏雅露不会看上他，叶兴城气得恼羞成怒，冲上去要打方嘉树，李力行急忙制止他们，提醒方嘉树处理好和苏雅露的关系，以免惹怒陶玉玲。
苏雅露悄悄来到后院，打开井盖进入下水道测试电话，发现郑飞熊还有没有换上带监听设备的听筒，她突然看到郭大雨躺在污水里，担心郭大雨泄露她的计划，想对郭大雨杀人灭口。郭大雨奋起反抗，两个人大打出手，苏雅露死死掐住郭大雨的脖子不放，郭大雨拼死挣扎，苏雅露站立不稳摔倒在地，头重重撞在墙上当场晕了过去。苏雅露迷迷糊糊醒来，看到郭大雨已经死了，她因为头疼站不起来。
李力行拉着叶兴城和方嘉树开了一个小会，让方嘉树配合叶兴城继续调查李正勋生前的社会关系，叶兴城一直心不在焉，李力行提醒他要把精力用在工作中，不要被个人感情所累，叶兴城不服气。
方嘉树开完会就来找苏雅露，得知她一直没回来，方嘉树就去后院找苏雅露，他使劲跺了几下井盖，苏雅露听出是方嘉树，她想呼救却喊不出声，方嘉树隐约听到里面有动静，刚蹲下来仔细辨认，叶兴城尾随方嘉树来到后院，方嘉树只好假装系鞋带。叶兴城认定方嘉树来后院和苏雅露私会，警告他不要再纠缠苏雅露，方嘉树不许他多管闲事，叶兴城大骂方嘉树脚踩两只船，不但对不起苏雅露和陶玉玲，还对不起他，方嘉树对叶兴城反唇相讥，再次讲明他和苏雅露不般配，两个人一言不合就发生了激烈的争执。
叶兴城和方嘉树一路吵到机关宿舍，他们才各自回家，方嘉树打电话到家里和办公室，都没有人接，方嘉树心急如焚。叶问天教方子睿练功，叶兴城和他们一起玩，趁机对方子睿问东问西，方子睿无意中说出乐言在小旅馆等陶玉玲的时候憋尿，叶兴城打破砂锅问到底，多亏乐言及时赶来把方子睿叫走，以免他多说话引起叶兴城的怀疑，方子睿当面拆穿她悄悄跟踪陶玉玲的事。
方嘉树一直联系不上苏雅露，怀疑她在下水道遇到危险，陶玉玲主动提出帮他。陶玉玲连夜拿着一坛酒来找叶兴城喝闷酒，方嘉树随后跟来要把陶玉玲叫回家，叶兴城拼命把方嘉树劝走。陶玉玲因为方嘉树今天和苏雅露在小树林私会的事生气，她端起一杯酒一饮而尽，向叶兴城大吐苦水，叶兴城陪她喝酒，趁机在她面前搬弄是非，说了方嘉树很多坏话，两个人一边喝酒，一边对方嘉树口诛笔伐。
方嘉树悄悄来到后院，在下水道发现了昏迷不醒的苏雅露，方嘉树赶忙给她做人工呼吸，还打了强心针，苏雅露终于苏醒过来。方嘉树把苏雅露搀到车上，然后就去下水道把郭大雨的尸体扛到后备箱。
方嘉树开车带苏雅露出门，看门的士兵按照规定进行检查，方嘉树借口苏雅露感冒发烧要去医院，士兵认定他们俩去私会，二话没说就开门放行。陶玉玲拼命灌叶兴城喝酒，叶兴城不胜酒力，很快酒喝多了，最后醉得不省人事。
方嘉树把苏雅露抱回家，苏雅露要先洗澡，方嘉树想去处理一下郭大雨的尸体，苏雅露劝他今晚就留在这里过夜，以免引起别人的怀疑，苏雅露已经派李和平明天一早来处理郭大雨的尸体。方嘉树突然听到浴室有动静，赶忙进去查看，看到苏雅露摔倒在地，他赶忙过去救人，苏雅露突然睁开眼紧紧抱住他，方嘉树才知道苏雅露是假装晕倒，他对苏雅露避之不及。
乐言在家里苦等了一整夜，陶玉玲和方嘉树都没有回来。叶兴城一早醒来，发现陶玉玲坐在旁边睡着了，急忙把陶玉玲叫醒，叶兴城借口回处里有急事，让陶玉玲自己回家。
陶玉玲匆匆赶回家做早饭，乐言苦苦追问她昨晚干什么去了，陶玉玲明确讲明没有做对不起赵全章的事，乐言对她半信半疑。叶兴城买了一束鲜花来看苏雅露，远远看到李和平在开方嘉树的后备箱，他立刻警觉起来，李和平转身打开自己的后备箱，叶兴城对他苦苦相逼，还查看了他的证件。
叶兴城上楼后，李和平就把方嘉树后备箱，他想把郭大雨的尸体搬到自己车上，一个清洁工从他身边经过，只好停下来，他把清洁工强行赶走，那尸体搬到自己的后备箱。叶兴城来到苏雅露家门口，听到里面有音乐声，他想敲门又犹豫了，只好把鲜花放在门口就下楼了。叶兴城下楼以后，看到李和平开车疾驰而去。
苏雅露一早让方嘉树陪她跳舞，拼命向方嘉树示好，还畅想着将来有一天和方嘉树结婚，方嘉树明确讲明他们俩不可能，苏雅露根本不听，含情脉脉趴在方嘉树肩膀上，方嘉树对她避之不及，苏雅露只好承认银狐下命令不让他们假扮情侣，他们以后就是正常的同事关系，方嘉树松了一口气。
苏雅露向方嘉树传达了银狐的新任务，让方嘉树协助苏雅露策反叶兴城，方嘉树猜到苏雅露想用美人计引诱叶兴城，苏雅露对此供认不讳，还让方嘉树帮她实施这一计划，方嘉树觉得策反叶兴城很难，苏雅露逼方嘉树把陶玉玲母子三人赶走，他们俩继续假扮情侣，方嘉树坚决不干。
自从郑新宝被绑架以后，郑夫人让郑飞熊教她打枪，她每天刻苦练习。李和平来找郑飞熊，播放了郑飞熊答应两天之内在李力行密室安装电话炸弹的录音，郑飞熊赌气要杀了他灭口，特工早把录音复制了一份，他逼郑飞熊今天务必把听筒装上，郑飞熊硬着头皮答应下来。
方嘉树想出一个两全其美的办法，只要设法让叶兴城对李力行恨之入骨，苏雅露只要稍微暗示一下，叶兴城就会改换门庭，苏雅露知道方嘉树是为了她好，方嘉树把事情的来龙去脉捋了一遍，上级给他们下达的命令一再改变，他觉得事有蹊跷，劝苏雅露只用两次下水道那个监听电话，等郑飞熊安装了听筒以后试一次，最后一次就是启动电话炸弹炸死李力行。
苏雅露听到窗外汽笛声，立刻到窗前查看，李和平从车里向她示意，苏雅露知道他已经成功说服郑飞熊换听筒。方嘉树想尽快回到机关，苏雅露又转达了银狐的命令，让陶玉玲和乐言加入军统，方嘉树当场翻脸，如果银狐坚持要发展陶玉玲和乐言，他会翻脸的，苏雅露提出安排陶玉玲去基地接受秘书的培训，让她协助方嘉树的工作，方嘉树坚决不肯让步，苏雅露只好作罢。
郑飞熊悄悄来到李力行的密室，很快就把听筒换好。方嘉树来办公室给叶兴城送文件，叶兴城对他冷嘲热讽，方嘉树借口苏雅露身体不舒服，他不能不管，叶兴城根本不买账，对他出言不逊。贾玉章查到郭大雨根本就没有出过机关大门，他马上向叶兴城报告，叶兴城很不耐烦，让他带人去找。
方嘉树疲惫不堪回家，向陶玉玲简单讲述了昨晚抢救苏雅露的事，让陶玉玲配合他的工作，方嘉树还讲了苏雅露要策反叶兴城，陶玉玲想让乐言和赵全章见一面，方嘉树担心乐言见了赵全章以后更容易暴露，答应完成任务以后再让乐言和赵全章见面。
方嘉树向陶玉玲透露苏雅露要把她和乐言吸收到军统队伍，陶玉玲坚决不答应，她又想起叶兴城和叶问天时常从方子睿口中套话，感觉现在的处境危机四伏，想把两个孩子送回武汉老家，方嘉树担心此举引起李力行的怀疑，到时候他会派特务去老家监视两个孩子，拿回更麻烦，方嘉树提醒陶玉玲以后处处小心。
叶兴城带人在机关里里外外仔仔细细检查了一遍，也没有发现郭大雨的人影，他只好向李力行复命，李力行指责他办事不利，被陶玉玲缠着喝了一晚上的糊涂酒，结果给方嘉树和苏雅露制造了深夜单独约会的机会，而且守门的士兵都没有检查方嘉树的后备箱。叶兴城不服气，他和李力行据理力争，李力行把他臭骂一顿，叶兴城只好悻悻离开，郑飞熊在外面听得清清楚楚。
叶兴城来找朱玉打听情况，朱玉对他心存感激，上次叶兴城故意把一笔钱丢在朱玉身边，朱玉猜到他的用意，一直没有登门拜谢，叶兴城又给她一大笔钱，让她做线人，任务就是详细记录陶玉玲和方嘉树的一举一动，及时向他汇报，朱玉满口答应。
军统高个子特工把郭大雨的尸体扔在一个小巷子里，还在墙上留下“为李正勋同志报仇”的标语。李力行接到此情报，立刻派叶兴城和方嘉树去现场勘查，李力行躲在人群中旁观，朱玉也在一旁看热闹。方嘉树分析这不是案发现场，郭大雨在背出被杀，然后抛尸于此。
李力行把方嘉树和叶兴城叫到车上，一口咬定凶手就是共产党，方嘉树怀疑军统故意栽赃，李力行派方嘉树和叶兴城尽快查出真凶。叶兴城再次来到现场，捡到了一副眼镜，他一眼就认出那是李和平的，叶兴城曾经查过李和平的证件，清楚地记得他的名字和住址，就派贾玉章去抓李和平，特别提醒他不要把此事告诉任何人。
涩谷连夜来找李力行兴师问罪，郭大雨竟然死在他眼皮底下，李力行已经派方嘉树和叶兴城权利去查，涩谷还不满意，对李力行出言不逊，责令他尽快查出真凶。李力行一早召集机关特工开会，先把牢里的共产党员全部处决，然后再全城布控抓捕共产党嫌疑人。方嘉树要留在及更换值班，让叶兴城带队去抓人，叶兴城警告他不要趁机接近苏雅露。
76号特工到处抓人，杀害了很多无辜的市民，百姓们人心惶惶，怨声载道。方嘉树让陶玉玲去通知赵全章，让赵全章动用海潮电台发一份容易破译的电报，李力行动用汇丰银行1039万巨款收购傅北鸿煤化油专利，借此给李力行施压。陶玉玲急匆匆来找赵全章，把方嘉树的计划告诉他，陶玉玲担心此消息一出，李力行会把方嘉树当做怀疑对象，赵全章相信方嘉树会顺利脱险。
方嘉树辗转反侧睡不着，一夜之间他的嘴上和舌头上起了大水泡，方嘉树后悔没把郭大雨的事处理好，给同志们带来这么大的灾难，陶玉玲赶忙给他拿来败火的药，劝他不要自责，方嘉树感谢她一直以来的陪伴与支持。
郑飞熊把妻子玉芬随身戴的玉佩送给方嘉树做为酬谢，方嘉树婉言谢绝，郑飞熊透露玉芬曾经在外面招蜂引蝶，他对此事耿耿于怀，方嘉树记得叶兴城曾经说过玉芬的坏话，郑飞熊顿时恼羞成怒，还说了叶兴城一个秘密，叶问天不是叶兴城的侄子，而是他的亲生儿子。苏雅露把截获共产党的情报交给李力行，李力行气得大发雷霆。