二郎神因神志不清胡说八道而被舅舅玉帝通缉，他的忠仆哮天犬打退十八罗汉，救主人于危难之中。雷公主动下凡捉拿二郎神，并将他打得形神俱灭，而哮天犬幸得猪八戒出手相救逃过一劫。哮天犬对猪八戒的救命之恩不仅不报，还认定他是二郎神的仇家，誓为主人报仇。

七夕夜，王母娘娘座下的犬神相思与琼花仙子比美，被琼花羞辱后离去，席间她把花送给看守天牢的韦陀以示好感，韦陀也被她的美貌吸引，没料却被灌醉，原来相思与哮天犬已相恋多年，她这么做都是为了偷取天牢的钥匙而见哮天犬一面。在天牢内，相思见到了哮天犬，并从哮天犬那知道都是雷公害了他，她对雷公恨之入骨。

雷公奉命下凡收拾鸡妖，他一心除妖却伤害了很多无辜的百姓，猪八戒对雷公的所作所为很看不惯，一场仗下来，死伤无数，连猪八戒也被雷公害死，进了缥缈城。猪八戒决定和影子王一起去天庭面见玉帝，为自己讨回公道，取回肉身。