黑山老妖认为是自己害死了相思，内疚不已，为救相思，黑山和哮天犬不顾自己的生命危险，坚持要进入逆天轮。黑山老妖请求哮天犬带他去见猪八戒，因为他的另一半就是雪女。为让雪女看到日出，猪八戒和哮天犬合力把满天的云霞全部轰散，而玉帝发现了相思并没有死。

相思被抓回天庭，玉帝下令将她处斩，这时猪八戒和哮天犬大闹天庭，向玉帝的凌霄殿逼近。天庭一片混乱，玉帝接受韦陀的提议，决定让雷公出去迎战猪八戒二人。猪朋狗友一同迎战雷公。猪八戒、相思、哮天犬、雷公四人一同走进凌霄殿，等待他们的将是玉帝的降罪。

猪八戒在蟠桃园偷吃蟠桃，被天兵发现，逃窜至月老的情花田，巧遇铁扫公主，铁扫公主对猪八戒一见钟情。铁扫从哼哈二将手里骗取了宝贝“最后一页”，只要让意中人喝下自己许过愿的愿望湖水，意中人就会对自己死心塌地。铁扫在盗水过程中结识了女儿国国王金枝玉叶并和她成为了好朋友。