老太后伤心欲绝，带领真玉帝来到冰树林，遇见了被囚禁的猪八戒和金枝玉叶。在真玉帝弥留之际老太后终于吐露冰树林秘密，玉帝为了融化冰树林，命猪八戒吸自己的心火，玉帝的熊熊爱火融化了树林的坚冰，女儿国得救了。

猪八戒在天庭屡次犯错，又不小心醉酒得罪了小玉帝，终被摘下神仙牌，贬到凡间做土地公，只留下仙袍和土地拐两件法宝。对猪八戒怀恨的哼哈二将暗中捣鬼，把猪八戒发配去了妖魔横行的乌山。乌山上，柳树村人惨遭乌山妖魔的杀害，只有村民小齐意外被野猪公子放走，幸得愚公村人相救，小齐见到了族长光荣。

愚公一族的族长光荣最终答应了柳树村人移乌山除妖魔的请求。经过一轮轮选拔，英武神力的希望，力大如牛的大力，灵活机智的勇气、勇敢兄弟等勇士组成了一支精干的移山队伍。希望不负众望举起了愚公祖传的开山斧，被任命为移山队队长，女扮男装的不喝顶替了受伤的聪明成了探路先锋。