在上海，蔓芝终于回到了父母身边。蔓芝找父亲追问究竟，于崇天说出了心里埋藏已久的秘密，并表示不打算挽回这段婚姻。母亲佩君告诉了蔓芝原来崇天每晚都在听一个自己思念的女人的音乐，蔓芝痛苦之余决定要把父母劝和。

巴黎爱乐的甄选落榜后，纪玮决定回上海，并向女友余悦提出分手。耘宽担心蔓芝，毅然从巴黎飞回上海陪伴。 多年没回上海，纪玮不愿意回家里住，打算先在朋友谢峰的咖啡店寄居。某日，电视上正在放歌手晴萱的音乐MV，画面让纪玮想起被自己泼了一身咖啡的晴萱和街头艺人一起合奏着曲子的蔓芝。