寂静阴森的夜里，森林里出现了无数双通红的眼睛，一只黑猫从森林里走出来到城中。打更人在街上打更，查看四周没人，从身上拿出一缕女子的头发。当打更人正仔细嗅着头发的气味，突然一片红布围住了他，将他紧紧缠绕致死，连尸体也被焚烧。
启封府接到报案，百文书斋的书无故被销毁，总捕头展颜带着下属张珑、赵武先去查看。展颜通过对百文书斋的作案现场进行分析，觉得是一只黑猫所为。百文书斋的掌柜想起前几日，自己打了一只偷鱼吃的黑猫，展颜答应掌柜一定会让猫主赔偿他的全部损失。
展颜通过追踪成功发现了黑猫的身影，一路追着黑猫来到了一处名为“细花流”的地方。展颜站在“细花流”入口的独木桥上，这时赵武赶来，告知展颜前往不可过独木桥。张珑来报，刘家村又出了新的凶杀案，与原来两起凶杀案的死因相同。展颜他们刚赶到凶案地点，发现刘三往怀里藏银子，还鬼鬼祟祟想要离开。张珑、赵武将刘三拦下，展颜怀疑刘三有问题。刘三说自己只是偷走了死者刘二麻子所藏的前，但并没有杀死刘二麻子。
展颜发现三人有相同的特点，都喜欢百花楼的花魁翠玉。另一边端木翠已经抢先一步来到了百花楼和翠玉交手，得知翠玉为维护自己容颜滥杀无辜。两人正大打出手，却被展颜所打扰。翠玉逃跑之后将百花楼的丫鬟红鸾所带走了，端木翠想从窗出去追翠玉，展颜误会端木翠遭遇危险伸手去抓，却不小心扯掉了他的腰带，两人双双坠楼抱在了一起。
展颜看到端木翠的耳坠，询问她今日是否去过刘家庄，端木翠大方承认，展颜想要抓端木翠回启封府接受调查，端木翠使用法术将展颜打开，却无意发现他是启封府的展颜。端木翠告知展颜自己的名字，展颜询问她是否养着一只黑猫，黑猫毁人财产很多，需要进行赔偿。端木翠看到桃花瓣，于是带着展颜一起去寻找翠玉。翠玉这时正想杀害红鸾，端木翠出手阻止，救下了翠玉。端木翠得知红鸾乃是桃花魅，与翠玉同是幽族，红鸾不赞同翠玉杀人但自己法力低微无法阻止，只能求助细花流。
端木翠将自己的消息告知温孤上仙，自己会迟回来一会。端木翠在翠玉身上放了追踪符，根据地图上的显示来到了张府。两人听着翠玉和情郎张公子的谈话，得知翠玉杀人只是为了助张公子长生不老。翠玉与端木翠大打出手，张公子看到了翠玉的真身，赶忙与翠玉撇清关系。翠玉得知张公子对自己的心意都是假的，决心与张公子同归于尽。展颜责怪端木翠阻止自己救人，导致张公子被杀，两人意见产生分歧，但端木翠决定与展颜前往启封府解决问题。
端木翠的义兄杨鉴守护着端木翠的情债铁箱，指责那些星君为了偷懒而让端木翠下凡解决问题。展颜带端木翠去见了他的义父江文卿，并将案件事实汇报给了江文卿。幽族被关在九狱，但最近时间内九狱的结界松动，导致幽族出逃祸害人间。
杨鉴来到细花柳嘱咐温孤苇余，一定要照看好端木翠，如果发现异常，及时通知他。展颜以端木翠牵扯多条案件为由，想将她留在启封府，等到案件查清之后再将她放走。虽然端木翠十分不情愿，但还是决定奉陪到底。
被端木翠绑着的红鸾看到了经过的温孤，想起自己与温孤的往事，想要叫住温孤，可自己解不开绳子。突然红鸾想起这绳子只对幽族起作用，于是找人帮忙解开了绳子。启封府公堂上，展颜诉说着细花流的案件，端木翠不仅不承认那些罪状，还捉弄启封府的人。展颜并自怀中掏出了端木翠的一只耳坠来证明她去过刘家村，端木翠得知事情不妙，反说展颜偷走了自己的贴心之物。展颜说耳坠是在刘家庄的失踪案现场所捡到的，怀疑失踪案与端木翠有关。展颜请端木翠在府中暂留三日，等到查清失踪案之后送她离开。
端木翠出门之后便迷路了，找不见客房的所在地，发现眼前的卷宗房便进去看看。展颜抱着小猫在门外笑着，端木翠看的入了神，被展颜察觉。展颜进卷宗房查看，端木翠着急的躲了起来。端木翠翻看了卷宗房的卷宗，看到了关于细花流的案件，十分生气想要与启封府理论。温孤想来带回端木翠，却被端木翠拒绝，只能帮助端木翠解决问题。温孤前往面见温少卿，想要与启封府合作。双方也达成了共识，一起解决幽族问题。
九狱之中，幽族长老越龙门施法联系到红鸾，红鸾将魑女死亡的消息告知了幽族长老，长老命她接人魑女的幽族使者一职，继续寻找蓬莱图拼图解开九狱封印，红鸾无奈之下只好同意。长老让红鸾牵制住端木翠，以便有更多的寻找江易的子孙，找到蓬莱图的下落。
展颜一早便来找端木翠一起破案，端木翠嘴上说着不愿意帮忙，却赶来查看案件。张珑、赵武找到了刘婆婆家失踪的大女儿刘大妹，但奇怪的是她无故陷入昏迷，嘴上却带着笑意。来看热闹的端木翠在刘大妹的身上察觉到了幽族的气息，觉得事情有蹊跷。
启封府被端木翠带来的会说话的物件给吓坏了，搞得启封府人仰马翻。平常的医生察觉不到刘大妹昏迷的原因，展颜只能去找温孤帮忙，却遭到了端木翠的阻止。展颜说刘家能做出世界上最好吃的豆腐棍，端木翠听了展颜的描述，表示自己愿意主动帮助。
温孤查看了刘大妹的状况，发现刘大妹只是丢了元神。端木翠想让展颜求自己帮忙，展颜不愿意求助，还说自己不需要细花流的帮助。端木翠听了展颜的话，一气之下返回了细花流。
红鸾来到细花流的门口，想进入细花流，却被打伤。红鸾在门口等着端木翠和温孤归来，想请细花流收留她，却遭到了拒绝。
发现失踪案与天香楼的桃花胭脂有关，来天香楼查案。展颜在天香楼碰到了自己干娘江夫人，江夫人使用了天香楼的桃花胭脂被控制。端木翠根据纸鹤的指示找到了盲女梦蝶，而展颜也在梦蝶的身上闻见了桃花胭脂的味道。端木翠和展颜都认为梦蝶有问题，端木翠前去天香楼查看，但并没有发现什么问题。
展颜和上官策前往给江夫人祝寿，却发现干娘失踪。展颜去天香楼查看，得知江夫人与梦蝶一起离开了。端木翠看到红鸾帮助小姑娘，最终还是收留了红鸾。展颜来到梦蝶家查看，发现江夫人并不在这，梦蝶说江夫人只是将自己送了回来，之后便走了。下属来报江夫人回来了府上，展颜前来查看，却不知为何江夫人一直在翻找东西。
展颜得知江夫人已经回去的消息，前去看望江夫人，发现江夫人的神态与语气转变极大。端木翠和温孤将红鸾带回了细花流，红鸾做菜的手艺让端木翠很是满意，但温孤却不喜。张珑、赵武所找到了所有的失踪者，但最先失踪的受害者的身体已经出现了腐烂症状。展颜将江夫人的变化告知上官策、张珑、赵武，上官策提议找端木翠帮忙，展颜也无计可施只好去细花流找端木翠帮忙。
端木翠辗转反侧，等展颜上门请她帮忙。在端木翠焦急等待的时候，传来了展颜求助的消息。展颜与上官策来到端木桥外，端木翠扬言只要展颜过的了端木桥她就同意出手。展颜踏上端木桥发现这桥似活了一般生出触角阻拦自己，但他还是凭借自己的一身好功夫成功通过了端木桥。
展颜成功通过了端木桥，端木翠答应与展颜草庐一叙。展颜为之前的鲁莽向端木翠道歉，端木翠提出三个条件，展颜全都答应下来。端木翠土遁来到启封府江夫人的房间，用三昧真火逼出了江夫人体内的幽族。上官策、张珑、赵武留下来照护江夫人，端木翠和展颜出门去追逃走的幽族。
端木翠告知展颜此幽族是镜精，最擅长利用人心执念，乘虚夺人元神占用人身。端木翠让展颜多照镜子找找感觉，这样才能更好地去抓幽族。展颜着急前往天香楼抓拿幽族，可端木翠却看中了摊子上的玩偶，为了尽快抓住镜精，展颜只好帮端木翠支付了玩偶的钱。
展颜和端木翠进入天香楼抓拿幽族，进入天香楼之后，展颜被端木翠拉进柜子内躲避，二人靠的很近，但展颜发现端木翠身上的所有东西都相反，意识到她并不是真正的端木翠而是镜精。展颜和镜精大打出手，端木翠本想坐着看戏，看到展颜处于下风，端木翠只好出手相救，却不小心打碎了镜子，使得镜精逃走。端木翠询问展颜是如何分辨镜精和自己的，展颜说端木翠不喜欢桃花胭脂的味道，而镜精则最喜欢。
展颜、上官策将所有的受害者都进行了安置，温孤暂时保住了受害者的身体，但还需要抓住镜精才能救回他们。镜精躲进了自己的迷梦世界，想引出镜精不太可能，只能进去迷梦世界寻找镜精，但进入迷梦世界，有可能永远醒不过来。
展颜和端木翠决心前往迷梦世界，帮助受害者找回元神。红鸾在细花流认真背着细花流的门规，这时展颜和端木翠也来到了细花流，红鸾为当日自己独自离去的事情向展颜道歉。端木翠与展颜来到了镜精的迷梦世界，来到了展颜执念最深的地方。展颜看到了去世的父母，沉迷于镜精的美梦，端木翠及时阻止了展颜。在迷梦里，展颜看到了那些被害之人，他们都沉浸在镜精所制造的迷梦中。
端木翠闻到了镜精身上的桃花胭脂的味道，发现了镜精的行踪。端木翠为了掩盖自己与展颜，抱住展颜想伪装成迷梦中的人，但仍然被镜精所发现。奇怪的是，镜精并没有攻击端木翠，只是抢走了江夫人送给端木翠的发簪。
迷梦中的人被镜精控制，攻击展颜和端木翠。在打斗中，展颜冲出救一个男孩，却被男孩捅伤。