在史称“赣南会议”的苏区党的第一次代表大会上，毛泽东被扣上了五顶帽子，受到不公正的批判。毛泽东的胞弟毛泽民从上海来到瑞金，捎来了毛岸英的信，给苦闷中的毛泽东带来了些许慰藉，并从儿子的信中引发出为民造福的思考。1931年11月7日，“一苏大”在敌人飞机炸弹的爆炸声中开幕，中华苏维埃共和国临时中央政府宣布成立，毛泽东正式当选为主席。从此人们开始改称“毛委员”为“毛主席”。

一座祠堂装进了一个国家的所有机关部门，毛泽东和项英在视察时禁不住大发感慨。博古要求周恩来致电朱毛，强令攻打赣州，把临时中央政府从瑞金搬到赣州去。毛泽东主持第一次“内阁”会议，部署建立了国民党第二十六军特别支部。支部负责人赵博生策反董振堂、季振同成功，举行“宁都暴动”，使红军战斗序列中增添了一个新的军团。蒋介石内外交困，无奈地离开南京，归隐家乡奉化。周恩来离开上海，经长汀到达瑞金，与毛泽东相聚于水田中央……

周恩来正式接任苏区中央局书记，在临时中央的再三敦促下部署攻打赣州。毛泽东与苏区中央局多数同志意见相左，发生激烈争论。周恩来夜访朱德，朱德谈及自己对毛泽东多年相处的了解，提醒周恩来应该重视毛的意见。但在博古等提出的夺取中心城市的“进攻路线”的强压下，毛泽东的正确意见遭到否决，被迫退隐东华山。在青灯古佛旁，毛泽东在报上看到“淞沪大战”的消息，当即挥笔疾书，以苏维埃临时中央政府主席的名义宣布红军对日作战……