吴三桂剿灭李自成，受封平西王，颇为得意。陈圆圆开始对吴三桂不择手段追求功名利禄产生失望。 太后为进一步收买吴三桂，特地为他与陈圆圆重新举行婚礼。公主一心希望吴三桂信守诺言反清，潜入吴府，却撞见婚礼，又亲眼目睹吴三桂对太后、多尔衮巴结献媚，哀痛至极。 多尔衮仍然不能忘情陈圆圆，激起了太后的醋意，吴三桂也怀疑多尔衮与陈圆圆有染，心里很不痛快。陈圆圆再次澄清，吴三桂总算相信了她。 太后与多尔衮偷情，被福临撞见。福临对多尔衮恨之入骨，发誓有朝一日灭了多尔衮。

吴三桂要带全军将士剃发留辩，又怕激起将士反对，便提请朝廷厚葬崇祯皇帝，以收买人心。不料，吴三桂在崇祯墓前祭奠时，却撞见了公主。公主还以为吴三桂没有忘掉崇祯，对他重新萌生了感情。 吴三桂祭拜完崇祯，又在墓前接受了多尔衮的赏赐，公主这才明白，吴三桂完全是在演戏。她悲愤交织，昏了过去，被多尔衮抓获。吴三桂得知公主被抓，怕连累自己，不愿为她说情，并想立刻离开京城这个是非之地。

吴三桂对公主的态度让陈圆圆寒心，她为营救公主，毅然去见多尔衮，宁愿放弃与吴三桂一起离开京城，多尔衮却又不肯放公主。陈圆圆冒险进入牢狱，救出公主。多尔衮怒极，要强陈圆圆，却碰上吴三桂领兵出京，让陈圆圆逃过了一劫。 多尔衮大权在握，不把福临放在眼里，福临向太后告状，太后非常为难，冷落了多尔衮。多尔衮患病，逐渐心灰意冷，终于答应放陈圆圆出京。太后为安慰多尔衮，毅然下嫁给他，两人的感情历经曲折，最后还是走到一起。