接到报告的陈少卿赶到林宅，月雯终于见到了自己苦苦思恋，一直艰难寻找的心上人。两人相拥而泣，互诉衷肠，享受着久别重逢的喜悦，短暂的喜悦和宁静之后，陈少卿开始实施自己的计划——利用花言巧语说服柳月雯回到红军驻地，为自己充当间谍，报告红军的动向。在他大义凛然的言辞欺骗之下，单纯的月雯答应了他的要求。 入夜，欧阳剑为受伤的琴英送来鸡蛋。寂寞无助的黄丽丽拉住他倾吐心事，并非要认他当欧阳哥哥，欧阳剑百般推脱不掉，无奈答应了她的请求。 红军驻地，团部已经在着手准备王大海的营救事宜。顾岩犀利的讲话风格使琴英非常难堪，但在会后，脸冷心热的顾岩却为丢掉鞋的琴英打了双新的草鞋，为了保护她脚上的伤口，还在鞋上特意加垫了布条。 次日凌晨，在陈少卿的授意下，柳月雯带着负伤的王大海平安离开了林宅，林耀廷必恭必敬，还枪赠钱，还派马车送二人上路。 顾岩与贺明在赴大山镇的路上遇到了正赶回来的月雯和大海。负伤的王大海被送往红军医院进行治疗。 琴英、月雯、丽丽来医院看望大海，却因王大海正在被顾岩了解情况而不能进去，三人与拦阻的贺明发生了争执。 团部开会决定，由于琴英擅自行动使同志遇险，给以关七天禁闭的处罚。黄丽丽为琴英不平，琴英却没有怨言，反而要利用禁闭时间打草鞋送给同志们。顾岩拿来一本《湖南农民运动考察报告》，让琴英在禁闭期间学习。 在团部，顾岩与欧阳剑谈心，对自己的工作方法进行了反思，欧阳剑给予他鼓励。 黄丽丽将琴英被关禁闭迁怒于贺明，利用贴标语的机会，欲耍弄贺明。 黄丽丽写了“打倒贺明”四个大字，故意让不识字的贺明帮她贴起来，引来战士们的哄笑。 琴英边打草鞋边唱山歌，优美的歌声吸引了屋外的战士，在红军队伍中引起了极好的反响。伤病员争着出来听她唱歌，而看守琴英的战士由于既有歌听又能得到草鞋，成了肥差，闹的大家都来抢这个岗位。 红一团军医方子文见到柳月雯大吃一惊，原来两人是中学同学，方子文在与革命者的接触中开始倾心并投靠了红军队伍，他劝说月雯也加入到红军中来，这正是她所期待的那种全新的生活。 禁闭期满，琴英被放了出来，她受到红军伤病员们的集体邀请，他们将节省下来的好吃的作为听歌的谢礼赠给琴英。琴英感动万分。

陈少卿设下毒计，故意放走刘长生的哥哥刘长福，利用他传播假情报，意欲引红军上钩，进行剿灭。顾岩和欧阳剑识破了计策，决定将计就计，给予陈少卿致命的一击。 冲锋号响，红军战士潮水般冲上前去，与此同时，另一路红军在欧阳剑的率领下突袭防备空虚的贡江县城，缴获了大量军需物资，并在县政府的墙上留下了宣传标语。队伍离开时，贺明意外地在一个货郎担上发现了与黄丽丽打碎的镜子一模一样的镜子，急忙买了下来。 红军的伏击战大获全胜，刘长福却在战斗中牺牲了，顾岩将他与其他烈士一起就地掩埋。 柳月雯打听到陈少卿已经逃脱，暗自松了口气。而琴英的伤痛经历也深深的触动了她。 大战结束，欧阳剑在住处整理材料，黄丽丽高高兴兴走进来，用磨起了血泡的双手把自己打的草鞋交到他手中。 方子文在茶馆请自己的老同学柳月雯，并再次提出了要她加入红军的事情，他已经为了她拿来了一份新兵登记表。月雯仍然在犹豫，她满腹心事无法诉说。 夜晚，难以入睡的柳月雯在屋外徘徊，遇到了政委欧阳剑，两人共同到河边散步，欧阳剑温暖的关怀再次感动了月雯惆怅无助的心灵。 红一团团部从琴英身上看到了山歌的特殊作用，决定成立一支山歌宣传队，丰富军队生活，鼓舞士兵斗志，也宣传红军，宣传苏区。然而在是否吸收柳月雯的问题上，团部几人有了分歧，引发了争吵，最终不欢而散。顾岩对廖正东不受上级信任开始担忧，和梁娟争执有关党性和他个人的冲突。

琴英和月雯在医院帮忙救护伤员，方子文对陈少卿折磨红军的残酷手段非常愤恨，月雯听着他的话，内心翻江倒海，她怎么也不肯相信这些令人发指的行为会出自自己所深爱的心上人之手。 心绪烦乱的月雯独自拉小提琴，忧伤的琴声打动了顾岩夫妇，梁娟前来寻找月雯，鼓励她加入山歌宣传队。而顾岩坚持认为现在这个时代不是唱山歌的时代，他的观点受到谢琴英的指责。顾岩并要求谢琴英注意柳月雯的动向。谢琴英根本不认同。 贺明偷偷用新镜子换走了黄丽丽的破镜子，黄丽丽醒来发现镜子却误以为是自己的“欧阳哥哥”所赠，高兴得不得了。 为招收宣传队员而举行的歌会在青竹岭大操场上进行。现场气氛十分热烈，当地能歌善舞的群众纷纷上台献艺，一位老者还与琴英进行了精彩的对歌。黄丽丽的舞蹈《卡门》，柳月雯的小提琴独奏在其中别树一帜，博得了满堂喝彩。可她的内心却犹如她的琴声一样伤感而又复杂。谢琴英还遇上了围屋客栈老板的女儿来投奔红军的秀妹子。 表演完的柳月雯在回宿舍的路上被一个货郎拦住，原来这个货郎就是化了装的陈少卿！月雯对他残酷对待红军提出了质疑，陈少卿矢口否认。他见月雯已经产生了怀疑，遂表示不再强迫她做间谍，要送她去南洋。月雯不知所措，难辨真假，心中痛苦挣扎。 又是一个不眠之夜，月雯在静夜里回忆起了过去，恩怨情仇一起涌上心头，月雯一时心乱如麻，潸然泪下。 陈少卿命令自己的副官马一凡乔装进入青竹岭镇与柳月雯会面。他的任务是向月雯表示党国的关心和爱护，示以陈的脉脉温情，但绝对不能让她离开红军。 这时的柳月雯也已经下定决心要为爱情牺牲一切，她向红军团部递交了自己的报名登记表，申请进入红军电台，为自己的爱人窃取情报。然而经过团部开会商讨，月雯却被安排到了红星山歌宣传队。 清晨，柳月雯与货郎打扮的马一凡在竹林中会面，马一凡假意要求月雯跟他回贡江，声称是陈少卿派自己来接。月雯拒绝了他的要求，将一封给陈少卿的信交给他，转身而去。 欧阳剑来到琴英三人的宿舍，宣布了组织的任命，月雯被留在了宣传队，琴英和黄丽丽欢呼雀跃，月雯却因没有能如愿到电台工作而感到失望。