复原后的月雯内心好象也发生了全新的改变，她找到欧阳剑，放弃了去南洋的机会，主动要求留在红军的队伍中。 靠山村中，人们欢送新红军，虎伢子却因为没能当上红军闷闷不乐。 虎伢子爹终于同意虎伢子参加红军，他和儿子一起来到红一团驻地，要求父子双双参军。 顾岩拿到了上海地下党发来的资料，知道柳月雯在大学时参加过国民党的军事训练，心中产生了怀疑。琴英对他发誓月雯绝不可能是特务。 陈少卿再度扮成货郎找到月雯，但已认清他真面目的月雯拒绝再为他服务。陈少卿用枪威胁月雯，却被尾随而来的琴英发现。琴英开枪，陈少卿不敢恋战，匆忙逃走。顾岩闻声而来，琴英替月雯掩饰了过去。但是两个人的误会加深。 琴英向欧阳剑递交了

入党申请书。 琴英带领宣传队女战士到白石村接收白家大少爷向红军捐赠的物资，却中了实际上痛恨红军的白大少爷的圈套，被关在了仓库里。幸亏机警的月雯及时发现异常，偷偷赶回驻地叫来了援兵，琴英等人才得以脱险。 立了功的月雯却难以高兴。夜里，心神不宁的她再度从噩梦中惊醒，她再也无法忍受内心的折磨，向欧阳剑坦白了一切。欧阳剑安慰她这些都不重要，革命的大熔炉会将她铸造成一个全新的红色战士。 对柳月雯已经彻底失望的陈少卿决定集中兵力一举歼灭红一团。为了清除红军，他特别从赣州征调了德式装备的机枪连，集合民团向红一团驻地杀来。 在机枪连先进的德国机枪的疯狂扫射之下，红军战士死伤无数。顾岩带人想从侧面包抄，但被机枪的强大火力压制住，难以前进。关键时刻，琴英勇敢地爬上了山头，向着白军阵地上唱响了嘹亮山歌。 “一首山歌三个师”的兴国山歌回荡在阵地上空。山歌声声，控诉着国民党政府的罪行，包含着人民对军队的期望，国民党军队中的士兵在歌声中逐渐开始了动摇。 白军阵营里一名机枪连战士临阵倒戈，打死了国民党连长，原来这正是大难不死的刘长生。在他的号召下，同样是老百姓子弟的国民党士兵们纷纷起义，将机枪枪口向后转，对准了平素为非作歹、欺压士兵的国民党军官们。 欧阳剑抓住时机发动了冲锋，陈少卿的部队四散溃逃。 刘长生被炮弹炸伤，住进了红军医院。医院中，琴英与长生终于见了面，长生激动地握住琴英的手，诉说着离别的相思。已为人妇的琴英心乱如麻，流着泪跑出了病房。 由于战斗中的立功，组织提前批准了琴英的入党申请，琴英成为了一名光荣的共产党员。

国民党团部里，狼狈而归的陈少卿大发雷霆。 刘长生伤未痊愈便急不可待地来找琴英。在琴英家里，他终于明白了自己已经来晚了一步，痛苦地冲向竹林中。琴英彷徨无措，柔肠寸断。 经过这次惨败，陈少卿认识到了一直没有重视的山歌宣传队的威胁，他通令各级下属，全力搜捕红军的山歌宣传队。 竹妹子和丁香等宣传队员在一个村庄向乡亲们做宣传时被敌人的便衣队擒获。陈少卿劝降未果，盛怒之下残忍地让民团割下她们的舌头再送还红军。 (被割掉舌头的丁香，竹妹子等八个女兵又遭到林耀廷民团团丁的Q暴。她们先后跳崖牺牲) 红军收敛了跳崖姐妹的遗体，悲伤的气氛笼罩在营地上空。 作为应对策略，红一团决定将宣传队集中起来，改造成一个戏班，这样就可以在敌占区以演戏的名义公开活动，还可出其不意地暗中打击敌人。为了增强宣传队的力量，顾岩抽调了投诚的以刘长生为首的原机枪班加入宣传队。 变成戏班子后的宣传队初战告捷，不但缴获了一批武器和物资，还炸毁了敌人的一个碉堡。 陈少卿得知炸碉堡的是投诚了的刘长生，怒火中烧，当即枪毙了长生以前的连长。 革命形势不断恶化，上级加快了清理内部叛徒的行动。江华远的电报到了顾岩的手中，顾岩决定收押他一直怀疑的柳月雯。 已经全心全意准备投入红军队伍的月雯开始写入党申请书，欧阳剑也为她感到高兴。然而天亮后，月雯打开房门，站在她面前的却是团部的警卫连。

柳月雯被抓了起来，王大海和几个冲锋营士兵想保护月雯，被顾岩一同关了起来。 顾岩接到江华远的电报，对关押人员就地处决，他呆住了。 听到风声的冲锋营士兵越狱逃走，月雯为了自己的清白留了下来。琴英、欧阳剑、黄丽丽保护月雯与顾岩发生争执,顾岩独自离去。 王大海和冲锋营的几个战士占据了险要的鹰嘴岭。陈少卿得知消息大喜，让副官马一凡带人前去招降，被王大海拒绝。他们开始在山上打游击。 在敌人坚壁清野的铁桶围剿下，红军队伍的粮食渐渐难以为继，大家过着半饥半饱的日子。虎伢子爹心疼儿子，省下自己的口粮给虎伢子，自己却偷偷吃青草撑着。两名小战士误以为虎伢子爹私藏粮食，上报了琴英。真相大白后，虎伢子大哭着扑在父亲的怀里。 红军对敌作战连续失利，主力部队损失惨重，伤员不断增多。 陈少卿觉察到了红军弹尽粮绝的处境，胸怀大畅，暂缓攻势，转而困守红军队伍。 越来越多的伤员转移到红一团的红星医院。方子文使尽浑身解数抢救这些年轻的战士，一天之内，他连续四次为重伤员输血，终于支持不住晕了过去。顾岩带了一碗此时极其珍贵的豆腐来看望，却被悲愤欲绝的方子文一顿痛斥，破口大骂和顾岩一样糊涂的坚持阵地战的混帐指挥官。 在战士的坟前，顾岩，方子文相视无言。