谢琴英苦于众多的伤员拖滞了军队的行动，月雯建议可以把伤员安置在老乡家里。 方子文在战斗中负伤的胳臂开始大面积恶

性感染，为了遏止病菌扩散，缺少药品的他决定请学过战地护理的柳月雯帮助自己做截肢手术。 为了不让月雯担心，手术中的方子文没有发出一声呻吟。 红一团残存队伍来到了靠山村。乡亲们纷纷来军中寻找自己的亲人，却发现他们都牺牲了。悲伤的乡亲归罪于曾唱着山歌鼓励参军的琴英，围着她又打又骂。琴英心如刀割。 乡亲们终于谅解了琴英，并答应收留伤员。断臂后的方子文为了不拖累红军也留在了靠山村。 顾岩夜里偷偷用发报机和军区联系，终于获得了回音。万分高兴的他却没有想到，红军的密电码早已被泄漏，他与上级的通话情况已经完全暴露在了陈少卿和柳焕之的眼前。 红一团的新驻地，一声嘹亮的啼哭回响在营地上空，琴英的孩子诞生了。 大家渐渐知道了有位同志在敌人内部做接应，但贺明犹豫再三还是没有说出真相，只是告诉大家他的代号叫“红心”。 伤员的问题解决后，物资供应的匮乏就成了头号难题。柳月雯想到了和顾岩一样的法子，她告诉琴英自己要下山投靠哥哥柳焕之，饲机建立交通站，为红军服务，并找到红心同志。困境中难觅出路的琴英答应了她，并要求柳找机会处决顾岩。 陈少卿得知柳月雯回到了柳焕之的身边吃惊不小，急急捧了一大把百合花赶赴柳府，向月雯赔罪，请求重归于好。 柳焕之认为陈少卿年轻有为，前途无量，也有意撮合二人在一起。他留陈在家共进晚餐，并安排月雯暂时到陈少卿的旅部做一名文员。 柳父因思念月雯而忧思成疾，在一年前去世，月雯听了心中无比难过。夜晚，她独自来到供着父母牌位的灵堂，向父母倾吐自己的心事，作为一个红军战士感到非常的自豪。

陈少卿并没有忘记柳月雯的红军身份，他表面上对月雯关怀备至，却让手下人暗自提防，不让月雯接触到任何机密文件。 陈少卿宴请月雯，请顾岩作陪。三人互相试探。 红一团剩余的小战士们在新的战斗中已经成长起来。黄丽丽现在已可独当一面，每天带领战士巡逻，今天还被她成功伏击了一队敌军，缴获了一批子弹。 琴英的孩子健康地生长着，琴英不愿他跟着叛徒姓顾，为他取名谢红军。 月雯借口回老家给父母上坟，偷偷潜回山上看望红军队伍，还带来了大批的药品、布匹、食盐等红军急需的物资。 琴英、月雯、丽丽三位好姐妹久别重逢，分外喜悦，有说不完的话，这一夜，小茅屋的灯一直亮到天明。 陈少卿奉命排查潜伏在自己军队内部的代号为“雷鸣”的共产党特工，心狠手辣的命令将特务搜集来的名单上的十几个可疑人物全部暗杀。 月雯“上坟”回来后去找顾岩，向他暗示了琴英已生下小孩的事情。顾岩惊疑不定，搞不清月雯是友是敌。 邀功心切的陈少卿又在计划一次残忍的“引蛇出洞”行动，妄图清剿可能帮助红一团的村庄，引红军上钩，走进自己的包围圈。 失去了信息中转站的顾岩一筹莫展，他考虑良久，决定铤而走险，将情报转交给柳月雯，将希望寄托在不明就里的她身上。 柳月雯没有辜负顾岩的期望，她及时送出了情报。红军带领乡亲们在清剿之前进行了转移，避免了更大的损失。 陈少卿没想到自己精心筹划的行动扑了个空，他认定是顾岩搞的鬼，陡起杀意。 顾岩百般努力，就是联系不到上级，心急如焚。此时他忽然接到“雷鸣”的密信，被告知密电码已泄露，停止使用。而交给他的另一个任务就是争取史骁航参加革命。 对国民党日渐不满的史骁航找到顾岩，告诉他师里的军需储备已经基本完成，商量着找个机会独立出去，占山为王。顾岩认为他这是狭义的爱国，晓以民族大义，传授了红军的理论，史骁航不由陷入沉思之中。 陈少卿找来了林耀廷，要他布局杀掉顾岩。 在陈少卿的授意下，林耀廷以民团的名义邀请月雯、顾岩到西云山打猎。月雯将这一情报报告了红军，琴英决定在西云山打伏击战，消灭打猎的敌人。 月雯借打猎之机与顾岩单独相处，终于明白了他就是自己苦苦寻找的“红心”。

林耀廷躲在暗处要袭击顾岩，被贺明救下。红军战士冲杀了出来，乌合之众的民团顿时溃不成军，月雯趁乱救走了顾岩，而民团团长林耀廷则被红军活捉。 琴英终于手刃了这个大仇人。 1935年冬。 主力红军胜利到达陕北的喜讯传来，红一团营地喜气洋洋，在大家的怂恿下，琴英唱起了久不展露的山歌，战士们陶醉在久违了的优美的山歌声中。 心情大畅的顾岩来到食品店，为自己从未谋面的孩子买了两桶最高级的美国奶粉。没想到食品店老板却是陈少卿的眼线，顾岩刚走，他就迅速拨通了旅部的电话。 月雯和红军的接头地点被陈少卿派出跟踪的特务发现了，那两大桶美国奶粉和月雯的密信全都落到了陈少卿的手上。为了嫁祸顾岩，陈少卿杀死了为自己辛苦卖命的特工，把其扮成红军接头人和证据一起送到了史骁航的帐下。 顾岩见事已败露，对自己的身份和动机供认不讳，史骁航无奈之下将他收押。 对桀骜不逊的史骁航心存忌惮的柳焕之和陈少卿为了将其除掉，向上级申请颁发密杀令。雷鸣将这一消息传给了禁闭中的顾岩，要他尽快争取史骁航起义。 接头地点被发现后，红军再也拿不到任何情报。 为了掌握顾岩更多的证据，陈少卿派人潜伏在接头地点附近，前来取情报的贺明失手被擒。 得意洋洋的陈少卿带着贺明到审讯室与顾岩当面对质，贺明却利用这个机会巧妙地为顾岩解了围，使陈少卿之前搜集的证据也全都失去了作用。顾岩因此得以无罪释放。 算盘落空的陈少卿气急败坏，立刻下令当晚处决贺明，并一定要顾岩陪同观看。 事态紧急，顾岩只有找柳月雯商量对策。月雯想出了一条营救贺明的妙计。 夜，月黑风高，旅部刑场上，行刑队严阵以待。为了打击顾岩，陈少卿特地让他担任行刑官，让他亲手杀死自己的战友。 陈少卿恶狼般的双眼狠狠地盯着顾岩寥落的背影，就在死刑即将开始时，刑场上的灯灭了。 天地间一片黑暗，顾岩趁机开枪制造混乱，救走了贺明。 关掉电闸的正是柳月雯。 为了保护贺明逃跑，月雯毅然拿起没有子弹的手枪，迎着一排排黑洞洞的枪口走向陈少卿。 看着越走越近的昔日恋人，丧心病狂的陈少卿竟下达了开枪的命令。 柳月雯婀娜的身姿和江边的落花一同飘落。