李玉梅照常去杂货店干活，以盘点为掩护关上店门和马家辉商谈事宜。马家辉看到他和李玉梅都被敌人盯得死死的，就写信告诉山上的红军让他们暂时不要把弹药运下山。马家辉准备亲自送信给山上红军。桂云怕他危险，趁他不备，带着信件就上了山。段天禄在半山上拦截了桂云，命人全身搜查桂云。桂云怕被人搜出字条，就边逃边把字条放进嘴里嚼烂。段天禄抓回了桂云严刑拷打，想逼她说出马家辉的真实身份。
马家辉得知桂云私自送信上山，一直没有消息，心系桂云，怀疑她被捕了，也不知道信有没有送出去，焦虑万分，让九公通知李玉梅赶紧写信送到山上去。李玉梅交代秀英注意事项，请她送信给山上红军，而她准备带小妞去白狗子大院打听桂云的消息。
马家辉担心桂云，一大早主动找段天禄想从侧面打听桂云的下落。段天禄只字不提地和马家辉聊家常。
秀英照着李玉梅的吩咐给山上红军送信，碰到二魁，告诉了二魁镇子里的情况。二魁把秀英也带上山，和魏政委一起商量对策。
小妞听从母亲的话，在白狗子大院晃，被孙殿起看见。李玉梅从小妞的嘴里估计桂云被抓了，赶紧找马家辉商量。秀英正好下山，把信带给马家辉，魏政委让马家辉赶紧离开白水镇，马家辉犹豫不决。李玉梅让马家辉听从党的安排现撤离白水镇。
段天禄严刑逼供桂云，但是桂云始终什么也不招。孙殿起让军医帮桂云疗伤时，得知桂云怀孕了，想出了个恶毒计谋。孙殿起知道桂云被抓，马家辉也不会离开此地，所以也不着急抓马家辉。
马家辉决定离开白水镇，在半路上，被段天禄拉住喝酒。段天禄故意向马家辉透露出桂云被抓，招认了马家辉的身份，并拿出特别通行证，想哄骗马家辉承认是红军。马家辉心乱如麻，埋头喝酒，只说要见桂云。孙殿起听了段天禄的汇报，知道马家辉的弱点在于心软，想从此下手。
李玉梅担心桂云，想要找机会带话给她，让她扛住，等到红军派人营救她，但是又苦于无法把消息带给她。李玉梅当掉手上的银手镯，买回了一味莲心。
李玉梅请宫道长帮忙，送一味莲心给桂云。宫道长拒绝了，李玉梅仍然怀着一线希望，把一包莲心放在桌上，就走了。
狡猾的孙殿起让人帮桂云换下血衣，换上干净的衣服。段天禄假意带着马家辉去探视桂云。马家辉从门缝里看到已经昏迷桂云，心急如焚，但是仍然不肯承认自己是红军。孙殿起为了拉拢马家辉，也不急着抓他。
马家辉救桂云心切，反复琢磨，想改了红军的名册，交给孙殿起，换回桂云。
秀英把马家辉没走成的事情报告给了李玉梅。李玉梅找马家辉商量救出桂云的办法，马家辉已经心乱如麻，想不出主意来。
宫道长让叶老太太的丫鬟阿珠送经文时，骗说阿珠身上有脏东西附身。阿珠告诉叶老太太，宫道长说白狗子大院有妖气，吓得叶老太太赶紧让阿珠去宫道长那里求符咒。
深夜，魏政委偷偷地下山找李玉梅带信让马家辉来此商谈提前暴动营救桂云建立根据地的计划。李玉梅也响应魏政委的计划，她已经发动了三四百名群众准备一起参加暴动。马家辉担心敌我悬殊，不同意提前暴动，想要牺牲了桂云。李玉梅和魏政委各持所见，谁也说服不了谁。
宫道长画好符咒，让阿珠通知叶老太太未时三刻在各个方位贴好。
孙殿起因为上次停职查办的事要回军部打点，让段天禄继续监视马家辉，等他回来再做决策。
叶老太太对宫道长的话深信不疑，说大院里有妖气，又哭又闹，让段天禄找宫道长解法。段天禄无奈逼着宫道长去白狗子大院，为叶老太太做法消灭除障。
宫道长趁在大院施法的时候，把莲心扔进关押桂云的牢里，并转告了李玉梅。聪明的桂云打开一看，明了李玉梅的用意。
魏政委看马家辉始终不肯发动暴动，决定去省城请示上级。马家辉也不知道如何是好，他也决定去省城一趟，叮嘱九公不要轻易暴动。
马家辉的上级被捕，出卖了党组织名单。孙殿起回到白水镇，带回了这份资料，在得知马家辉要出镇，命令抓回他。孙殿起对马家辉故意说出桂云怀孕了的事，并拿出了马家辉上级叛变后写的交代材料。
孙殿起对马家辉猛泼冷水，说共党已经被剿灭了，让马家辉投奔他。马家辉因为桂云被捕，心早已大乱，听了孙殿起的反动之词，又一直联系不上组织，以为党中央真的被消灭了，大势已去，对共产革命彻底失去了信心，内心挣扎。第二天马家辉找孙殿起同意合作，要求放了桂云。
马家辉虽然口头同意了和孙殿起合作，但是内心仍然很挣扎，不肯交代出红军的名单。孙殿起恼羞成怒，拉出村民，一个个在马家辉眼前枪毙，逼着他说出共党。马家辉不忍看到村民为此无辜送死，同意写出共党的名册。
桂云告诉马家辉，她已经怀有孩子了，让马家辉忧喜参半。
段天禄根据马家辉的名单，抓了一天，什么人也没抓到，气急败坏地找马家辉算账，威逼他写出共党的名字。马家辉无奈又写出了一些名单。
桂云看到段天禄经常来找马家辉，担心他已经叛变。李玉梅还不知道马家辉叛变，送鸡给桂云补身子时，得知她怀有身孕，很是开心。
这次，段天禄根据马家辉提供的名册，抓到了一些进步群众。孙殿起很开心，要严刑逼供。马家辉怕孙殿起残害村民，主动要求去找那些进步群众谈话，说服他们投靠孙殿起。马家辉劝告进步村民不要白白送死，保住性命。进步村民怒骂马家辉是孙殿起的走狗，要掐死他，被段天禄走进来残忍地开枪打死了村民。马家辉看到村民们全都被打死了，指责孙殿起不讲信用。
马家辉失魂落魄地回家，受到了桂云的质疑，桂云怀疑马家辉已经叛变了。马家辉让桂云相信他不是叛徒。
二魁也怀疑马家辉叛变，冲动地要下山去除奸。老赵怎么也拦不住他，正好魏政委从省城回来了，让大家开会商议。魏政委也不太相信马家辉叛变，并且根据上级指示，暂时不能搞武装暴动，只能开展游击战。而这和马家辉的提议不谋而合，所以觉得马家辉很可能没有叛变。魏政委让大家转移弹药，把军火库隐蔽好。
桂云还是感觉老马有点不对劲，把她自己的疑虑告诉了李玉梅，怀疑马家辉叛变了，让李玉梅暂且离开镇子。李玉梅不相信马家辉叛变了，觉得孙殿起是想让革命群众内部互相猜疑的计策，让桂云相信马家辉。
魏政委让二魁下山找马家辉接头，把上级指示传达给他，并派老周保护二魁。
二魁和老周到了杂货铺把上级的指示告诉了马家辉，但是并不知道已经被暗中监视的白狗子盯住了。马家辉有意无意地问二魁军火库转移的地点，二魁心急地刚要说出来，被老周机智地挡住了。
二魁和老周从马家辉的杂铺店出来，就又被两个人盯梢了。