江水英答应给萧寒十杆枪，萧寒想带着被抓的队员去攻打葛老八，江水英坚决不放胡子明，萧寒拼命为胡子明求情，王茂林夸江水英是花木兰，还当场赋诗一首歌颂她，江水英被夸得心花怒放，答应放了胡子明。萧寒趁机提出平分缴获的枪支弹药，江水英考虑再三才勉强答应，还让三当家跟着萧寒一同前往。
萧寒看出江水英很欣赏王茂林，小声叮嘱她一番，就带兄弟们出发了。江水英对王茂林很感兴趣，带他到寨子里参观了一大圈，王茂林看到山寨兵强马壮，劝江水英派人增援萧寒，江水英决定亲自带人前去，下令把他绑起来，派两个人对他严加看管，王茂林给那两个人摆事实讲道理，想让他们放他下山，他们不为所动。
吴纯去机要室翻找情报，李满彪正好进门，对吴纯动手动脚，陈汉生及时赶来为吴纯解围，吴纯吓得夺门而出，他狠狠教训了李满彪一顿，不许李满彪招惹林东野的人，李满彪趁机邀功，葛老八已经答应归顺，他已经和葛老八约好今天见面。
三当家和萧寒等人偷偷来到黑风寨山口，远远看到葛老八带人骑马下山，萧寒主动出击，不费吹灰之力就把葛老八击毙，江水英随后赶来，答应把葛老八等人的枪支送给萧寒，萧寒大为不满，王茂林急匆匆赶来，建议先了解葛老八和黑风寨的详细情况再说，江水英觉得有道理，萧寒也同意他的想法。
李满彪设宴请葛老八，林东野，陈汉生和张恒作陪，葛老八迟迟未到，林东野不想和无恶不作的葛老八为伍，李满彪很生气，冲林东野大呼小叫，张恒和陈汉生都为葛老八说好话，李满彪气焰嚣张，搬出林东野请女兵吃饭的事讽刺挖苦一番。
葛老八被杀的消息传来，林东野幸灾乐祸，李满彪对他恶语相向，林东野一气之下对他拳打脚踢，李满彪也不负气，两个人大打出手，张恒派人把李满彪拉走，陈汉生赌气离席而去。张恒劝林东野不要冲动，林东野对国民党彻底失望，他赌气不干了，张恒也劝不住他，只好先行离开。
吴纯来向林东野诉苦，女兵时常被流寇骚扰，她向林东野寻求帮助，林东野很痛心，国民党从根里腐烂了，已经不可救药了，吴纯后悔遇人不淑认识了卢山，他觉得林东野才是真男人，林东野考虑再三决定让她留在身边，平时可以帮他洗洗衣服，吴纯自然求之不得。
黄志远悄悄跟踪李满彪，他扬言要对林东野下手，黄志远第一时间向林东野报告，林东野早就猜到她会这么做。江水英设宴庆祝剿灭葛老八，她对萧寒和王茂林赞不绝口，三当家很佩服萧寒智勇双全，江水英让王茂林赋诗一首助兴，王茂林盛情难却就读了一首诗，江水英被他的风采深深着迷。
萧寒向三当家借机枪，三当家借着酒劲答应送给他，萧寒欣喜若狂，江水英取笑萧寒就知道占便宜，萧寒拼命掩饰，要敬江水英一杯，江水英拉上王茂林一起喝酒，还拜托萧寒帮忙训练一下山寨的兄弟，萧寒想整治一下葛老八留下的队伍，江水英满口答应。
王茂林被江水英灌醉，他叫苦不迭，悄悄躲到一边醒酒，萧寒很快跟来，他看出江水英很看中王茂林，忍不住拿他打趣，王茂林曾经发誓革命不成功，就不提儿女情长的事。李满彪的副官带人趁天黑来杀林东野，被逮个正着，林东野开枪把他击毙。张恒和陈汉生闻讯赶来，指责林东野太冲动。
外面枪声大作，日军对驻地进行偷袭，林东野气得大呼小叫，他们躲到这么隐蔽的地方，日军怎么还能找上门来。萧寒把江水英和葛老八的队伍合二为一，对他们进行军事训练，想尽快把他们培养成训练有素的抗日队伍。葛老八山寨的兄弟们和政工队队员因意见不和剑拔弩张，江水英和三当家闻讯赶来一看究竟。
江水英要清理门户，王茂林急匆匆赶来了解情况，黑风寨当家老梁和兄弟们都来自农村，各方面都不如胡子明他们，尽管他们私底下默默努力，还是跟不是他们的节奏，胡子明对他们冷嘲热讽，老梁和兄弟们大为恼火，就和胡子明等人据理力争，最后吵得不可开交。
王茂林让双方选三个人，让他们背上枪支，目标是对面山头，哪一方先到达目的地就算赢。胡子明和老梁都不甘示弱，他们你追我赶向山上行进，胡子明他们三人渐渐体力不支，拜托老梁帮忙把枪支背回去，老梁他们三人身强力壮，首先达到目的地。
比赛结束，胡子明输得心服口服，王茂林早就猜到这样的结果，他用事实说服胡子明要精诚团结，不能歧视任何人，王茂林一再强调纪律的重要性，老梁他们不能再像以前那样自由散漫，王茂林当即决定成立学习小组，让江水英负责部队的纪律，最后王茂林让胡子明和老梁握手言和。
江水英对王茂林佩服得五体投地，她觉得王茂林不是一般人，王茂林承认他是共产党员，江水英跃跃欲试，也想加入党组织，还让王茂林叫她七妹。萧寒来找王茂林商量小队长人选，他推举胡子明和付大虎分别做小队长，王茂林推荐江水英和老梁做副支队长，萧寒同意他的决定，王茂林想向郑英达汇报一下。
吴纯和女兵们一起去洗衣服，林东野让她把西装拿出来晾一晾，吴纯听说他打死了李满彪的副官，替女兵们拍手称快，副官曾经糟蹋了很多女兵。陈汉生匆匆赶来找林东野，把李满彪带兵逃走的事告诉他，张恒来下达了上级的命令，他们的队伍被改编为忠义救国军，陈汉生出任司令，授予少将军衔，林东野和李满彪都是副司令，张恒被升为参谋长。
李满彪垂头丧气回来报信，日军已经进驻庵东镇，陈汉生不禁大吃一惊，不明白日军为何会知道他们的位置。小林武义来找佐藤了解小林武觉临终前的情况，佐藤只好承认小林武觉身患鼠疫而死，鼠疫是他们自己人投放的，他把小林武觉的遗物和临死前画的画交给小林武义，小林武义提醒他不要把此事说出来，以免动摇军心。
陈汉生分析了当前的局势，想按兵不动，等第三战区发动进攻的时候再行动，张恒在一旁帮腔，林东野对他们的做法嗤之以鼻。日军小分队在庵东城里烧杀抢掠，百姓怨声载道，三当家亲眼看到两个姑娘被日军糟蹋而死，他气得咬牙切齿，回去向萧寒和江水英汇报此事。
江水英恼羞成怒，想带人把日军歼灭，王茂林支持她的想法，萧寒根据日军的兵力分布制定了周密的作战计划，让老马回去做准备。江水英让三当家带她去庵东镇摸排，三当家担心日军对她图谋不轨，江水英执意要去，胡子明听到他们的谈话，要求和他们一起去。
付大虎和萧寒乔装改扮来到庵东城卖菜，翻译官带日军来买菜，要把他们俩的菜都收了，付大虎坚决不答应，萧寒赶忙从中解围，还给翻译官一块银元讨好他，翻译官让他们把菜送到日军营部。江水英，胡子明和三当家一进城就看到萧寒和付大虎去送菜，江水英看上了翻译官的那把枪。
翻译官把菜钱给萧寒，还让萧寒准备六十个鸡蛋，日军庆祝谷神节的时候要吃鸡蛋，萧寒满口答应。翻译官一出门就被胡子明拦住，三当家趁机把翻译官制服，江水英抢了翻译官的枪，三当家把翻译官当场击毙。
江水英从翻译官身上取下那把手枪，他爱不释手，萧寒随后赶来，没收了江水英缴获的那把枪，让付大虎带着胡子明，三当家和江水英先到小溪边的树林里躲一躲。
日军闻讯赶来找翻译官，萧寒和他们周旋了很久才脱身，萧寒骑马赶去小溪边和江水英他们会合，把手枪还给江水英。胡子明向江水英要他的手枪，江水英断然拒绝，萧寒对胡子明和江水英等人的所作所为很失望，他压力很大，觉得这支无组织无纪律的队伍不好带。林东野彻底看透了国民党的丑恶嘴脸，他终日借酒浇愁，陈汉生对他好言相劝，劝他以常人的视角看待这个世界。
林东野得知庵东镇发生枪战，日军的翻译官被打死，他立刻来了精神，可离庵东镇最近的是李满彪，林东野顿时心灰意冷，张恒听说此事，怀疑是新四军所为，陈汉生大骂新四军是搅屎棍，不该在这时候招惹日军，担心会累及他们，林东野忍不住冷笑，他们躲在一边做缩头乌龟，反而笑话新四军。
萧寒一回来就把自己关禁闭，想要离开这里，王茂林苦苦规劝也无济于事，郑英达传达了上级的指示，欢迎江水英和老梁的加入，任命萧寒为支队长，王茂林做政委，江水英和老梁分别为第一和第二副支队长，区小队改为大队，老马担任大队长。
老马去找萧寒谈心，萧寒还是无法释怀，还赌气要离开队伍，王茂林罚胡子明关禁闭三天，江水英觉得萧寒太矫情，要去找萧寒谈一谈。郑英达大惑不解，王茂林和老马才透露这是萧寒故意而为之，想借此机会让江水英从思想上做出改变。
江水英向萧寒赔礼道歉，后悔做事太随性，萧寒才勉强答应多留几天，郑英达很佩服萧寒做思想工作的能力，萧寒看出江水英很敬重王茂林，拜托王茂林继续做她的工作，没想到江水英自己想通了，她主动向萧寒承认错误。保证以后不再肆意妄为，萧寒才放下心来。
萧寒把手枪还给胡子明，给他带来一些食物，让他尽快离开根据地，胡子明坚决不走，还以死相逼，萧寒气得咬牙切齿，狠狠教训了他一顿，答应给他最后一次机会，让他脱胎换骨做出改变，否则还把他赶走，胡子明信誓旦旦做出保证。
三当家再次返回庵东镇，亲眼看到日军抓了很多无辜百姓，还故意在翻译官被杀的地方执行枪决，百姓们怨声载道，三当家把此事告诉萧寒，萧寒当即决定消灭庵东镇的那一小队日军，他做了周密的计划，鉴于日军单兵作战的能力很强，萧寒决定在相公殿一带进行围猎。
萧寒派人在通往日军青田中队的必经之路埋伏，庵东镇的那一小队日军很快赶到，萧寒一声令下，队员们一起上阵，把日军打得措手不及，他们节节败退，江水英想乘胜追击，王茂林和萧寒急忙拦住她，命令队员们对日军进行围猎。
萧寒带领队员们奋勇作战，终于把那一小队日军全歼，他们立刻清理战场，然后神不知鬼不觉撤走。陈汉生听到相公殿方向传来密集的枪声，以为李满彪和日军展开遭遇战，林东野去附近摸排，发现和日军作战的根本不是李满彪的队伍，而是一群散兵游勇，陈汉生断定那群人被日军一举歼灭。
日军对驻地进行狂轰乱炸，李满彪灰溜溜赶回来报告，他频频向日军示好，日军竟然翻脸不认人打过来了，陈汉生吓得六神无主，带上张恒和李满彪就逃走了，让林东野带兵留守。日军动用了所有的武器漫无目的进行轰炸，林东野听出这是日军报复性轰炸，拼命安抚军心，让大家做好善后就撤离此处，吴纯寸步不离守在林东野身边，一颗炸弹飞来，吴纯被震得站立不稳，林东野赶忙护住她，吴纯心里热乎乎的。
萧寒知道日军会发动报复性袭击，他坐在火堆旁苦思冥想下一步的作战方案，付大虎和胡子明全看在眼里，胡子明想接替杨秋草做付大虎的兄弟，付大虎早就把他当成亲人，把他给杨秋草做的哨子送给胡子明。
萧寒终于想出了一个好主意，他设计了一个圈套让日军上钩，然后把他们全歼，正如萧寒所料，日军开始疯狂报复，对三北地区发动了大规模的军事行动，他们所到之处烧杀抢掠，无恶不作。萧寒发现忠义救国军把日军带偏了，王茂林主动请缨去把日军引到包围圈，萧寒派付大虎掩护他，胡子明主动请战， 萧寒让他带一小队埋伏在另外一个方向，把日军引过来。
王茂林和付大虎等人很快遇到日军，他们且战且退，日军果然上钩了。与此同时，胡子明也和日军碰上，胡子明不想恋战，成功把日军引到包围圈。