庞培的儿子克温图斯从布林迪西赶来，帮助寻找黄金的下落，拷问了叛军俘虏后，他向父亲报告，这批财宝没有落在恺撒手里。恺撒占领罗马后首要任务就是赢得牧师们的支持，他求神问卜，为的是让罗马人民知道他有天神的庇佑。 罗马渐渐平静下来，沃伦诺斯准备开始作为商人的新生活，他举办派对款待未来的生意伙伴，安东尼意外出现，指责他擅离职守，沃伦诺斯却不承认自己是逃兵，并拒绝了安东尼要他回到军队的劝说。聚会上，尼娥波的姐妹莱德(Lyde)把丈夫埃文德(Evander)介绍给沃伦诺斯，屠夫埃文德正是尼娥波私生子的父亲。大家都心知肚明，却不敢告诉沃伦诺斯。 阿蒂亚迎接恺撒归来的宴会上，他热情招呼着宾客，并向他们保证永远不会为彼此间的友谊感到后悔。与恺撒的和蔼亲切相比，他的妻子凯尔弗妮娅(Calpurnia)显得十分冷淡矜持。 沃伦诺斯的宴会又迎来了不速之客，克温图斯和手下。他用剑指着沃伦诺斯，逼问黄金的下落。危急关头，普洛突然出现，一番搏斗后，将克温图斯捉住 。沃伦诺斯劝说普洛把黄金交给恺撒，希望能让他对克温图斯网开一面。恺撒为显示自己的宽容大度，释放克温图斯并赏他100金，让他带给庞培一封休战书，让安东尼甚感担忧，年轻的屋大维却猜测这会离间庞培和他的手下。

庞培被恺撒军团追赶到意大利海岸，他和元老院的元老们为如何回应恺撒的休战书争论不下。最终他们同意在他条款的基础上“停止敌对”，庞培向他的军队表示达成协议不是投降，他只是需要时间从自希腊和西班牙调来新的人马。庞培与安东尼断定向西班牙撤退的庞培中了圈套，开始考虑起如何统治罗马，现在唯一的问题就是公众的理解，波斯卡(Posca)为恺撒找到了借口。 沃伦诺斯向家人宣布，高卢的奴隶很快将运达，到时候他就有足够的钱为女儿沃伦娜(Vorena)置办嫁妆，让她带着儿子好好生活，尼娥波得知后忧心重重。不幸的是，沃伦诺斯购买的奴隶因为流感几乎全部死光，只留下一个四岁男孩。 恺撒拒绝了阿蒂亚的邀请，相反却接受了塞维利亚，让她妒火中烧。知道屋大维不是恺撒的同性小情人后，阿蒂亚让普洛来训练儿子，让他更有男子气慨。普洛却反过来请教屋大维，是否该把沃伦诺斯妻子不忠的怀疑告诉他，屋大维忠告说“没有事实你必须保持沉默”。沃伦诺斯陷入经济困顿，只能去做商人的保镖，因为拒绝杀死一个未能偿付债务的人而辞职。 凯尔弗妮娅得知恺撒与塞维利亚的关系后，备感羞辱，要与他离婚。副官长波斯卡提醒恺撒，此时此刻离婚她娘家的影响会是至关重要的。恺撒宣布与塞维利亚分手，离开罗马追击庞培。无可奈何的沃伦诺斯去找安东尼，希望重新加入恺撒的部队。绝望的塞维利亚知道是阿蒂亚捣的鬼，决心向她报复。 屋大维和普洛从埃文德嘴里逼问出真相后杀死了他，两人达成保密协定，绝不告诉沃伦诺斯。

恺撒在希腊追击庞培的同时，负责治理罗马的安东尼努力推行有利于自己的法规，要元老们解放更多奴隶，为平民创造更多工作机会。普洛残忍地告诉尼娥波和莱德，埃文德可能因为还不起赌债被人杀了，并当着尼娥波的面话里有话地告诉莱德忘记过去重新开始生活。莱德不愿原谅尼娥波，发誓永远不再和她说话，但同意为她保守秘密。阿蒂亚的当务之急仍是把儿子培养成男子汉，再次求助于普洛，他把屋大维带到了一家最豪华的j院体会人生的第一次。 恺撒捎信给安东尼，战局发生了变化，如今他反被庞培的军队追赶，他命令安东尼立刻带领第13军团去接应他。庞培也派人转告安东尼，只要他效忠于自己，就可以得到荣华富贵。安东尼需要一天的时间考虑。阿蒂亚开始为恺撒万一战败做准备，她使出浑身解数讨好安东尼，并提出与他结婚以求自保，谈崩后她派女儿奥克塔维亚献上男宠，向塞维利亚示好，后者反应冷淡。阿蒂亚决定把儿子屋大维送到罗马之外的学校，因为这里对她家的男人已经不安全。 安东尼最终做出决定，把庞培的特使扔进了水池，然后聚集了第13军团，带着沃伦诺斯和普洛等人扬帆前往希腊。在海上他们的船只漏水，沃伦诺斯和普洛尝到了前所未有的恐惧感。