谢阿荣说自己听到的消息是说谢强是被吴氏家族杀害的，他希望高笑天能够帮自己找到真凶，谢楚是他的堂弟，但是他在国内做生意，谢氏帮会的事情他就不是很清楚，当时谢强还在的时候，谢强也没有和他多说，虽然他知道自己的儿子谢强做了很多违法的事情，但他还是希望高笑天能帮自己找到杀害谢强的真凶，高笑天答应下来。谢阿荣去见高笑天的事情很快就被谢楚知道了，谢楚找到谢阿荣询问，谢阿荣也没有隐瞒，说自己去找了国内的公安，因为他本来以为谢楚会把真凶告诉自己，但谢楚却一直吞吞吐吐的不肯直说，谢楚有些敷衍，再三保证自己会惩办凶手。
谢飞查到吴贺经常去唐人街一家翠花饭店，他想要去找吴贺报仇，但谢阿荣却不让谢飞冲动。谢阿荣阻止了谢飞，自己却去了饭店，借口要入帮会接近吴氏帮会的人。
魏子猛和古思淼开始着手调查罗斌的帮会，魏子猛将窃听器装到超市的柜台上，听到罗斌帮会的人明天很有可能会再次到超市勒索超市老板，高笑天便下令等明天罗斌帮会再进行勒索时，就和当地警方配合抓人。这边古思淼通过技术手段，将吴晓光超市里的监控视频调到了最高的清晰度，他们发现了那个杀了吴晓光的车手，并看到车手出门时撞到了一个人，看样子那个人还认识车手，但这都只是猜测，高笑天便让人去联系大使馆，尽快查清楚这个目击者的身份。
很快工作组就找到了这个目击者，这个目击者就是超市老板何青田，魏子猛和古思淼上门询问情况，何青田神色慌张，矢口否认照片上的人不是自己。魏子猛和古思淼表明身份，希望何青田能提供一些线索，但何青田却说自己不认识那个戴头盔的车手。古思淼和魏子猛看出何青田就是胆小，不敢说出真相，他们回去向高笑天汇报了情况。
这边罗斌帮会的人又到超市勒索，古思淼和魏子猛配合当地警察冲进超市，直接把罗斌的人给抓了，罗斌得知消息以后并不打算收手，甚至打算要和工作组过过招，高笑天早就猜到了罗斌的反应，他就等着罗斌动手，只要罗斌跳得越高，他们就能掌握更多信息。
谢氏帮会和吴氏帮会约好了见面的时间地点，何青田的儿子就在为吴氏帮会做事，并要参与这次会面，何青田夫妇看着儿子拿着枪执意要去参加帮会活动，两人怎么拦也拦不住，何青田无奈之下，只能偷偷给工作组打了电话，告诉工作组两个商会的头目要在鸿宾楼谈事，说不定还会火拼。高笑天得知消息后，只身前往鸿宾楼去了。
鸿宾楼中，谢氏商会和吴氏商会双方已经坐下开始谈事，谢楚说自己的兄弟不能白死，要吴贺把街角的几家超市让给自己，这事就算扯平了，但吴贺却说是谢楚他们先杀了吴晓光，吴晓光是自己的会员，这事他不能不管，两人谈不拢条件，都纷纷举枪指着对方，就在对峙时，高笑天来了，高笑天向众人表明了身份，并让双方人把枪都放下，吴贺和谢楚权衡一番，都让人把枪放下了，谢楚让高笑天不要多管闲事，高笑天却说只要他伤害了华侨的利益，他就会管到底，谢楚又问高笑天打算怎么管，高笑天说起糯康，糯康是湄公河一带的毒枭，并杀害了中国渔民，中国警察跨国抓捕糯康，并让他受到了制裁，只要谢楚他们继续侵害华侨的利益，糯康的昨天，就是谢楚他们的今天，高笑天又对他们教育了一番，吴贺倒是很给面子，没有对高笑天怎么样，但谢楚的手下却拿枪威胁高笑天。不一会，警察就赶到了，双方见讨不了好，便都离开了。
高笑天回去后，将自己用微型摄像头拍到的商会对峙画面交给了古思淼，众人正在谈论时，驻地门外突然传来巨大的爆炸声，他们停在门口的汽车爆炸了，整辆车都燃烧起来，这很显然是帮会在威胁高笑天他们。
工作组将车辆爆炸的事情通报给了当地警方，魏子猛又在现场发现了一封信，信封里有罗斌帮会的会标和子弹，并说炸弹就在工作组身边，这是罗斌对工作组的死亡威胁，高笑天却觉得这恰恰证明了罗斌他们十分心虚，他让萧红把信存档，这些都是罗斌犯法的证据。另一边，谢楚给吴贺打去电话，问是不是吴贺炸了工作组的车，吴贺却说自己才不会做这么虚张声势的事情，现在这个情况去炸警察的车，就是给警察留下把柄，既然不是吴贺做的，也不是谢楚做的，谢楚很快就明白了是谁的动的手。
当地警方调查了爆炸现场，但是现场留下的证据实在太有限了，很难查出是谁干的，虽然罗斌他们在现场留下了会标，但这些东西并不能在法庭上成为证据，法庭需要直接的证据，卡洛斯又说春节马上就要到了，他提议让工作组们先回国过节，等春节后再多带一些人来调查帮会的事情，也许那时候会有更多的进展。
回到驻地后，众人都有些气馁，高笑天也说他们面对的困难确实很多，大使馆掌握的情况有限，当地的侨民也是敢怒不敢言，又有黑帮分子在他们身后威胁，但这个时候他们不能半途而废，如果现在他们就回国了，当地的侨民会更加对警察失去信心，黑帮也会更加猖狂，有了高笑天的鼓励，众人都决定再坚持下去。
每年大使馆都会和当地的侨民们开联谊会，高笑天便想在联谊会上做点什么，他和魏子猛找到卡洛斯，并向他表示，他们不会现在回国，魏子猛希望卡洛斯能调查调查他们车子被炸的事情，卡洛斯却说现在没有有效的证据，如果有证据，自己一定会展开行动，高笑天问卡洛斯记不记得美国芝加哥的卡彭，卡彭是一个在三十年代很有名的教父，高笑天说就算是这样的人物，最后还是被警察抓了，高笑天又问卡洛斯还记不记得卡彭是怎么被抓的，卡彭十分狡猾，把犯罪证据清除得很干净，最后警察查到卡彭偷税漏税才把他抓了起来，高笑天便提议从罗斌别的犯罪事件入手，卡洛斯想起了，罗斌还有吸毒贩毒的情况，这在A国可是犯法的。
王闽章的手下在罗斌帮会卧底，和罗斌的小弟套上了关系，打听到了他们贩毒的交易时间，但贩毒地点只能靠蹲守。魏子猛和古思淼以及当地警察一起跟踪在罗斌小弟身后，准备抓他们现行。很快，警察就包围了罗斌和贩毒分子的交易现场，将他们抓了个正着，很快，警方就开始走司法程序了。
谢阿荣在饭馆里和吴贺的手下见面，希望吴贺的手下为自己说几句好话，能让他加入吴贺的商会，吴贺的手下收了谢阿荣的红包，便答应帮忙。中国大使馆向当地侨民和商会都发了团拜会的邀请函，谢楚不打算去参加，谢阿荣则打算去看看，吴贺也不打算去，但还是准备派两个小弟去会上看看，有没有人举报谢氏商会，而罗斌却直接将邀请函给烧了。
团拜会上，高笑天上台做了一番演讲，说工作组来到A国就是来扫黑除恶，让侨胞们过一个好的新年，他来到A国后，才发现黑恶势力对群众的伤害如此之大，他向众人鞠躬，说他们来晚了，他知道现场还有帮派分子，便警告他们，只要他们触犯了法律，就算他们逃到天涯海角，也逃脱不掉法律的制裁。高笑天又说虽然他们的签证时效是有限的，但等他们走后，还会有更多的警察到来，站在犯罪分子面前的，不仅仅是一个工作组，而是一个日益强大的中国，就算有些人入了外国籍，但只要伤害了中国公民的利益，他们就有管辖权，就会找到他们，将他们绳之以法。他又让帮会分子回去转告帮会头目，限他们十天之内解散帮会，退还违法所得，否则他们一定会奉陪到底，最后，高笑天又亮出举报热线，劝说侨民们和公安站在一起，和祖国站在一起。高笑天的一番演讲让侨民们都有些感动，纷纷响起了掌声。
高笑天的演讲给了侨民们一些信心，也对帮会产生了一些震慑效果，吴贺听说罗斌被抓后，便警告手下最近都不要搞事情。
何青田回家后，让妻子去儿子的房间把枪给找出来，好不容易找到，何青田正在藏枪时，儿子回来了。
何青田儿子发现枪不见以后赶紧下来问父母，何青田把枪藏在了一箱水果里，面对儿子的询问，两人自然是装作什么也不知道。晚上，何青田去找了高笑天，他向高笑天诉说了自己儿子混帮派的事情，希望高笑天能帮忙劝说自己的儿子不要再混帮会了，何青田又说了当时鸿宾楼的事情，是自己打电话说的，高笑天感谢了一番何青田，又向他打听谢吴两家帮会的事情，何青田也将自己知道的告诉了高笑天。
团拜会之后，工作组收到了很多的举报电话，这两天已经将当地帮派的数量，关系，以及活动地点势力范围打探得差不多了，首先是罗斌帮会，罗斌已经被抓捕，他的帮会也被端掉了。伍盛楠继续介绍谢楚帮会，谢楚是早年从国内偷渡而来，建立了帮会，谢强在国内背了命案，跑来投靠谢楚，并帮助谢楚将帮会势力迅速扩大，谢楚帮会已经成为了继吴贺之后，第二大华人帮会，吴贺是福清人，为人狡诈，除了在南美洲有势力，在国内也有资产，她已经通知了福建警方，正在调查吴贺的资产。这时举报电话又响了起来，高笑天接起电话，得知帮会的人又到唐人街闹事了，高笑天一行人赶紧去了唐人街，发现这条街上的超市被帮会打砸一番，高笑天打听到是谢楚做的，决定去会会这个谢楚。
尹志航和高笑天去找了谢楚，并警告谢楚不准再恐吓侨民，否则新账老账一起算，谢楚却十分嚣张，让高笑天拿出证据，高笑天说自己来到A国，就是来寻找证据的。高笑天走后，谢楚才忍不住发了脾气，手下劝说他不要置气，并说之前他们犯下的事情，高笑天他们一时半会也找不到证据，只是吕从军在超市杀了吴晓光的事情，被何青田看到了，谢楚却觉得何青田的超市在唐人街上，不会敢把这件事说出来，但手下还是担心。谢楚便给吕从军打了个电话，让吕从军出去避避风头，吕从军只好答应，并带着自己的女朋友一起走了，吕从军的女朋友不想和他东躲西藏，质问吕从军是不是杀人了，吕从军被猜中心事，一时有些心虚。吕从军的女朋友不愿再与吕从军一起，便趁晚上偷偷离开了。
尹志航和伍盛楠去警局对卡洛斯配合他们剿灭罗斌帮会表示感谢，并说在中国的一二线城市破案率是很高的，并提议卡洛斯可以引进中国的先进设备，更好地治理华人社区，提高破案率，卡洛斯表示自己会向上级汇报此事。很快，当地警方就采取了伍盛楠的建议，国内也将监控设备送来，警察们很快在唐人街上安装起监控设备来。
魏子猛接触了何青田的儿子，却被谢楚的手下看到了，谢楚的手下向谢楚汇报了此事，谢楚便下令找人杀了何青田。魏子猛和何青田儿子接触几次后，问他为什么要加入帮会，何青田儿子便说在这里不加入帮会的话，就会被欺负得很惨，之前他上学的时候，天天被本地人打，后来帮会的人找到他，说如果加入帮会的话，再有人欺负他们，帮会兄弟就会替他们出头，魏子猛则说既然知道欺负人不好，又为什么要加入帮会欺负别人。在何青田儿子和魏子猛聊天时，谢楚顾的杀手到了何青田店里，他在店里寻找了一圈，幸好何青田不在店里，逃过一劫。
谢阿荣在吴贺帮会手下那得知，吴贺经常会去兴欣茶楼打麻将，如果谢阿荣多去几次，说不定就能碰上吴贺。谢阿荣成功见到了吴贺，他向吴贺表明身份，并说自己想知道谢强怎么死的，吴贺说谢强是混帮会的，还杀了自己的人，谢强的死就是他的命，谢阿荣说自己知道人死不能复生，他只是想知道谢强死的时候是个什么情况，吴贺却让他回去问问谢楚。
吴贺派人给高笑天送去了请柬，请工作组们参加宴会，高笑天正想和吴贺谈谈，便打算带着工作组去参加宴会。酒桌上，吴贺说帮派不是自己一个人说了算，想要拖延时间，不解散帮会，除此之外，吴贺又开始说谢楚的坏话，说唐人街现在这样，都是谢楚搞出来的，如果高笑天要解散谢楚的帮会，他是举双手赞成，他相信侨民们也会非常高兴，高笑天却反问吴贺呢，吴贺赶紧说自己是合法的商人，虽然自己在国内也有点事情，但和谢楚比起来，就是小巫见大巫了，高笑天油盐不进，对解散帮会的事情一点也不肯松口，也不给吴贺面子。