罗斌很快将工作组又来了的消息告诉了吴贺，吴贺叮嘱罗斌最近要小心一点，又说最近到他们这里拿货的人越来越少，让罗斌去调查一下这件事情。
尹志航去了警察局，劝说西蒙尼立案调查华人失踪案，并说自己怀疑这些失踪的人都是被月亮帮拐骗进了卖y集团，但是需要警方的密切配合，他们才能进一步调查处更多证据，西蒙尼有些犹豫，答应尹志航说自己会找上级汇报一下。最终警方还是答应配合工作组们展开调查，魏子猛和萧红在社区佯装找工作接近月亮帮的人，而警方则在他们身后跟着，试图找到月亮帮的活动地点，但是警方却跟丢了萧红和魏子猛，高笑天得知后，十分担心两人的安全，连忙让警方支援。萧红被一个男人带到一间屋子里，屋子里都是年轻女性，那个男人让萧红在房间里等着，到了晚上就会有人带她赚钱。萧红拿出失踪人口的照片，问房间里的人有没有见过。魏子猛则被带到了罗斌的地盘，罗斌一见是魏子猛，赶紧给吴贺打了电话，罗斌想要一不做二不休，直接杀了魏子猛，吴贺阻止了罗斌，罗斌气不过，只能让手下揍魏子猛一顿，再蒙眼扔到大街上，魏子猛正和罗斌的手下打斗时，警方及时赶到，救下了魏子猛，萧红也被找到了，但当地警方觉得工作组的方式太冒险了，不允许他们再这么做了。
萧红在上次行动中不小心受了伤，古思淼陪着她去医院处理伤口，上电梯时，萧红看到了旁边扶梯上的孕妇，就是他们要找的失踪人口杨子珊，她在医院调查了一番，发现杨子珊是第一次来这家医院做孕检，杨子珊已经怀孕七个月了，但是没有预约下一次孕检。高笑天觉得这是一个重大发现，他们只能祈祷杨子珊能再次到这家医院做检查，高笑天又让尹志航去联系警局，让他们把唐人街的摄像头重新装上。
吴贺被高笑天调查后，决定让人到唐人街闹事，只要谢阿荣敢还手，谢阿荣就装不下去了，但谢阿荣十分谨慎，吴贺在唐人街放火，手下阿伦气不过想要召集手下还手，谢阿荣则阻止了他，让他去报警。谢阿荣没有正面报复吴贺，却让手下阿伦去找一个曾经去过吴贺家的舞女。阿伦向那个舞女打听吴贺的住址，但舞女却不想得罪吴贺，不肯告诉阿伦，阿伦见舞女不配合，就找了个机会让手下绑了舞女，再次向她逼问。
高笑天和尹志航再一次去了警局，经过他们调查，现在已经初步掌握了月亮帮贩毒拐卖妇女卖Y等犯罪事实了，希望西蒙尼立案调查，对月亮帮采取行动，西蒙尼说他还没有掌握月亮帮核心成员的活动场所，如果贸然行事，只能抓到一些成员，抓不到头目，过一段时间，他们就会死灰复燃，第二个原因则是这些头目的活动场所十分复杂，他无法调查清楚，正因为如此，他们才一直没有采取行动。高笑天提出让他们工作组的人来调查活动场所，一旦查到，就和警方分享，以便双方合作。
魏子猛去了谢阿荣开的戒毒所接何青田儿子出院，但何青田儿子却一直闷闷不乐，魏子猛带着小何吃了顿饭，又问小何以后有什么打算，还向他打听吴贺现在的据点在哪里。
萧红和古思淼在医院蹲点，终于等到了杨子珊再次来医院做孕检，高笑天嘱咐萧红跟上杨子珊，看看杨子珊住在哪里，几人一路跟踪，拍到了杨子珊的住所，高笑天赶紧让警方对杨子珊的住所采取行动，萧红和古思淼在杨子珊住所对面租了房子，密切注意着杨子珊的动向。
小何在街上混了两天，又叫出了魏子猛，魏子猛见小何这两天都没有回家，对他有点生气，但小何却说自己父母已经离婚了，而且他如果不在街上混，也没法帮魏子猛打听消息，他告诉魏子猛，他朋友说吴贺在一个白色建筑物的地下室里，但也说不清是商场还是写字楼，只知道那个地方有个大柱子。工作组很快向当地警方和大使馆调取了当地的建筑图纸，想要从中寻找一些线索。而魏子猛则去了唐人街找何青田。很快，工作组就通过王闽章的观察情况确认了当地博物馆很有可能是吴贺的据点，并让当地警方采取行动。
阿伦从舞女口中逼问出了吴贺的住址，又将画好的图纸交给了谢阿荣，谢阿荣让阿伦做好准备，等自己的电话，他自己则约见了高笑天。谢阿荣将吴贺的据点地图交给了高笑天，高笑天有些意外，谢阿荣说吴贺的月亮帮作恶多端，希望高笑天能打击吴贺的月亮帮，尹志航觉得这事情太巧了，他们刚掌握了情报，谢阿荣就把情报送来了，尹志航觉得谢阿荣是想利用警察打击月亮帮，高笑天也赞同，但是无论如何，他们都会对月亮帮依法采取行动，晚上，工作组众人和警察就进入了博物馆地下室，和月亮帮众人展开了火拼，吴贺见势不妙，赶紧从地下的密道逃走了，这次抓捕行动只将罗斌抓捕归案。警方又发现了大量的失踪女性被关在房间里，找到了失踪的三个中国女孩。
警方捣毁吴贺帮派的消息很快上了新闻，但是高笑天却还在思考谢阿荣为什么会把吴贺的藏身地点告诉自己，吴贺失踪到底是不是巧合，还有他们解救的失踪人口，都是最近一批失踪的，那么像杨子珊和最早一批失踪的女人又都去哪里了，吴贺又在什么地方呢。
高笑天不知道的是，吴贺已经被谢阿荣抓住了，谢阿荣早就打听到了地下通道的出口，知道吴贺会从地下通道离开，早就派人守住了出口，将吴贺抓了起来，谢阿荣向吴贺表示，自己想和吴贺合作，吴贺问谢阿荣怎么合作，他和谢阿荣之间有仇，谢飞又一心想要杀了吴贺，谢阿荣却说自己已经想开了，杀来杀去的也不是个办法，钱才是最重要的。谢阿荣不杀吴贺，是为了得到吴贺手里毒品的销售网络，吴贺让谢阿荣把他的货给自己看看，看完货后，吴贺说自己的销售网络也是和朋友合作的，他会和朋友商量商量，如果朋友同意，他也没有意见。
魏子猛发现了何青田在吸毒，小何还告诉魏子猛，唐人街变成现在这样，都是因为贩卖毒品，很多来唐人街的白人，都是来买毒品的，魏子猛回驻地汇报了情况，高笑天猜测超市贩毒的幕后主使就是谢阿荣，高笑天正分析着，谢阿荣的请帖送到了驻地，邀请工作组到海天白云大酒店参加庆功宴，高笑天明白，谢阿荣这是着急了，急着想把工作组送走。高笑天收到请帖后去找了谢阿荣，表示他们还没有抓到吴贺，也没有将最早一批的失踪人口找到，他们是不会回去的，高笑天并暗中警告谢阿荣，华人社区毒品泛滥的事情，他们不会不管。
从谢阿荣那里出来，高笑天又去了唐人街找何青田，他开门见山，说他已经知道了何青田的情况，问何青田到底发生了什么，何青田见瞒不住了，只好将事情一五一十地告诉了高笑天，说超市的生意越来越不好，不知道什么时候开始就有了毒品，他尝试了两次就染上了毒瘾，高笑天表示他们可以帮何青田戒毒，并说小何的毒瘾已经基本戒掉了，他们也帮忙安置了小何，不让小何和黑帮一起混了，何青田十分感激。
工作组在观察杨子珊的时候，发现一个男人来看望杨子珊，但那个男人全程戴着帽子低着头，工作组根本拍不到那个男人的正脸，众人都怀疑这个男人就是杨子珊肚子里孩子的父亲，众人又交流了一番现在的情况，高笑天叮嘱众人，现在工作的重点是要找到吴贺的下落，并抓紧对谢阿荣进行调查。伍盛楠则说，通过询问之前那批被解救的女孩得知，她们之前并不是被关押在被解救的地方，而是被人蒙上眼睛运到了月亮帮的据点。
谢飞发现谢阿荣最近总是躲着自己，觉得谢阿荣有事瞒着自己，便让手下跟着谢阿荣，看看谢阿荣到底去了哪里。手下将谢阿荣去的别墅地址告诉了谢飞，谢飞想去别墅里看看里面到底是谁，但别墅的保镖十分强硬，不肯让谢飞进门。谢飞只好回去问谢阿荣，谢阿荣无奈之下告诉了谢飞自己将吴贺关了起来，谢飞十分不解，不明白谢阿荣为什么还不杀了吴贺给谢强报仇，谢阿荣正想解释，却接到了一个电话，他忙着处理事情，便和谢飞说改天再解释原因。谢飞却等不及谢阿荣给自己解释，自己带着几个人去了别墅准备杀了吴贺给谢强报仇，就在谢飞要杀了吴贺时，谢阿荣及时赶到阻拦了谢飞。
几天过去，古思淼和萧红终于等到了那个男人第二次来看望杨子珊，古思淼这次拍到了这个男人的脸，伍盛楠看过照片后，回忆起自己在缉毒大队那会见过这个男人，她赶紧让人把消息传给国内警方，让国内警方调查这个男人的身份。很快国内警方就传来消息，这个男人叫叶明甫，外号厨子，是一个精于化学技术，曾经制作过b毒的重大嫌疑人，早年在云南贩毒，还打伤过武警战士，后来就失踪了。
叶明甫又去了别墅看望杨子珊，古思淼和萧红注意到这次叶明甫在别墅里待的时间比前两次都长，高笑天让古思淼和魏子猛盯紧叶明甫，看看叶明甫离开后去了哪里，结果魏子猛却跟丢了叶明甫。伍盛楠和国内警方确认了消息，叶明甫制作的毒品和吴贺贩卖的毒品并不一样，可以排除两人合作的嫌疑了，那剩下的就是谢阿荣了，这时尹志航给高笑天带来电话，告诉他吴贺的毒品来自哥伦比亚的一家制毒集团，吴贺只是做了一个销售网络和渠道，并没有参与制毒。高笑天听完这个消息，又开始思考唐人街的毒品到底是哪里来的，觉得叶明甫在当地根基不深，自己制毒贩毒的可能性不大。假设叶明甫是和谢阿荣合作，但现在证据不足，没有办法证明叶明甫的毒品和唐人街的毒品是来自同一条线。
工作组突然收到一条匿名邮件，得知吴贺现在正在谢氏帮会手中，让工作组尽快抓捕吴贺，古思淼查到了网络地址，并去找当地警方调查，得知可能是谢飞发的邮件，伍盛楠觉得是谢飞的可能性很大，因为谢飞对吴贺恨之入骨，是最想杀了吴贺的人，而他又是谢阿荣的儿子，是可以接触到核心的机密的。高笑天让人回复邮件，希望发件人告知身份，以确保情报的可信度。谢飞回复了邮件，并把吴贺住的别墅地址告诉了工作组，工作组猜到了谢飞的身份，谢飞赶紧否认了。工作组带着这份情报去了警局，希望警方可以配合他们一起抓人，并告诉西蒙尼，他们怀疑谢阿荣在利用超市贩卖毒品，希望警方可以对谢阿荣立案侦查，西蒙尼答应了这个请求。
吴贺在别墅里借口要教厨师做菜，偷偷收买了厨师，借用了厨师的手机和外界联系。叶明甫和杨子珊的事情被谢阿荣知道了，他找来叶明甫问话，叶明甫说最近公安闹得厉害，就没有和谢阿荣说这件事，谢阿荣为了谨慎起见，不允许叶明甫再见杨子珊。