工作组一行人和大使馆的李继昌去了当地警察局和维特局长等人看了案情通报，维特却说自己做了很多年警察，从来没听说过电信诈骗案件，他也不懂为什么他们能在F国对中国人进行诈骗，他不知道怎么帮助高笑天他们，高笑天解释了一番，说大部分受害者都不是本地人，并拿出警方调查到的网络地址给维特看了，但维特却说光凭两个网络地址，要让当地法院签署搜查令是很困难的，而且光是本市就有很多电信公司，警局里本来就人手不足，积压了很多案子，实在没有能力协助高笑天他们调查，一旁的伍盛楠见状便说，希望警局能有一位警员和他们一起协助调查就好，维特他们听了，也没有当场答应，说是要研究一下。
其实维特并不想和高笑天他们合作，觉得这种案子实在是太虚无缥缈了，根本不知道怎么查，但副局长罗里则说中国警察出国来和他们合作，他们也不能一口回绝，而且说不定他们也需要高笑天的帮忙，罗里又说有两个大案的要犯就隐藏在中国边境附近，如果没有中国警察帮助，很难将他们抓捕归案，不如就趁这个机会，尽尽地主之谊，维特觉得罗里说的有些道理，便把这件事交给了他。
这边钱晓燕已经被骗子刘伯一骗了十万，刘伯一又开口要钱晓燕打四十万给自己，钱晓燕一心急着要把卡里的钱给“结冻”，对刘伯一言听计从，刘伯一让她去银行开一张新的银行卡，并把手机关掉，不要和其他人联系，钱晓燕也照做了，而就是这样，她错过了真正的公安机关的电话。钱晓燕开好新的银行卡后，本来接到了公安机关的电话，但却以为公安机关的电话是骗子的电话，公安机关只能定位了钱晓燕的手机，让辖区的民警找到钱晓燕进行劝阻，可惜还是迟了一步，钱晓燕的钱已经被刘伯一骗走了，钱晓燕看到警察上门，这才意识到这两天和自己通话的是骗子。钱晓燕被骗了一千多万，她受不了这个打击，跳楼自杀了，远在海外的工作组得知这个消息后，大家内心都有些难受，而电信诈骗团伙却在庆祝这次的成功。
警察局的罗里设了宴，在酒店宴请工作组的成员们，华人商会的陈会长正好在隔壁包厢，知道罗里在隔壁后便过去打了招呼，又和高笑天寒暄了两句。在酒局上，罗里答应要帮高笑天他们，第二天高笑天他们便去了警局，维特有些生气罗里喝多了酒就乱承诺，但罗里却说这件事很好解决。罗里去见了高笑天他们，说正好警局也有一个类似的案件，而且已经有了搜查令，明天高笑天便可以和他们一起行动，但当高笑天问他这个案件中的网络地址是不是他们调查出来的那两个地址的其中一个时，罗里却含糊其辞，说高笑天明天就知道了。
高笑天他们还没有什么进展，电信诈骗集团则开始在F国内找华人同胞，以哄骗的方式，骗了几十人加入诈骗集团，其中两个女孩来F国旅游，因为买不起机票，而抱着试一试的心态来这里工作，但当她们来到这里，其中一个女孩陆欣便觉得有些不对，她想要带着朋友离开，但却已经走不掉了，很快，阿秋就给新来的人培训，她向众人介绍了培训官张教官和负责纪律的阿力。
阿力向众人说了纪律，说新人的手机，身份证和护照都要上交，由公司进行保管，没有他的允许，任何人不得离开这个别墅，陆欣想要反抗，却被张教官拦了下来，回到宿舍后，陆欣的朋友小云十分愧疚，是她非要来这里看看，结果还连累了陆欣，陆欣没有怪小云，毕竟也是她被男朋友甩了，非要拉着小云出国散心，才会遇上这事。晚上，陆欣和小云想要偷偷逃走，但别墅守卫严密，她们没有找到机会逃脱。
高笑天他们和当地警方一起去了一个窝点调查，结果那个窝点只是一个赌球窝点，和电信诈骗没有关系，工作组等人情绪有些低落，高笑天没有过多地纠结在这里，开始给众人布置任务，他打算明天由工作组等人试着去确认一下网络地址所属的电信公司，警局方面，该催的还是要催。第二天，伍盛楠和萧红便去了警局催促罗里，罗里继续用同样的借口推诿，还有些轻蔑地问电信诈骗能骗多少钱，言外之意便是觉得伍盛楠她们小题大做，萧红便把电信诈骗的涉案金额一五一十地说了，这让罗里有些惊讶，开始有些重视这件事情了。
工作组的人也分头行动，到各家电信公司查询网络地址，但进展得很不顺利。就在伍盛楠等人沮丧时，高笑天回来了，高笑天找人帮了忙，查到了那两个网络地址的归属是特美亚和欧来索两家电信公司，众人有了干劲，赶紧赶到警局找到罗里，要求他尽快落实他们所需要的信息，罗里见状，也没有理由再推诿，便让警员桑托去协助工作组他们调查落实，并叮嘱桑托不要在中国警察面前丢脸。
桑托便带着工作组一行人去电信公司要求经理协助调查，但经理却说就在十分钟之前他们公司的网络系统被黑客攻击了，众人觉得有些不对，怎么会发生这么巧的事情，但现在最重要的就是恢复网络系统，古思淼是这方面的专业人员，很快便将网络系统恢复了，工作组的人顺利地落实了两个网络地址，伍盛楠等人回驻地查询两个网络地址的所在地，高笑天等人便在罗里的陪同下到法院找大法官托尼申请搜查令，大法官却拒绝了，说法院需要对每个案子负责，要经过论证才能颁布搜查令，高笑天又问论证时间需要多久，大法官也没有明确给出时间，还说自己下午还有庭审。高笑天等人只好先行离开，罗里表示他们会尽快跟进，帮高笑天尽快拿到搜查令，但高笑天却没有把希望放在罗里身上，他决定在法院等托尼结束庭审，再找他签署搜查令。
等托尼结束庭审后，高笑天想向他解释一下案子的情况，托尼却说自己还要去司法部参加会议，没有办法听他多说，高笑天只好和托尼约了明天见面。回到驻地后，高笑天没有松懈，既然今天遇上了黑客用病毒攻击特美亚公司系统的事情，他便让古思淼查一查特美亚公司的背景，而伍盛楠因为担心F国警方的工作效率，在高笑天回来之前，就和古思淼一起把电信诈骗的链条重新梳理了一遍，想看看还能从什么方面突破。高笑天也分析了一番，觉得现阶段除了网络地址的线索，就是诈骗集团的资金流线索最为重要。
高笑天分析道，在整个诈骗环节中，料农、卡农和水房这三个环节，他们很难接触到，但车手一定会露头，所有诈骗所得财产，诈骗分子都要通过自助取款机上面取得，只要守住自助提款机，就能找到车手，尹志航提出疑问，这么多的自助提款机，该怎么确认诈骗分子是在哪个自助提款机上取钱，伍盛楠说诈骗分子用的银行卡是和国内银行有联系的，可以让国内银行提供取钱的提款机的编号，守住自助提款机的任务就交给了魏子猛。魏子猛和古思淼拿到了疑似车手提款的提款机编号，但当他们去找当地银行想要自助提款机的分布图时，银行却拿不出来，两人只好上街挨个找自助提款机的编号，从头开始。
高笑天和尹志航萧红又去了法院找托尼大法官，想要他给他们签署搜查令，托尼说他们研究了高笑天他们的案情材料，不能给他们签署搜查令，高笑天问具体原因，托尼大法官说高笑天他们的案子给不出具体的人证和物证，仅凭网络地址，并不能证明犯罪，尹志航在一旁解释说，电信诈骗案是非接触性犯罪，受害者和嫌疑犯是没有机会见面的，所以物证都在诈骗窝点里，托尼大法官说根据本国法律，是要根据证据去搜查，而不是靠搜查找证据，如果高笑天他们所给的网络地址有误，那就会造成严重的错误。高笑天有些生气，问托尼大法官他们到底应该怎么做，托尼大法官说可以破例，让他们提供第三方人证，但由于电信诈骗案的特殊性，他们不可能短时间内找到人证，托尼大法官还是不松口。
回到驻地后，高笑天得知托尼大法官就要去度假了，他赶紧让国内警方传来一些恶性诈骗案的影像资料，工作组连夜制作了资料，给每个案子加上了英文注释，并在第二天托尼大法官离开之前上门劝说，托尼看了资料，内心有些触动，高笑天在一旁劝说，说电信诈骗案涉及人命，而托尼就要休长假了，如果这些事情发生在F国，他会有何感想，工作组晓之以理，动之以情，终于让托尼签下了搜查令。
诈骗集团内，张教官给新人们上着课，用花言巧语和高薪水诱惑他们，陆欣和小云不为所动，晚上试图逃跑时还被发现了，阿秋便罚她们两人做杂役，想要攻破她们的心理防线，诈骗集团的头目峰哥也到了这个窝点，和刘伯一说自己买了一批新的资料，其中有几个非常有价值的客户。另一边，陆欣偷偷拿了厨娘的手机想给林森发消息，还没发出去却被厨娘发现了，陆欣有些害怕，不知道厨娘会不会告状。
托尼签下搜查令后，工作组就和当地警局一起准备去窝点搜查，但当他们在路上堵车时，陈福生就得到了消息，原来这个当地华人商会的会长就是诈骗集团的头目，他赶紧打电话让手下人转移，等警方到达窝点时，犯罪分子已经逃走了。警方扑了个空，好在陆欣机灵，在走之前放了一份诈骗集团的培训资料在床下，被来搜查的萧红找到了。搬到新别墅后，陆欣和小云又伺机逃走，这次终于逃了出来，两人拦了一辆出租车，直奔中国大使馆去，可没想到走到半路还是被抓了回去，还被阿秋给关了起来。
高笑天在公园晨跑时经常遇到陈福生，陈福生还特别热情地和高笑天搭话，说自己和当地的商人都是朋友，如果有需要，可以给高笑天提供帮助，高笑天接过陈福生的名片，问他是不是上面有人。