陈福生也没有遮掩，说自己在这里待了这么久，肯定是有人的，还让高笑天有困难一定要开口，说完便离开了。另一边，尹志航古思淼魏子猛还在一个个地查自助提款机的编号，并确定提款机所在的位置，而萧红和伍盛楠则去了台湾人经常去的地方，但也没找到什么线索。
诈骗集团小头目阿峰向陈福生汇报了搬家的情况，陈福生小心谨慎，让阿峰先不要开工，等他稳住高笑天他们再动手。
工作组他们查到了特美亚公司的背景资料，其中有个叫蔡金铭的台湾人持有百分之二十的股票，但从来不参与公司运营，高笑天便让伍盛楠再查查这个蔡金铭的人。蔡金铭是阿峰的父亲，这天阿峰看望蔡金铭时，蔡金铭的老兄弟康叔找上门来，康叔说当年是蔡金铭带着陈福生出来打江山，蔡金铭才是老大，但现在蔡金铭生病，人又有些痴傻，产业也没剩下多少，而当年蔡金铭身边的老兄弟，比如康叔，就都被陈福生清退了。康叔知道阿峰现在在给陈福生做事，便提醒他小心一点，不要被陈福生的虚情假意所欺骗。阿峰去找了陈福生，想让陈福生把蔡金铭的股份转到自己名下，陈福生却说只要蔡金铭还活着，他就不会把股份转给阿峰，阿峰想知道自己父亲名下到底有多少资产，陈福生也含糊其辞，不肯明说。
过了几天，诈骗集团就重新开始犯罪活动了，国内反诈骗中心监测到后第一时间开工，试图找到他们新的网络地址。而高笑天则亲自去了中国大使馆，询问关于蔡金铭的消息，他得知蔡金铭是十年前从柬埔寨来到F国，到了以后，在本地买了一家大型温泉酒店，七年前又买了一家机电公司，后来又入了特美亚公司百分之二十的股份。高笑天想要找到蔡金铭本人，但蔡金铭五年前就住进了疗养院，还有脑溢血的后遗症，有了老年痴呆，高笑天便拜托大使馆的工作人员再查查机电公司的背景。
陈福生家里，陈福生妻子怀有身孕，但她内心总是很紧张，她对陈福生的种种行为都有些怀疑，担心陈福生瞒着自己在做些什么不好的事情，她将自己的顾虑和好友阿卓说了，还希望阿卓能帮自己找私人侦探偷偷调查陈福生。
魏子猛和古思淼在外调查电信诈骗集团取钱的车手，他们天天蹲在提款机附近，但每天取钱的人太多了，他们无法确定谁是车手。这时萧红说国内反诈骗中心把新的网络地址传过来了，高笑天连忙接过，但要落实网络地址的归属问题，还是要当地的侨胞来帮忙。高笑天突然问起众人记不记得蔡金铭，就是特美亚电信公司的股东，他旗下还有一家机电公司，经过大使馆核实，机电公司有个叫陈福生的股东，就是罗里请客吃饭时那个进来敬酒的华人商会会长。
国内，李东平教授又接到了诈骗电话，正当他一如往常地戳穿骗子后，诈骗分子却报出了李东平的身份证号码和户籍地址，李东平一听自己的身份信息有些慌了，骗子又把电话转接给了刘伯一，刘伯一用熟练的话术和李东平对话，就要进入正题时，李东平挂了电话，刘伯一却很满意，这次通话已经过了一分钟，往常李东平都是直接拒绝沟通，这说明李东平已经在慢慢上钩了。
工作组找到了新的网络地址所在地，但范围只能缩小在维也纳花园，维也纳花园是一个高档别墅区，里面有二十八栋别墅，安保特别严格，不是业主就不能入内，高笑天听着消息，说这次一定要做足前期准备才能让法院签署搜查令，而且他还想查一查蔡金铭的探视记录。陈福生家里，陈福生给妻子请了护工，陈福生妻子则想和陈福生单独说点什么。
陈福生妻子苗苗隐晦地让陈福生不要做什么不好的生意，陈福生做出一副无辜的样子，说自己没有问题，生意上的问题他可以应付，苗苗又问他到底再做什么生意，陈福生哄骗了一番，他本想让妻子回加拿大居住，但苗苗却不肯离开，说想要陈福生陪着她。陈福生哄了一阵便要离开了，陈福生离开之前叮嘱请来的护工萍姐好好照顾苗苗。苗苗却在陈福生走后来到家里那个总是上锁的房间，她想要尝试打开，但还是放弃了，她内心十分不安，天天烧香拜佛祈求安心。
陆欣和小云还是不肯工作，甚至已经开始绝食抗议，阿秋来找刘伯一说明情况，正好阿峰也在，阿峰知道两人的情况后，亲自去了牢房吓唬陆欣和小云，让她们不要试图用绝食逃走，并再次劝说两人加入他们一起工作。夜深时，陆欣说起上次临时搬家的时候把话术本藏在了床下，现在说不定就是有警察在抓诈骗团伙，她们不能真的饿死在这里，她们一定要撑到警察来救她们，这样想想，两人决定不再绝食。
伍盛楠和萧红在维也纳花园外守了一天，发现维也纳花园的保安十分势利，看到豪车，连问都不问就放行了，两人回去后汇报了情况，这边尹志航也调查了疗养院的探视记录，发现了凯文，也就是阿峰的探视记录，以及前两天康叔曾经出现过，但却没有陈福生的记录，虽然陈福生没有探视记录，但疗养院的大部分经费却是陈福生提供的，大使馆的人又调查了一下陈福生和蔡金铭的关系，将具体情况告诉了高笑天，高笑天特意起了个大早晨练，到公园假装和陈福生偶遇，高笑天提出要去陈福生家里拜访，陈福生却借口说妻子怀孕，家里乱糟糟的不方便，改天收拾一下一定请高笑天去做客，高笑天也没有再坚持。
桑托和古思淼魏子猛在自助提款机外蹲守了几天，终于蹲到了疑似犯罪集团车手的人，桑托也觉得可疑，但他们的车不行，下次要换成摩托车再跟踪车手。很快，三人分头行动，骑着摩托车各自跟踪可疑的车手，但这里的交通状况太差，几人都跟丢了。而另一边，桑托开了一辆豪车，和伍盛楠萧红顺利进入了维也纳花园，伍盛楠几人观察了一圈，发现八号别墅最为可疑，但维也纳花园的业主十分谨慎，把几人当做来踩点的小偷，把几人给赶走了。伍盛楠回去给高笑天汇报了情况，并提议在维也纳花园租房，以便观察情况，但找遍了中介，都没有找到房源，几人只好找大使馆求助。
刘伯一又开始给李东平打电话，李东平本来不相信刘伯一的话，但在刘伯一的一步步引导下，李东平渐渐相信了刘伯一，对刘伯一的话也没有那么抗拒了，刘伯一也不着急，他知道，钓大鱼需要放长线。
这天阿卓把私家侦探的调查结果带给了苗苗，苗苗看过资料后十分震惊，陈福生当年追她说过的话都是假的，陈福生当年离开台湾是因为逃赌债，她一直担心陈福生和阿峰在做电信诈骗，她害怕真相，如果她的猜测都是真的，她也不知道该怎么办了。
这天魏子猛跟着一个疑似车手的人到了一栋大楼，但进入大楼后，车手进了电梯，魏子猛没有跟住，找了一圈没有找到人，他只能回到大楼外等车手出来，等车手出来以后，魏子猛又跟了上去，终于找到了车手的窝点。
李东平打开了刘伯一发来的所谓公安机关的网址，他在网页上看到了涉案名单上自己的名字和身份信息，一下子便慌了神，赶紧给刘伯一打了电话，刘伯一见李东平上钩，心中有些得意，又开始一步步地套路李东平，刘伯一让李东平准备一些资料，其中就包括财力证明，他要李东平存一个等金额的账户，来证明他没有参与犯罪，李东平和刘伯一讨价还价，说自己只能拿出一百万，刘伯一则摆出架子，态度强硬地让李东平存五百万来证明，说罢便挂了电话。李东平只好按照刘伯一的话做了，刘伯一骗到了五百万，便把钱转进了阿峰所说的账户里。
在大使馆的帮助下，维也纳花园的房子有了着落，工作组也找好了角度观察八号别墅，发现八号别墅果然有些不对，准备让当地警方调取八号别墅水电煤气的消耗来验证她们的判断。这边魏子猛又跟着车手来到同一栋大楼，这次他跟紧了车手，知道了车手到底去了哪里，得知了车手的窝点，高笑天便叮嘱魏子猛死盯窝点，一定要找出车手的上线。魏子猛和桑托伪装成大楼里的工作人员，在窝点门口等着，终于等到了车手的上线陈力伟。两人跟着陈力伟，发现他到了一家名叫鑫诚财务管理公司的地方，两人又在公司门口蹲守起来。
这天高笑天在公园晨练，陈福生特意上前邀请高笑天到自己家里做客。高笑天便带着尹志航和伍盛楠去了陈福生家里拜访，高笑天问起陈福生之前在哪里发展，陈福生便说自己之前是在美国炒股挣了钱，尹志航便问了些炒股方面的专业知识，这下陈福生露了怯，草草地敷衍了几句。陈福生又转而问高笑天在这边做什么生意，高笑天便说自己是做热带水果的生意，尹志航则说自己是法律顾问，伍盛楠则是高笑天的私人助理。陈福生又客套了几句，说如果以后有事情都可以找他，聊着聊着，伍盛楠借口说想在陈福生家里看看，在陈福生家里观察起来。陈福生招待完几人，又特意叮嘱家里的佣人，不要把今天的事情告诉苗苗。高笑天几人出来后也开始分析这次会面，此次见面印证了高笑天对陈福生的看法，觉得他嘴里没有一句实话。
苗苗回家后发现家里有人来过，心里有些担忧，又再次提醒陈福生不要做什么伤天害理的事情，陈福生依旧不肯承认，还说可能是阿峰利用他的身份做一些不好的事情。陈福生收到短信，得知康叔到疗养院看望蔡金铭，还和阿峰聊了很久。陈福生叫来阿峰，说新的据点已经开张几天，却没有什么大的收入，阿峰隐瞒了刘伯一骗到的那五百万，借口说因为停工了两天，大鱼就跑了。陈福生没有追问，只让阿峰好好干下去。
回到驻地，魏子猛将陈力伟的情况汇报给高笑天，而萧红也查到维也纳别墅的水电消耗记录，就是从他们行动那天开始有的，短短十天的消耗量就已经够普通家庭大半年的消耗了，萧红提出可以向法院申请搜查令了，高笑天也决定试试，但叮嘱萧红一定要做好前期工作。这天高笑天在公园遇到陈福生，陈福生提出要到高笑天那里拜访，高笑天答应了。
伍盛楠和尹志航带着搜集的证据去找托尼大法官申请搜查令，托尼大法官拒绝了两人，说上次批准他们行动，却一无所获，伍盛楠有些着急，说上次是个意外，并且怀疑是犯罪分子提起收到了风声，这才扑空，不管伍盛楠怎么解释，托尼大法官都不认可伍盛楠她们的证据。