古思淼和魏子猛两人继续盯着陈力伟，这天陈力伟收完钱正准备去公司，阿峰给陈力伟打了电话，按道理阿峰和陈力伟是不能直接联系的，但阿峰说自己有好事要告诉陈力伟，约他下午找个地方见面，陈力伟只好答应。古思淼魏子猛两人一路跟随陈力伟到一家餐馆，阿峰找陈力伟，是想让陈力伟向陈福生瞒报每天的进账，两人离得远，没能听清阿峰和陈力伟在说什么，古思淼便假装自拍，偷偷拍下了两人见面的照片。两人又去查了阿峰的身份信息，发现阿峰在本地没有职业，还天天换着酒店住，他们两人回去汇报了情况，猜测阿峰在诈骗集团的地位高过陈力伟。
伍盛楠和尹志航回了驻地，将托尼大法官拒绝签署搜查令的事情说了，尹志航告诉高笑天，按照当地法律，没有搜查令，他们是不能进入别墅检查的，但如果里面的人出来，警察觉得可疑，是可以上前询问的，高笑天听完，心里有了计划，便让尹志航订一间酒店给自己，离驻地远一点，但是要离海边近一点。尹志航给高笑天订好酒店后，高笑天便去找了陈福生，邀请陈福生来做客。
李东平发现自己的银行卡里没有钱了以后赶紧打电话给刘伯一，刘伯一继续给李东平下套，说李东平参与的非法集资案有了新的变化，当初说好的两千万的财力证明，李东平只给了五百万，所以才会出这么多情况，刘伯一诱骗李东平把收藏的名人字画卖掉，补齐那些钱，如果舍不得，就把名人字画抵押到拍卖行，等案子结束，李东平再赎回来就是了，他还骗李东平说，中间产生的费用，国家是会补偿的。李东平将信将疑，刘伯一又再次强调自己被要求在五天之内查清李东平的情况，还让李东平不要和任何公检法部门对话，李东平有些不解，刘伯一便说是为了李东平的名声着想。
陈福生很快去了高笑天那里做客，他问起高笑天最近的生意怎么样，高笑天说自己的工作已经有点眉目了，还说自己的工作计划都在房间的白板上，如果陈福生有兴趣，可以给他看看，高笑天把白板上的黑布揭开，给陈福生看了自己的办案记录，并向陈福生表明了自己的真实身份，还故意告诉陈福生，自己已经确定了诈骗的窝点，就在维也纳八号别墅。陈福生表面十分镇定，还说如果高笑天需要帮助，自己也可以帮忙。高笑天故意自曝身份，是为了要陈福生心慌意乱，只要陈福生转移，他就能找到机会去搜查。
陈福生和高笑天见完面以后果然有些慌了手脚，连忙问自己在法院的眼线有没有什么确切的消息，眼线说法官虽然没有批下搜查令，但是陈福生也要做好准备。陈福生又叫来阿峰，让他注意一下有没有什么可疑的事情。而高笑天这边，他让工作组几人去和萧红会和，紧紧盯住维也纳八号别墅。
陈福生在公园跑步时，故意在高笑天面前演了一出心脏病发的戏，高笑天赶紧叫了救护车，救护车拉着陈福生赶去医院，半路上，陈福生突然坐起要求停车。高笑天回驻地后告诉众人，自己已经联系到了维也纳八号别墅的房东，房东很配合他们工作，答应回来配合他们检查别墅，众人十分高兴，这时高笑天又接到陈福生约他见面的电话。高笑天去了陈福生家里，陈福生拿出一箱现金，以高笑天救他一命做借口，意在贿赂高笑天，高笑天当然拒绝了，还话里有话地敲打陈福生，让他最好快点自首。
伍盛楠和萧红跟着维也纳八号别墅的房东王庆伟一起按响了八号别墅的门铃，刘伯一有些慌张，问王庆伟有什么事情，王庆伟借口要找东西，让刘伯一开门，刘伯一百般推脱，不肯开门。伍盛楠见状也不再勉强王庆伟。古思淼见实在没法进别墅，便提出用纽扣摄像机贴在玻璃上，直接拿到第一手证据。陈福生贿赂不成，便让阿峰赶紧转移，他已经打听清楚了，知道高笑天他们没有和警局合作，没有执法权，抓不了他们，陈福生让阿峰找好地方，等他说搬的时候再搬。
得到了高笑天的同意，晚上，古思淼和桑托便把纽扣摄像机偷偷按在了别墅的百叶窗上，摄像机传回了十分确凿的证据，高笑天便打算让尹志航带着证据去法院要搜查令，尹志航觉得这个窝点一直都没有人进出，他觉得核心人物应该不在窝点，要不要再等一等，高笑天却没有同意，他觉得陈福生行贿不成，一定会有所行动的，他决定等搜捕令一下来就进行搜查。尹志航和伍盛楠带着证据去找了托尼大法官，高笑天则去找了罗里寻求合作，为了不让犯罪嫌疑人提前收到风声，他希望罗里找几个可靠的人和他们一起秘密抵达，先把犯罪嫌疑人们控制在窝点中，再调动警力押送他们，罗里觉得是个好主意，便同意了高笑天的提议，而这边尹志航和伍盛楠也顺利拿到了搜查令。
陈福生很快从眼线那里知道了法官签署了搜查令，他打电话要阿峰中午到这里一趟，而维也纳别墅内，刘伯一成功将李东平的钱骗到了手，他高兴得不行，便和阿秋出门准备去逛街，魏子猛看到有人出门赶紧汇报，伍盛楠让他把人和车牌都拍清楚，交给当地警方抓人。刘伯一和阿秋刚走，警察就赶到了维也纳花园，将窝点的众人抓了个正着。高笑天拿出刘伯一，阿秋和阿峰的照片询问在场的人，陆欣和小云认出了阿峰，告诉高笑天阿峰是这里的负责人。了解完情况，罗里问高笑天打算什么时候把嫌疑人们押送回去，高笑天说想等刘伯一回来以后再收队。高笑天等人正在等待时，陆欣和小云要求见高笑天，说她们没有参与诈骗，高笑天也向阿力询问情况，高笑天打算再进一步调查一下两人的情况，便把她们和其他人做了区别。
阿峰和陈福生见了面，陈福生这才告诉他警察已经去维也纳花园抓人了，陈福生想着，只要给高笑天一点甜头，让他抓到了人，等他回国以后，自己就可以想干什么就干什么了，阿峰却很生气陈福生不和自己商量一下，至少他可以安排几个骨干先离开，陈福生却说阿峰太年轻，如果有人先离开，其他人也会跟着走，这样他这盘棋不就白下了。陈福生说自己已经叫二号点也停工了，没有他的命令不准行动，而一号点，也就是维也纳花园里有人是认识阿峰的，陈福生想让阿峰出去度假，等风头过去再回来，阿峰气得掉头就走。
一无所知的刘伯一还在商场逛街，他突然想起来还没有把一千五百万的事情告诉阿峰，便给阿峰打了个电话，阿峰得知刘伯一不在别墅，便让他和阿秋在外面多玩几天，说完便挂了电话。刘伯一和阿秋迟迟没有回来，高笑天便叫来阿力，让阿力给刘伯一打电话，但刘伯一和阿秋的手机都关机了。众人等到晚上十点，两人都没有回到别墅，罗里的警员已经想要走了，高笑天觉得这次机会难得，不能半途而废，便说罗里可以带走其他人，但要厨娘，阿力和陆欣小云留下，罗里同意了，并说自己也会留下来陪高笑天。他们等了一天都没有等到刘伯一阿秋回来，高笑天让厨娘继续按照计划订食材，但让众人没有想到的事情，他们打击电信诈骗的事情竟然上了当地报纸的头条，这下在别墅里继续等待已经没有了意义，高笑天便和罗里收队了。高笑天他们此次不仅行动被曝光，连身份都被曝光了，高笑天为了应对此事，决定在当地召开记者招待会。
陈福生的妻子苗苗也看到了报纸上的头条新闻，又给陈福生看了产检报告，她和陈福生的孩子被确诊为先天性心脏隔离损伤，陈福生不敢相信此事，连说要带苗苗去加拿大待产。阿峰的朋友长生给阿峰带回了报纸，阿峰决定不再给陈福生卖命，打算和长生合作，跳出来单干，长生也表示支持。
在罗里的帮助下，高笑天等人在警局召开了记者招待会，对当地记者对他们两国警察合作打击电信诈骗案的关注表示感谢，有记者问高笑天对这次的行动有什么感想，对当地警方的合作是否满意，高笑天答道，他对当地警方的配合特别满意，这次他们合作打掉了一个犯罪窝点，抓获了多名犯罪嫌疑人，又有记者问他，他们没有抓到窝点的首领，这次行动算不算成功，高笑天反问记者是怎么知道他们没有抓到首领的，记者没有回答，让高笑天回答他的问题，高笑天则说他们打击了电信诈骗最重要的一环，怎么说是不成功呢，记者又问高笑天他们是否准备回国了，高笑天也没有正面回答，开玩笑说如果他们做东，工作组们在逗留几天也没有关系。
陈福生家里，陈福生告诉苗苗，自己当初追求她时是说过一些谎话，但都是源于他的自卑，可他们结婚以后，他对苗苗所做的事情，所说的话都是真的，苗苗以为陈福生是来劝自己回加拿大的，便说自己是不会走的，他们的孩子的病，只有出生以后才能治疗，苗苗又问陈福生还有没有什么要说的，见陈福生还是不向自己坦白，苗苗也不想和陈福生多聊。
陈福生和高笑天又在公园见了面，两人对彼此的身份都心知肚明，但都还在演戏，陈福生打听高笑天是不是要回国了，还假装不舍，高笑天点了点头，又说有缘分一定会见面的，陈福生问高笑天什么时候走，高笑天说都看上级指示，陈福生又想贿赂高笑天，高笑天便和陈福生打着太极，没有明确拒绝。
工作组离开的消息很快传到了陈福生和阿峰的耳朵里，陈福生还在网上看到了李东平被诈骗两千万的新闻，他打电话给阿峰，让阿峰再等几天开工，阿峰表面上答应，但却背着陈福生准备和长生先开工了。刘伯一和阿秋也看到了报纸上的新闻，知道工作组他们已经离开了，但刘伯一则小心谨慎，对报纸上的消息将信将疑，他还打算等工作组真的走了，就和阿秋回台湾过日子，阿秋则提出单干，刘伯一却很犹豫，觉得这个行业水太深，正在纠结时，阿峰找到两人，邀请他们一起单干。
阿秋却偷偷去找了陈福生，将阿峰想要单干的事情告诉了陈福生。刘伯一得知阿秋去找陈福生以后十分生气，觉得自己和阿峰多年兄弟，阿秋这样做是把阿峰卖了，但阿秋则说阿峰没有把刘伯一当兄弟，如果那时不是刘伯一打电话给阿峰说两千万的事情，他们早就被抓了。刘伯一听了阿秋的劝说，还是和阿秋去见了陈福生，陈福生表示可以把新的点交给刘伯一打理，两人又讨价还价，陈福生答应给刘伯一三成的利润，两人达成了合作。
工作组虽然回国了，但他们没回北京，反而是在广州逗留了几天，广州警方抓到了电信诈骗集团中的料农，高笑天决定去会一会这个人，看看能从这个人嘴里问出什么来。这个料农知道自己既然已经被抓了，也瞒不了什么，便将自己知道的一五一十地说了。工作组知道了阿峰和蔡金铭，陈福生的关系，便又买了机票回到F国，准备等待时机，将诈骗集团一网打尽。
阿峰得知陈福生把刘伯一挖走以后十分生气，直接跑去陈福生家里对峙，还怀疑当初是陈福生害了自己的父亲，陈福生否认了，还说如果阿峰想要单干，他不会反对，甚至可以帮忙，他也想看看阿峰自己一个人能走多远，阿峰不服气，觉得自己一定可以比陈福生活得久，走得远。阿峰离开后，陈福生还在生气，苗苗突然出现，原来她已经听到了陈福生和阿峰的对话，陈福生有些心虚，不知道苗苗听到了多少，赶紧解释说是阿峰用他的关系做了这些事情，想把自己撇干净。