苗苗说自己早就不是陈福生说什么就是什么的人了，她已经听到了陈福生和阿峰的对话，她质问陈福生做了这么多伤天害理的事情，是不是真的一点负罪感都没有，陈福生笑了笑，甚至开始狡辩，觉得自己能赚到这些钱就是自己的本事，还说自己虽然骗了一些钱，但自己也做了很多公益，自己只是把社会上零散的钱集中在一起，又回馈给社会，苗苗当然不会相信这套可笑的说辞，觉得陈福生所谓的慈善，是为了自己而做，还说陈福生太无耻了。
阿峰通过长生叫出一个朋友威廉，向让威廉帮忙在他父亲的地盘找几间房子，作为一个安全的据点，威廉问阿峰做的是什么生意，阿峰只说是互联网金融，威廉犹豫了一下，说给他几天时间。威廉走后，长生告诉阿峰，威廉是个赛车迷，他最近看上一款新跑车，但却没有钱买，阿峰明白了长生的意思，说这件事他来搞定，至于外围的水房、车手等环节，就交给长生了。
陈福生给罗里打了个电话，想要试探工作组是否真的走了，还说自己给罗里留了几箱红酒，想给罗里送过去，罗里却说自己戒酒了，婉拒了陈福生。工作组们待在据点等待陈福生和阿峰露出马脚，伍盛楠提出阿峰他们要重新开工，肯定有很多前期工作要做，上次在别墅折了一批人，所以他们可以从招工这个环节入手调查，古思淼和萧红便带着陆欣和小云，让她们帮忙查找当时她们骗去诈骗集团的薛洋，几人逛了之前陆欣小云被骗的地方，希望可以找到薛洋。
尹志航调查到陈福生在一个马会有长期的贵宾包房，而且只有陈福生和阿峰偶尔会去那里，高笑天觉得这个马会的贵宾包房一定有问题让尹志航盯死这个房子，最好是拿到实质性的证据。
陈福生家里，苗苗已经打算离开陈福生回加拿大了，她临走前交给好友阿卓一封信，说等她走后，就把信寄给中国大使馆，至于孩子，她会把孩子生下了，尽她的能力努力给孩子治病，就当是给陈福生赎罪了。陈福生回家以后才知道苗苗已经离开了，他回到书房，看到苗苗给自己留了一封信，苗苗提出和陈福生离婚，让陈福生到时候配合她的律师签署离婚协议书。
威廉收下了阿峰给的跑车，在父亲的军营里找了个地方给阿峰作为据点，他叮嘱阿峰，一定不能让人到处乱跑，也不能在军事禁止区逗留，阿峰让威廉放心。没过几天，阿峰就招到了新人，教官小魏带着一批熟手入驻了阿峰找到的地方，这下设备和人都齐了，阿峰给刘伯一打了个电话，再次邀请刘伯一和自己一起干，但刘伯一却不敢去阿峰找的地方，阿峰也不再坚持。转头阿秋就将这事告诉了陈福生，陈福生便给阿峰打了个电话，约他出来见面。
两人去了马会的包房见面，陈福生说自己把刘伯一拉过来，是想让阿峰留在他身边，他提出让阿峰回到自己身边，并许诺以后利润五五分成，阿峰觉得陈福生就是觊觎自己找到的安全的地方，拒绝了陈福生的要求，说罢阿峰便走了。陈福生又给刘伯一打了电话，让他开始工作。
古思淼和萧红在景区逛了几天，终于找到了薛洋，萧红赶紧给魏子猛打了电话，让他们赶过来支援，桑托几人上前抓住了薛洋。而尹志航这边，也拿到了刘伯一和陈福生见面的视频，这下可是拿到了实质性的证据。刘伯一和阿峰开工以后，国内警方也查到了网络地址，工作组很快落实了两个窝点的地址，刘伯一的窝点在东郊的别墅区，阿峰的窝点则是在地方武装控制的卡巴林地区。中国大使馆收到苗苗的匿名信后，把匿名信交给了工作组，匿名信里有陈福生在斐济护照的复印件，那是陈福生另一个身份，名叫布兰登，还有陈福生名下公司的收支往来，但这些东西还不够抓捕陈福生。这时爱国华侨郭先生给高笑天打来电话，两人见了面，郭先生告诉高笑天，卡巴林地区属于三不管地带，那里有很多地方武装，都归丹尼罗司令统领，他从来没有和任何政府合作过，进入卡巴林地区还需要一张通行证，高笑天希望郭先生帮他拿到一张通行证，郭先生却说就算高笑天进去了，也不能保证不会遇到突发事件，进入卡巴林地区，风险实在太大了。
工作组调查了陈福生在东郊的别墅窝点，但东郊别墅很难观察，而且就算把东郊别墅的窝点端掉了，陈福生依然还是会逍遥法外，高笑天便想先把阿峰抓住，但卡巴林地区实在特殊，当地警方不可能到卡巴林地区抓人，大使馆也帮不上忙，高笑天他们只能自己试试，而且郭先生帮高笑天侧面了解了一下丹尼罗将军，虽然丹尼罗和当地政府矛盾很深，但为人十分正直，高笑天决定，这次去卡巴林地区，只要他和尹志航去就可以了，工作组的几人都不同意，觉得太危险了，伍盛楠还说要向国内上级汇报情况，高笑天只能先稳住几人，说先不去了。正说着，罗里给尹志航打来电话，说要见见高笑天，罗里表示自己这次帮不上什么忙了，高笑天则安慰道，如果这次他们和丹尼罗聊得来，后面还有很多后续工作需要罗里帮忙。第二天一早，高笑天和尹志航就瞒着工作组的人去了卡巴林地区，伍盛楠发现两人不见后赶紧打了电话过去，高笑天不让伍盛楠她们跟来，并让伍盛楠带领剩下三人跟进陈福生那边的工作，伍盛楠她们只好作罢。
没过多久，高笑天和尹志航就进入了卡巴林武装控制地区，他们两人想要见丹尼罗，但丹尼罗以为他们是来帮政府调停的，便要手下赶两人离开，但高笑天却说事关军事机密，吓唬传话的士兵，传话的士兵有些害怕，便听尹志航的话把自己的对讲机交给了尹志航，尹志航联系到丹尼罗的手下，丹尼罗的手下继续借口不让高笑天他们见丹尼罗，并说有什么事情可以代为转达，高笑天则说此事事关重大，见不到丹尼罗，他一个字也不会说，并说如果丹尼罗不重视自己的声誉和他们队伍在国际上的影响的话，他们便马上离开，丹尼罗的手下被这番话唬住，又去找丹尼罗汇报了，丹尼罗终于同意了和两人见面。
两人见到丹尼罗，高笑天表明身份，并希望和丹尼罗单独谈谈，丹尼罗却说没有这个必要，没有他的允许，他们两个的谈话不会有任何人泄露出去，高笑天也不再勉强，他继续说道，据他所知，丹尼罗在这里统辖各支部队并不是为了个人利益，而是为了本地百姓谋取更多福利，所以丹尼罗在本地区得到了很多支持，丹尼罗问有什么事情会影响到他的声誉，高笑天便说明来意，说有电信诈骗分子在卡巴林地区设立窝点，如果外界知道了，很有可能会把帽子扣到丹尼罗身上，丹尼罗却不相信，说这件事情应该是本国警察的事情，还觉得高笑天是骗子，是当局来刺探军情的，高笑天继续解释电信诈骗的受骗对象，以及他们是如何确定网络地址的，丹尼罗的副官克林有些不相信中国警察跑这么远就为了抓几个诈骗分子，高笑天有些生气，将电信诈骗害得人家破人亡的事情说了，又将相关资料给丹尼罗看了，丹尼罗看完资料也有些生气，说自己最讨厌不劳而获的人，但他还是不相信在自己管辖的区域里有诈骗分子和窝点，尹志航将网络地址交给丹尼罗，丹尼罗虽然不信，但为了让尹志航和高笑天死心，还是答应会搜查一番，但如果没有搜查到，他们就会被当做间谍来处置。
两人又拿出阿峰的照片，说这就是诈骗分子的头目，克林见了这照片，神情有些变化，这被高笑天和尹志航都看在眼里，两人猜测克林至少是见过阿峰的，而且克林又不让他们去窝点，这就十分可疑。高笑天和尹志航两人猜的没有错，克林原本也不相信他们的区域里有诈骗分子，但他之前看到过威廉和阿峰在一起，并且威廉又刚换了一辆价值不菲的跑车，这让克林不得不怀疑，他将自己的猜测告诉了丹尼罗，丹尼罗立刻带着人去找威廉，从威廉嘴里问到了窝点位置，并让威廉不准给阿峰通风报信。丹尼罗有些头疼，他没想到是自己的儿子将电信诈骗团伙带了进来，如果让中国警察带走他们，自己就没有面子，可如果包庇，难免日后露馅，克林想了一个两全其美的办法，说他们可以把阿峰他们关押起来，不给阿峰和中国警察见面的机会。
丹尼罗同意了这个做法，克林便派人将窝点的人全部抓起来了。窝点被端以后，高笑天也得知消息，卡巴林地区的诈骗信号都消失了，他和尹志航便觉得是克林包庇了阿峰，两人要求去和丹尼罗告别。高笑天问丹尼罗是不是要以间谍罪论处他们两人，丹尼罗有些心虚，连忙说那只是开玩笑的，可高笑天却一脸严肃，说自己来之前对丹尼罗了解了一番，他相信外界对丹尼罗的评价才来找丹尼罗的，可现在他觉得自己错了，丹尼罗问高笑天是什么意思，高笑天则说反诈骗中心一直在重点监测当地的诈骗电话，就在十五分钟之前，这些电话信号全部消失了。
高笑天质问丹尼罗，他应该知道为什么诈骗电话的信号都消失了，丹尼罗赶紧说自己不与诈骗分子为伍，让高笑天不要污蔑自己的名誉，高笑天说名誉的好坏并不取决于别人的污蔑，国际上很多同行都在关注着此次跨境诈骗抓捕活动，他们会如实公布办案经历，至于丹尼罗的名誉，就交给公众评判，说完这番话，两人就想走，丹尼罗还是担心自己的名誉，赶紧叫住两人，并让克林把真相告诉了高笑天他们。高笑天希望丹尼罗能把人证物证一起交给他们，或者让当地警方接走，丹尼罗爽快地答应了高笑天的要求。
很快，阿峰就被抓到了当地警局，在古思淼和魏子猛的审问下，阿峰交代了自己的料农叫孙廷海，卡农叫吴琛，都是当初在陈福生手上接过来的，此次收获重大，高笑天让古思淼把资料整理出来发回国内，至于陈福生，这次就换个方式和他斗。国内警方拿到了电信诈骗集团的银行卡卡号，便把已知的银行卡都冻结了，陈福生得知自己手下的三级卡全部取不出钱了，十分心疼，他打电话给刘伯一说了此事，让他先停工两天。
工作组很快知道了东郊别墅窝点停工的消息，他们猜测陈福生出于谨慎，肯定会自己接触卡农买卡，自己接手银行卡的事情，不出他们所料，陈福生联系了卡农吴琛，想买下吴琛手里剩下的卡，并让吴琛把卡送过来，吴琛担心带这么多卡出境有些危险，但在陈福生的劝说下，还是答应会把卡送给陈福生。但陈福生却转头给刘伯一打了电话，让刘伯一去找吴琛拿卡，刘伯一却不愿意，觉得风险太大，阿秋却觉得这是个接触资源的机会，让刘伯一抓住机会。
吴琛到达F国后，却打不通陈福生的电话了，陈福生为了谨慎，派人观察了吴琛三天，发现没有异常以后，才派人上门找吴琛，但吴琛却不肯见陈福生派的人，吴琛给陈福生打了电话，坚持要见陈福生本人交易，陈福生只好和吴琛约了第二天上午十点见面。但到了第二天上午十点，陈福生还是没有出现，并更改了时间，改到下午两点圣罗兰公园见面。下午两点，吴琛到了圣罗兰公园，陈福生在吊桥上偷偷观察着吴琛周围的情况，见吴琛身边没人后，便给吴琛打了电话，让吴琛把包放下离开。其实吴琛早就被工作组控制了，吴琛的一举一动都在工作组的指挥中，高笑天让吴琛把包放下，原路返回。
陈福生等了很久，才敢下去拿包，可他刚拿起包，高笑天就带着当地警方将陈福生抓了个正着，吴琛也劝陈福生不要挣扎了，他和陈福生的每一次对话都有录音，陈福生还想仗着自己是台湾人的身份逃脱法律制裁，可高笑天却严肃地说，台湾人就是中国人，陈福生一定会受到法律的严厉制裁。陈福生被关进了移民局，但他还在挣扎，他叫来自己的律师，让林律师去找台湾当局，要台湾当局找移民局要人，只要他回到台湾，事情就好办了。
高笑天和尹志航很快知道了台湾当局到移民局要人的事情，他们两人立马去了移民局，台北经济文化办事处的李程久正在移民局和局长阿莫尔交涉，希望阿莫尔把台湾人交给自己带回去，但阿莫尔却说自己要核查他们的身份，让李程久回去等消息。李程久走后，高笑天也见了阿莫尔，并希望阿莫尔把电信诈骗分子交给他们。李程久回去后向办事处孙主任说了今天的交谈结果，孙主任觉得这件事他们在政治层面上不占优势，便打算在经济层面上向移民局施加压力。李程久第二天又去找了阿莫尔，希望阿莫尔尽快和自己办理移交手续，并说之前其他地区的类似案件，台湾犯罪嫌疑人也都是被押送回台湾的，没有被押送回大陆的先例。