陈福生问林律师事情办得怎么样，林律师说文化办事处和商会都在尽全力周旋此事，应该很快就会有结果了，他来之前给文化办事处的人打过电话，听办事处的意思，应该是没有问题，陈福生还是不满意，说自己要肯定的回答，他一定要回台湾，林律师表示自己明白。
高笑天和尹志航又去找了阿莫尔，阿莫尔说起其他东南亚国家的台湾电信诈骗嫌疑人，以前这些台湾人也是交给台湾当局处理的，高笑天说以前是有过这种情况，以前有，并不能说明这是正确的，事实证明，这对打击电信诈骗分子极为不利，这些嫌疑人回到台湾后只接受了几个月的刑期就结束了，可以说是纵然犯罪，他们之所以要把他们带回中国大陆，就是要开辟一条对这类案件的正确指导，他们的职责是打击犯罪，保护人民的生命财产安全，这些台湾的电信诈骗嫌疑人，诈骗钱财，而且数额巨大，更有甚者，导致受害者轻生死亡，给国家和社会造成了极大的伤害，所以他们一定要把这些嫌疑人带回大陆，让他们接受法律的审判，这也是他们来到这里的初衷，纵有千难万难，在这一点上，他们都不会改变立场。
高笑天的一番话让阿莫尔动摇了，阿莫尔拒绝了商会举办的晚宴，也拒绝了商会以任何形式捐赠的钱财，孙主任将此事告诉李程久，李程久有些慌了，当即想去找阿莫尔问一问。经过几天的讨论商量，这件事情已经从移民局转去了司法部，现在放不放人就要看司法部了，林律师将此事告诉陈福生，陈福生为了能回台湾，便让林律师去向台湾当局举报，十年前高雄豪门du场的黑豹子遭人暗算致瘫的事情就是他干的。
第二天早上，高笑天等人去了司法部，司法部部长表示，为了给中国受害者一个交代，他表示可以把除陈福生之外的台湾人交给高笑天他们，但高笑天他们坚决不同意，并说陈福生在这个时候承认早年的案件，他们有理由怀疑陈福生是想要逃避法律制裁，部长表示十分为难，不知道该怎么处理此事。陈福生见自己回不了台湾，只能再退一步表示，无论如何自己也要留在F国，只要不把他交给大陆公安就行。高笑天又去司法部交涉时，部长就表示他们的司法机关审判陈福生，所以陈福生既不会回台湾，也不会去中国大陆，高笑天据理力争，说受害者基本上都是中国公民，从法律和道义上，他们都应该把陈福生带回去，并说陈福生能如此顺利地进行诈骗活动，是因为在这里有保护伞，部长表示要高笑天他们拿出证据，尹志航便说他们在陈福生手机里看到了通风报信的短信，这个手机就是证据，封存在当地警方那里，部长表示如果他们所言是真的，他们会继续调查，但是他们不会把人交给大陆警方，尹志航则问，如果F国的犯罪嫌疑人在中国被抓了，他们是不是也可以不用移交给F国，部长不知道如何作答。
谈判陷入僵局，高笑天又去找了郭先生谈话，郭先生安慰高笑天，他相信最后，移民局会把这些台湾人交给高笑天他们的，毕竟这是国际政事，看的是国际形势，并让高笑天要有定力。高笑天只能回去默默等待，司法部的态度不明确，台湾和大陆双方都派了专机到F国，就是为了逼司法部做个决定。
临近春节，司法部还没有做出决定，工作组众人都已经做好了在F国过年的准备，他们在驻地贴春联包饺子，正准备去放鞭炮热闹一下时，尹志航接到电话，司法部最终做出了决定，把陈福生等人交给了大陆公安。很快，当地警方和工作组就开始合作移交罪犯，在移交路上，突然有一辆车拦住了他们的去路，高笑天通过大使馆确认了这辆车的信息，这辆车是台北经济文化办事处的，就是故意来拖延时间，好让高笑天他们赶不上飞机，罗里表示自己可以帮忙，他打电话叫了自己的属下，直接由当地警方把这辆车开走了。这下才让移交顺利进行下去，在工作组的努力下，终于将F国的电信诈骗集团一网打尽，并成功把嫌疑人带回大陆接受审判。
夜晚，一个摩托车手到唐人街找到一个超市老板，他来是想要超市老板吴晓光加入他们的商会，这已经是商会第三次派人来劝说吴晓光了，吴晓光有些无奈，让车手转告商会的谢会长，他已经给吴家二叔交过会费了，真的没钱再给商会了，这车手见要不到钱，便做出一副要闹事的样子，吴晓光有些崩溃，苦苦哀求他不要再来搞他了，车手趁吴晓光背对着自己，开枪打死了吴晓光，吴晓光的妻子黄娟听到枪声出来查看，发现自己的丈夫倒在血泊之中，早已没了气息。黄娟打电话给中国大使馆，中国大使馆给警局打了电话，让他们出警，警察赶到后向黄娟询问情况，黄娟却泣不成声。
南美司的外交部刘副局长收到了匿名求助信，信上控诉了黑帮组织收取保护费的事情，刘副局长让助理小刘把这一年来的华侨来信等资料整理一下，他马上找司长汇报，经过两国外交部的商议，公安部派出工作组前往A国扫黑除恶，专门负责此案。
而在A 国，吴氏商会的会长吴贺已经派手下查清楚了，杀害吴晓光的就是谢楚和谢强这两个谢家人，手下想要去谢家的地盘闹事，吴贺却拦住他们，直接让他们查清楚，谢楚和谢强是不是还经常去华清堂。唐人街华清堂，谢氏商会会长谢楚正在和谢强一起泡澡，谢楚提前离开，只留谢强一人在澡堂，吴氏商会的人找上门来，射杀了谢强，谢楚因此逃过一劫。
谢强死后，他的父亲谢阿荣和弟弟谢飞来到A国悼念，谢楚表示自己已经摸到了线索，一定会替谢强报仇。另一边，工作组也来到A国，大使馆的工作人员郑民杰给工作组安排了驻地。他们刚到驻地不久，福建省公安厅的王闽章就来了，他和另外两个警员在华人区租了房子，已经在摸情况了。高笑天等人则去了大使馆了解当地华侨的情况，郑民杰便开始给众人解释。高笑天问他们有没有掌握过某一个帮派的犯罪事实，大使馆参赞说他们之前去华人社区了解过，但是他们的配合度并不是很高，当地警方对华人帮会的犯罪情况也并不清楚，高笑天见在这里得不到什么有用的信息，便决定亲自去华人街转一转看看情况。
众人在华人街看到一家被烧毁的店铺，便向路人打听情况，路人只说是被别人给烧了，也没说是谁。几人正好逛到吴晓光家的超市，他们猜出黄娟的身份，并向她表明了身份，黄娟一听是警察，激动地跪了下去，和他们讲述起吴晓光的死。
吴家，谢家，以及另一个帮派头目罗斌都听到了国内公安来A国的消息，但他们都没有把国内公安的到来当回事，觉得国内公安管不了他们。但他们还是派人去工作组的驻地打探情况，工作组也察觉到驻地外有车在外面一直绕圈，王闽章问工作组要不要换个地方住，高笑天却不同意。
第二天一早，高笑天和尹志航就去了当地警局，和警察局副局长卡洛斯见了面，希望在接下来的工作中，得到当地警察的支持，两人又问起吴晓光被杀的命案，卡洛斯说他们出警了，但是因为语言不通的问题，他们没能得到什么信息，而且超市里虽然有摄像头，但是却没有拍到枪杀的画面，高笑天向他们要了监控资料，卡洛斯答应了，又问高笑天他们来了多少人，当得知工作组只有六个人时，卡洛斯有些失望，说高笑天他们应该多带些人来，因为当地黑帮十分凶残，高笑天又复印了一份案件资料走。
谢楚其实早就知道是吴贺杀了谢强，只是之前碍于谢飞在旁边就没有讲，这天他趁谢飞不在，便将这事告诉了谢楚，谁知谢飞在门外偷听，谢阿荣问谢强死的时候，谢楚在干什么，谢楚说自己正在做别的事情，谢飞忍不住冲进来，要谢楚给自己一把枪，自己去杀了吴贺，谢阿荣却不肯。
罗斌的手下跑到一家超市闹事，店员赶紧打电话叫救兵，罗家和谢家两个帮派就在街上开枪火拼起来，卡洛斯接到报警电话，赶紧派警察赶过去，高笑天也跟着过去了，两个帮派的人听到警笛声，见势不妙，便纷纷逃窜离开，卡洛斯带人清理现场后，才让没有防弹衣的高笑天他们进来，工作组的人看着满地枪弹，许多人都倒在血泊之中。工作组们回到驻地后，众人心情都有些沉重，他们知道，接下来要做的事情十分艰难，高笑天在众人面前表现得很乐观，但等他们离开后，他开始头疼起如何完成这次任务。此时王闽章带来消息，说现在有个新的帮会头领罗斌在抢占老帮会的地盘，高笑天决定就从这个罗斌入手，展开扫黑除恶的工作。高笑天布置下任务，要众人到唐人街深入走访，要让当地的侨民打消顾虑，对工作组产生信任，另外则是要请大使馆找当地的华人电台，华人报纸，他们要公布扫黑除恶的举报电话，让广大的侨民多提线索。
谢阿荣向谢楚家里打扫卫生的谢阿伯打听谢楚的情况，谢阿伯却三缄其口，只说自己只负责打扫卫生，别的什么也不知道。吴贺看到了华人电视和报纸上的消息，他有些忌惮国内公安，但谢楚却没有把高笑天他们放在眼里，继续给吴贺打电话追究谢强被枪杀的事情，要吴贺给自己一笔补偿，吴贺便提议找一天他们双方坐下喝喝茶，好好谈一谈，谢楚便答应了。
唐人街一家超市老板何青田看到了报纸上的消息，他有意想向公安举报帮会，但何青田妻子却担心遭到帮会的报复，不肯让何青田打举报电话，并让何青田管管儿子，说儿子整天都在外面鬼混，甚至想要加入帮会，到时候何青田一举报，说不定连儿子都被抓了。
举报电话公布了三天，但是工作组收到的消息十分零散，大多数都是受害者的情绪，没有什么具体的线索，高笑天觉得他们初来乍到，不被侨民们信任也是意料之中的事情，他们还是要深入街头做访问。高笑天和魏子猛在街上逛着，发现他们身后有两个人在跟踪，他们直接和那两人表示，让那两人的老大不要在做跟踪的事情，有本事直接来找他们。
王闽章已经调查清楚了罗斌的情况，并且知道了他的行动轨迹，并告诉高笑天，罗斌现在就在唐人街的拳击馆里，高笑天直接去了拳击馆找到罗斌，让罗斌赶紧停止敲诈勒索的违法犯罪活动，但罗斌却很嚣张，说自己是A国的公民，并说高笑天没有证据，也拿自己没有办法，高笑天却让罗斌不要把话说得太满，出来混迟早都是要还的。高笑天这次来其实就是故意激怒罗斌，只要罗斌越不谨慎，就越容易露出马脚，留下证据。这边尹志航去了警察局，向卡洛斯请求当地警察配合他们跟踪调查罗斌的帮会，说他们亲眼看到了罗斌的帮会拿枪威胁超市老板，卡洛斯原本还在犹豫，但在尹志航的劝说下，卡洛斯动摇了。
晚上，谢阿荣回忆着往事，当年谢阿荣被人威胁，谢强看不过去，便杀了威胁谢阿荣的人，谢阿荣对儿子十分失望，谢强便决定去投靠谢楚。谢飞在谢楚家待了几天，一直想着要去报仇，但谢阿荣却让谢飞不要冲动，谢阿荣自己打了举报热线，并提出约高笑天见一面，伍盛楠将此事告诉了高笑天，高笑天同意了，几人约到一处僻静的地方见面，谢阿荣和高笑天寒暄一番，高笑天说自己的儿子谢强被杀了，希望高笑天能帮忙找出真凶，高笑天表示自己绝对不会不管此事，而伍盛楠向谢阿荣了解吴氏帮会和谢氏帮会，以及谢强和谢楚的关系。