暑假结束后，第二学期开始了。面对那不曾改变过的校舍，与夏娜一同战斗的夜晚好像从来不曾发生过一样。但在这样平和的日子中，悠二却感觉到有些不同……
在悠二的行动下，能操控梦境的徒“戏睡乡”梅亚所施展的自在法被解除了，而她也被夏娜一刀斩成了两半。封绝被解除后的世界并没有任何改变，与平日相同的寻常早晨再次到来……
当他们看到新转来的转学生时，悠二和夏娜都非常惊讶，夏娜随即用封绝来作试探却没有结果。这位转学生叫作近卫史菜，看似平凡的学生，但外貌却酷似他们所熟知的某一位徒……
