离清秋祭剩不到三个星期了，悠二的班上也充满着学园祭特有的兴奋感。大家讨论的话题几乎都集中在第一天的清秋祭重头戏-变装游行上。出场的人选除了夏娜跟吉田以外，连悠二跟史菜也在其中……
那是一个属于“清秋祭”的特别时间与空间。在欢笑声中，夏娜想起了悠二父亲-贯太郎说过的话。“如果有疑惑的话，只要把手伸出去就好”。另一方面，悠二的心中仍然无法抹去对“银色火焰”的不安……
第一天的变装游行揭开了“清秋祭”的序幕。夏娜他们穿著各自的华丽服装行走在商店街的路上。沿途中，他们看到前来观看的玛琼林朵与威尔艾米娜。在喧闹的声音之中，女孩们的心里却有着复杂的思绪……