近卫史菜身为“红世之王”黑卡蒂的容器，在清秋祭结束时，她也因为被黑卡蒂回收而跟着消失了。而在事情还没有解决的情况下，吉田也收下菲蕾丝所给的宝具“希拉达”，面对战斗的恐惧与不愿退让的恋情，她的内心开始浮动……
悠二想要有所改变，他认为既然无法逃避，就只能变强才行。而佐藤决心继续跟随玛琼林，并立下了新的誓言。另一方面，田中则是决定远离这些战斗。在三名少年各自走向不同的道路时，在海外发生了一件外界宿被袭击的事件……
为了得到新的力量，悠二以自在师为目标开始进行锻炼。因为他在明白自己所处的情况后，希望能尽早得到力量然后跟夏娜离开这座城市。但是看著悠二的这副模样，夏娜却表明“我应该要很高兴的，却一点都不高兴”。