“聚散之丁”扎罗维在悠二的面前现身，他以御崎市的居民为人质，将悠二带往车站前的商店街。在那个不适合战斗的地方，这个存在之力微小的红世之徒，他真正的目的到底是什么？当推测变成肯定的时候，悠二的手中出现了银色的火焰……
悠二跟夏娜粉碎了扎罗维的计谋之后，巨大的暗红色火焰突然出现，像海浪般将威尔艾米娜跟悠二吞了进去。在火焰中现身的是一位别号杀手的红世之王“坏刃”撒布拉克。面对一个能隐藏气息，又拥有能使伤口扩大的自在法“烙印”的红世之王，三个火雾顿时陷入了危机……
与撒布拉克长期的战斗之下，威尔艾米娜也开始感到疲惫了，但幸好受到重伤的夏娜又重回了战场。从扎罗维出现开始，一直到现在都没有消失的异常感，察觉到这一点的悠二导出了一个结论。“我有一件事情想试试”，在悠二的提议之下，他们展开了一个绝妙的作战计划……