大唐，天宝十三年。 天下太平，大唐首都长安，是世界上最繁华的都会，长安附近的一个小集镇，名叫鸡鸣镇，乃是进出长安的必经要道。 镇上最大的一家酒楼，被一群神秘人全部包下，将厨师店小二全部赶走，就连客人也全部赶走，全部换成他们自己人化装担任。 其他客人都乖乖离开，只有两个客人没有走远，在酒楼中潜藏下来：这两人是北方绿林盟主、飞虎山寨主窦令侃和他的义子铁摩勒。二人惯走江湖，一看就知道是官差要布置陷阱捉拿江湖好汉，窦令侃心中有事，原本不想多管闲事，但是铁摩勒看出神秘人是范阳节度使安禄山手下，决意要出手相助。 铁摩勒没有想到，一帮高手伏击的目标，竟然是一个白衣飘飘的姑娘，铁摩勒错愕间，姑娘已经中了埋伏，被团团围困。 铁摩勒和窦令侃急忙出手相助，这时夏凌霜冷笑，弹丸弹射，众人纷纷倒地——原来她早已经听出还有人埋伏，却不知是友是敌，要引出二人才肯显出真本领，突出重围。 铁摩勒等三人突围，那姑娘颇为高傲，竟不感谢二人相助，只说自己姓夏，便已经绝尘而去，铁摩勒颇受打击，被窦令侃取笑：英雄救美人家可不领情啊。铁摩勒十分不服气：我只是看不惯她的傲气。 安禄山手下王龙客等人铩羽而归，被安禄山大骂一通：原来夏姑娘身上有一封密信，密信内容对安禄山不利，所以安禄山一定要将密信截下。王龙客解释是因为有两个意外出现的江湖中人捣乱，自己不会再失手……安禄山再给王龙客一个机会。 就在王龙客准备出发时，一个面如死尸的可怕人物出现，他就是安禄山手下第一高手羊牧劳，王龙客冷冷拒绝了羊牧劳帮忙：我一定可以抓到这三个人！ 铁摩勒和窦令侃赶路，前往拜会窦令侃妹夫段圭璋。段圭璋是当年河朔间最出名剑客，却在二十年前退出江湖，一直隐居在鸡鸣镇，铁摩勒对这位自己亡父的旧友十分倾慕，盼望能够早些见到他。 铁摩勒见到段圭璋，十分失望：对方看来不过是一个文弱书生，丝毫不像身负上乘武功的人。段圭璋得知铁摩勒就是故人铁昆仑之子，不胜唏嘘。 窦令侃此次来找段圭璋，是想请他帮忙：飞虎山遇上大敌，一个名叫精精儿的高手前来挑战，窦令侃不敌，想请段圭章上山相助。没有想到，段圭璋断然拒绝了窦令侃：我不想混到你们的江湖纠缠中去。 窦令侃生气离去，窦线娘觉得对不起哥哥，追来解释，却被埋伏的王龙客抓走！ 王龙客带着窦线娘来见安禄山，安禄山一见大喜：原来他和段圭璋早年有仇，后来段隐居不知下落，安禄山一直耿耿于怀，现在有窦线娘在手，他可以安等段圭璋自投罗网！ 段圭璋发现妻子失踪，大惊，根据留下的蛛丝马迹，判断是安禄山手下所为，窦令侃认为是自己连累妹妹，段圭璋却黯然说：不是，我和安禄山已经结仇多年。 原来当年安禄山尚未发迹前，作恶时被段圭璋发现，段圭璋狠狠教训了他，安禄山一直怀恨在心，十八年前，安禄山发迹，暗中查到段圭璋住处，派出大军围攻，恰逢段圭璋和好友史逸如两家孩子满月，定下娃娃亲，铁摩勒之父铁昆仑也来道贺，全部被大军围困，段圭璋刚出生的亲生儿子失陷乱军之中，而他的好友史逸如、铁昆仑都死于乱军之中全家，段圭璋只救出了铁摩勒性命。 经此一役，段圭璋心灰意冷，将铁摩勒交给窦令侃抚养，自己从此封剑，隐居在鸡鸣镇，不理江湖恩怨，没有想到，安禄山却还是不肯放过他。 铁摩勒终于知道安禄山就是自己的杀父仇人，恨不能立即就冲去杀了安禄山复仇！段圭璋取出尘封已久的宝剑“破阵”，决心重出江湖。

铁摩勒三人在路上拦截安禄山从范阳进京的车驾，想要擒贼擒王，没有想到安禄山早有防备，三人陷入铁甲军的围困中，若不是段圭璋的破阵宝剑突破铁甲，三人险些全军覆灭。 窦令侃在突围时受伤，安禄山车驾已经进入长安，为了救妻子，段圭璋决定独闯龙潭，铁摩勒不肯错过这报仇机会，于是二人让窦令侃回山养伤，相约段圭璋大闹安禄山府，救出窦线娘后，再赶赴飞虎山。 安禄山告诉王龙客：只要看好窦线娘，不怕段圭璋不来自投罗网。 段圭璋决定只身进京，他劝谕铁摩勒：报仇的事情可以从长计议，不要冲动。在段圭璋再三劝说下，铁摩勒表面答应不去京城，等段圭璋走后，他自己悄悄摸进长安：依着他的性子，他恨不得立即冲到安禄山府去。 铁摩勒在长安城的酒楼打探消息，遇上了王龙客，但是禁军将军秦襄帮忙，赶走了王龙客，而夏凌霜也赶来了：她身上的密信，就是要交给秦襄转给皇上的。 夏凌霜帮铁摩勒，但是她还是一如既往的骄傲激怒了铁摩勒，当她问铁摩勒来长安的原因时，铁摩勒没有告诉他。 铁摩勒回客栈，被安禄山手下衔尾追踪，铁摩勒江湖经验不足，懵然不知，暗探查勘到二人住处，要回去密报，多亏夏凌霜发觉不对跟来，在客栈外对付了暗探。 夏凌霜将暗探交给铁摩勒，铁摩勒有些惭愧，但是还是不说自己进京的目的。 铁摩勒夜入安禄山在长安的府邸打探情况，遇上了一身黑衣的女飞贼王燕羽，机灵顽皮的王燕羽以为铁摩勒也是同道中人，帮助铁摩勒摸清了安禄山府中情况，问他要偷什么，铁摩勒不说。 王燕羽缠着铁摩勒不放，跟他打赌，铁摩勒输了，只好践约说出自己的目的是要去救人，王燕羽大感兴趣，觉得比偷东西好玩，要一起营救，却被憨直的铁摩勒拒绝了。 铁摩勒在王燕羽帮助下，找到安府地图，遇上了同样来察看的段圭璋。

段圭璋深知行动危险，假意同意铁摩勒一起行动，却在行动前点了铁摩勒穴道，只身潜入安禄山府。 段圭璋欲擒获安禄山，交换自己妻子，眼看就要成功，这个时候，一个黑影出现了：是安禄山手下第一高手羊牧劳！ 段圭璋武功盖世，却不是羊牧劳的对手！眼看要不支！ 夏凌霜来客栈，发现被点倒的铁摩勒，立即救起铁摩勒，了解端倪后，她要铁摩勒先去安禄山府，自己随后赶来。 段圭璋不支之时，铁摩勒赶来了，虽然他明知不是安禄山府一众高手的对手，却依然苦苦支撑，要拯救段圭璋……羊牧劳跟他武功相差太远，根本不想认真出手，铁摩勒得以苦苦支撑，但是也已经到了最后关头…… 就在二人要命丧当场时，夏凌霜前来拜会安禄山，用一封假的密信，交换二人。 安禄山发现上当，安府卫士一路追杀，夏凌霜要照顾昏迷的段圭璋，又要抵敌，应接不暇，正在危急时刻，一个在破庙中睡觉的老乞丐出手，吓退安府卫士，救了段圭璋。 原来老乞丐便是江湖上消失许久的“西岳神龙”皇甫嵩，皇甫嵩知道铁摩勒身世，不胜唏嘘：我跟令尊铁昆仑是八拜之交…… 皇甫嵩行踪漂浮，救了三人后就悄然离去，夏凌霜带着铁摩勒，将段圭章安顿在秦襄府中：在长安，绝对没有人敢来秦襄府上罗唣。 铁摩勒决心只身潜入安府，要救出线娘，夏凌霜劝止不了，唯有同去。二人入府，却遇上王龙客亲自把守，夏凌霜引开王龙客，要铁摩勒下手救人。 王龙客一见夏凌霜，惊为天人，手下却毫不放松，夏凌霜不敌王龙客，匆忙逃避，引开王龙客。 铁摩勒在安府乱闯，再次遇上王燕羽，王燕羽帮助铁摩勒，施展调虎离山计，骗走王龙客，救出了窦线娘。