魏进忠把霍星与存孝安排在沼泽山洞内居住，命霍星教孝武功，欲训练他成一个杀人机器，二人对魏更是唯命是从。此时魏进忠之势力已不断扩张，成为有史以来最庞大的贪污集团。 皇帝整日待在怡乐园，身为好友的赵正查问之下，发现其正暗恋一女子，叶敏竟于此时出现。此时叶敏才得知木匠乃皇帝，三人顿时不知所措。 皇帝须知叶为赵之恋人，但未能忘记叶之醉人笑脸，暗地里与赵正比较，天真地以为自已若似赵正武功高强，或可得叶敏之芳心，遂请教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝终于醒觉，道出传说中以『天怒剑』与『天怒剑法』的故事。原来相传战国时有一威武大将军拥一绝世宝剑，名为『天怒』，配合『天怒剑法』成为天下无敌。传说『天怒剑』为不祥之物，饮血太多成为人间凶器，最后剑和剑谱皆辗转落入天龙寺中，多年来寺内之高僧每日念经，超渡剑上亡魂。

皇帝决定要远赴天龙寺访寻惊世绝学。魏得知欲随皇帝同行，伺机夺得『天怒剑』与剑谱，心中亦希望顺道到忘忧馆再会善解人意的如心。二人再会，秉烛夜谈，如心只知眼前之人有别于其它达官贵人，却不知魏乃太监。 唐岚得悉皇帝微服出游，率领义军欲推翻贪污的皇朝。皇帝被义军俘虏，幸得赵正向唐岚解释魏乃罪魁祸首。义军伏击魏，霍星及魏存孝突然杀入，天生神力的存孝已成高手，打退义军。

一行人终于到达天龙寺，全寺大为震动。皇帝道明来意，主持顿时面上变色。皇帝大怒，令主持交出『天怒剑』与剑谱，否则将天龙寺移为平地。 赵正从主持口中得悉当年武功盖世的大将军最终遭『天怒剑』反噬，担心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以为赵正害怕一天自己学成绝世武功，实力反胜赵。此时天龙寺突然失火，原来魏欲强抢剑和剑谱，主持为全寺僧侣性命着想，最后交出『天怒剑』与剑谱。