魏深知皇帝自小对容氏如己母，心生一计派人通知皇帝容氏病重，皇帝立时赶回探望。赵正等人到达时，皇帝已离去，唯有秘密地将周囚在张震家中。 霍星对郑妃之死哀痛不已，带同存孝到有份害死郑妃之清流家中大开杀戒。赵正接报，发现墙上遗下之剑痕武功之高靡而所思，对高手之身份更百思不得其解。 霍星与存孝到张震家救周豹，存孝武功怪异，加上天怒剑法，张震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救张，张悲痛欲绝。存孝成功挟走周，周最终却被霍星毒死。

大殿上靖南王因爱女身亡，怪罪张震，张终被革职处分。赵正欲安慰张，反被张狂骂，两兄弟更动武起来。种种情景被魏手下厂卫秘密窥视。张自始自暴自弃，终日借酒消愁。 魏因周豹事件，与党羽商讨对付赵正之良策，决定先要对付朝中清流，其间对容氏之横蛮无理更感烦躁，心中不禁想念温柔典雅的如心。赵正亦与朱大典专心研究如何保护清流，不觉间冷落了叶敏。魏更向清流之杨年首贼赃嫁祸，叶向高虽力保清流，亦爱莫能助，自此更失去皇帝之庞信。幸得叶敏对皇帝谏言清流之事，皇帝之圣旨及时于行刑前赶到。 容氏误杀姚妃，魏赶至并消灭所有证据，赵正追查两婢女，期间初遇存孝，赵正险被天怒剑所伤。

张震一直假装意志消沉，易容企图暗杀魏，惊见魏武功突飞猛进，急忙退走。赵正到访，碍于厂卫之监视，张再借意争吵，暗将字条交予赵。魏开始相信张震不足为患，并企图收买他，张假意答应，更故意与朱大典为敌，终获魏之信任。 赵正奉命押送及护忠良后人往边疆，叶敏临别依依，赵却只记挂与张震交换情报。 霍星目睹当日存孝与赵正之战，有感天怒剑法始终未能发挥最大威力，决定以毒物摧谷。此时存孝之兽性亦渐严重，成为一个真正杀人机器。二人以血祭剑，现在只欠数名高手之血，才达最高威力。