魏进忠发现张震暗中搜集自己的贪污证据，令霍星及存孝捉拿之。严刑之下，张震守口如瓶，拒绝透露赵正下落。 皇帝在叶敏之鼓励之下已成一位好君主，亦开始明白国库空虚、吏治千疮百孔之弊，连番审查。魏恐怕贪污舞弊之事露，与容氏商量对付办法，二人皆认为当前急务必先铲除叶敏。 叶敏与皇帝朝夕相对，喜见皇帝为己改变，二人感情已跃进一大步，与赵正之情亦渐淡。 张震失踪，小暄非常着急。朱大典得悉真相，跟踪魏进忠查探。另一边厢，赵正与叶敏结伴往边关助孙承宗，携手抗金兵。

边关孙承宗军队面临崩溃，皇帝率领群臣相议胜任人选，皇帝却只想起赵正。魏担心赵正再被重用，急忙引荐魏存孝当锦衣卫指挥使。 容氏不满皇帝对叶敏之庞爱，忽略自己，多番建议魏进忠篡位，唯魏仍有疑虑。 正当孙承宗之军队士气日渐低落之时，赵正与唐岚领义军投靠，军心重振，再战金兵小胜。 锦衣卫比武夺帅之事传至边关，唐岚陪同赵正回京，并与魏进忠周旋。

魏自从容氏多番建议篡位，野心日盛，更秘密自制龙椅龙袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，赵正赶回京，存孝以『天怒剑法』打败朱大典，震服群雄。赵突然出现，发挥练成的『悲情剑法』，击退存孝，重夺指挥使之位。 赵正与朱大典成功地深入虎穴，救出张震。小暄与张震久别重逢，张更向小暄求婚，皆大欢喜。