表彰大会上，气定神闲的夏惠兰端坐着对“传销的危害”侃侃而谈。此传销案件要追溯到一年前， 西林市盛世嘉园居委会迎来了新上任的居委会主任——夏惠兰。当时的惠兰自诩好管闲事，而在旁人看来那是坚持原则，更有“劳模”之称。
惠兰于上任后，首次在社区内进行例行值勤检查社区环境时，却被一个跳楼的男孩砸昏在地，随即，惠兰和男孩被送往医院急救。而这个男孩名叫汪小郎，深受传销的迫害。西林艺校的青年教师唐刚，此时正在电视台接受主持人唐梅的专访，导播室传来通知有突发新闻，盛世嘉园社区有人跳楼，导播立即安排主持节目的唐梅赶往现场进行新闻报道，而唐刚嘱咐自己的妹妹唐梅外出采访要时刻注意安全，并且眉头紧锁、忧心忡忡。不知道是因为亲情还是因为别的什么。
而另一边，公安局副局长王大德，出完盛世嘉园坠楼案现场之后，马上奔赴夏惠兰所送往的医院。这个，是因为大德对惠兰一直以来的爱情。不过显然，热心肠的夏惠兰，此刻心系着自己间接救下的男孩。惠兰还叮嘱自己的儿子，也就是盛世嘉园社区物业公司董事长——武国强，务必要妥善安排那个男孩。
随后，出院后的惠兰还回医院看望汪小郎。惠兰大致了解了小郎坠楼的前因后果，这时候，汪小郎的班主任，也就是艺校老师唐刚也来到了病房。惠兰与唐刚打了个照面儿，却只知道唐刚是前来激励小郎积极复健的，不知道唐刚就是自己失散多年的亲生儿子，更不知道唐刚就是这起传销案背后的大头目。
这之后，惠兰在接受公安机关调查时，把汪小郎的情况陈述了一遍。大致上是，汪小郎投资了幸福工程，引荐人是苏贝利，科长是胡奇，加盟费交了五千块，认识了这个团伙里其他的小头目，需要融入这个大家庭，并需要拉下线。此事，公安局副局王大德一听，就知道这是一传销组织。极富有正义感的惠兰，刚离开公安局就前往工商局，去检举这一以不正当手段牟取暴利的组织。只是由于惠兰缺乏证据，所以工商局不受理。
可是，皇天不负有心人！经过小郎坠楼一事，传销成员们集体转换窝点，却漏掉了一个人——老柴。而这个老柴，就是小郎之前跟惠兰提过的那个老柴。正巧，惠兰和朋友从工商局一出来，就碰上了衣衫褴褛、面露憔悴的老柴。
天堂有路你不走，地狱无门你偏来投。惠兰毅然决然准备，潜入传销组织中，做卧底。就在惠兰去面见团伙头目——胡奇科长时，惠兰与杨弘立副市长擦肩而过，那是惠兰年轻时有过感情纠葛的人，却因突然发生的文革，两人被迫分离。而杨弘立副市长，也是为了这起传销案回到西林市的，只是远远的、匆匆的见到了惠兰，杨弘立心里就泛起了万千波澜。
只是殊途同归，惠兰此刻已经到了传销组织声称的幸福工程，也就是所在的窝点。初来乍到的惠兰，在苏贝利带动全成员们的热情迎接下，慢慢适应了环境，并在居住处的卫生间，安放了取证用的设备。接下来几天，惠兰目睹了公司里的人大多是通过电联拉下线，而且基本是杀熟人，只是迟迟没有人教惠兰。
就在这一懵懂阶段，传销组织上声称有一次大家庭齐聚的拓展学习。并且据苏贝利介绍，此次是一留美博士讲大课，实际上是一个从监狱出来混口饭吃的牛万达，自称牛博士。此人，是在利欲熏心的齐总安排下首次出场，以演讲形式给大家洗脑。
在这场演讲中的高潮，那就是齐总给公司高层，发了共计十万的现金——奖金，以此来激励基层员工当经理，以此来让新人交加盟费。而效果显著，成员们回到宿舍，见钱眼开、议论纷纷。
对比之下，记者唐梅与物业公司董事长武国强之间的相处，就要“君子之交淡如水”些。武国强不在乎唐梅在全市人民面前，报道自己小区在治安上的不足；唐梅不在乎武国强在大会上，直言唐梅是挑剔的记者；两人似乎都明白什么是“成功需要朋友，而巨大的成功则需要‘敌人’”。最后武国强也接受了唐梅希望做他专访的事。
另一边君子式的交谈，就是杨弘立与王大德。公安局副局王大德收到了夏惠兰打入传销组织内部后，利用晚间休息，在卫生间掩人耳目地，给大德发了第一条取证短信。届时，王大德上传给了副市长杨弘立，下达给了惠兰的儿子武国强，公安局于此案件成立了专案组。再由于，唐梅给武国强的专访，大肆赞扬了武国强的物业管理，以弥补唐梅先前对盛世嘉园的偏差报道。所以武国强将传销案的进一步情况，在与唐梅共用中饭时，告知了此记者，并引起了记者的关注。事后，记者唐梅也跟新闻社老板请示了，并要到了介绍信，可以去公安机关找对应的领导。
为了取得苏贝利的信任，惠兰马上交了五千加盟费，并教助手老柴如何进入，此卧底行动的下一步侦查。继而，夏惠兰通过运用自己的巧妙沟通，与成员们熟悉中，了解到这群人都是生活窘迫、急需用钱、性格纯良的人。这群人在被忽悠之后，以为幸福工程这家公司是国际大公司，且属于金字塔形式，能轻松挣钱。每个人都坚信，拉一个下线自己提成一千，下线再拉一个自己提成五百。愚蠢的认为：这样想不发财都难！
在与公司高层周旋的过程中，夏惠兰也得知了盛世嘉园里的其他窝点，而且将窝点具体位置发短信给了王大德。只是由于惠兰自己所处的大家庭，房牌号是被拆掉的，所以惠兰只知道自己在七楼的大家庭。公安局专案组也跟进了这个传销案，做好了对夏惠兰的保护措施。
又因日前，记者唐梅来到公安局，对王大德副局长软磨硬泡。所以，王副局请示了上级并获得许可之后，就允许了记者唐梅加入会议。只是明令禁止唐梅，在公安机关没将传销团伙一网打尽之前，唐梅都不得提前泄露或报道。
而早前，在武国强将自己母亲夏惠兰，打进传销组织内部这事告诉唐梅后。信守诺言的唐梅，在自己哥哥——唐刚的好奇询问下，都没有吐露半个字；在公安局副局长王大德的逼问下，也没有暴露武国强是走漏风声的人。因为唐梅知道，武国强是把唐梅当作了自己值得信任的人，而且这个信任是高于自己母亲的生死的。此二人，想必是要在患难见真情中，升华友谊。
原来，在这个传销组织里，每个成员都有各自加入的不得已苦衷，而每个成员都需要把手机交到家长那里，每次成员打电话都必须当着家长的面儿打。比如，李姐来公司都半年了，下线就两个，本钱都没赚回来，现在马上面临儿子上大学了，自己却一穷二白。一次，李姐刚打完电话，成员莉莉就嘲讽了李姐一句，没能力还在电话里跟儿子逞能，说自己在外面挣大钱。这引来了李姐跑到客厅桌上痛哭，并将自己的事告诉了夏惠兰。
在这日复一日的打探中，夏惠兰始终打电话没拉到下线，也不是个事儿。所以，夏惠兰每次在苏贝利面前，都特别认真的假装打电话，也特别认真的向苏贝利请教，装出一副非常想要学习经验的样子。并且，夏惠兰找合适的时机，准备去其他窝点查看，给苏贝利找的理由是，知道自己不足，想去多学习。
借着一日中餐时，苏贝利暂时回绝了夏惠兰的申请，并告知大家伙儿一个重要的事情。也就是过几天，这个大家庭要来一个大客户，也就是沉迷苏贝利美色的汪志和。所以，胡奇和苏贝利将成员们，各司其职，以求汪志和来了就走不掉。而夏惠兰负责汪志和的思想工作、苏贝利和莉莉负责美色诱惑、老张和小六还有老柴负责沏茶和毛巾还有铺床。这次任务，夏惠兰如果能成功说通汪志和加盟，提成就给夏惠兰。毕竟，新人是需要鼓励的，不能求全责备。
不久，汪志和便搭飞机大老远的赶到了西林市。胡奇、苏贝利和夏惠兰都去接机了。三人还去了一家大餐厅，为汪志和接风洗尘。在酒过三巡后，汪志和还感慨起了和苏贝利的往事，直言自己刚离婚就想追贝利，却不曾想，那时候贝利刚结婚。这两人还借着酒劲儿，喝上了交杯酒。
在酒桌上，夏惠兰试图让汪志和知难而退。不过“自古英雄难过美人关”，这个汪志和在贝利的美色当前，心甘情愿把自己喝多。紧接着，贝利就和胡奇一起，把汪志和这么半扶着到了他们的大家庭。说是公司，其实都不是在写字楼，只是在社区里租的一套房。一群人按分工，各自伺候着这个汪总。只有几个人心里不舒服，齐总和胡奇是不舒服于，那个汪志和对苏贝利毛手毛脚的。而夏惠兰是不舒服于，担心这个痴情男子被骗。
另一边还有女子也担心着汪志和，那个人就是汪志和的女儿——小娟，不过这个衣来伸手、饭来张口的大小姐，是担心父亲从此不给自己钱。小娟还不知道，自己的父亲临老入花丛，而这个花丛——苏贝利，还喜欢的是传销组织里的齐总。想当初，纯情的苏贝利因为齐总说喜欢自己、爱自己，等幸福工程赚了钱会娶自己，一加入，就是这么多年。可这个满脑子只顾自己利益的齐总，至今，对此事从不曾再提起。其实久而久之，苏贝利已经不像当初那么傻了，只是大家都是一条绳上的蚂蚱了，为时已晚。
而这一切，都被假装到客厅接水的夏惠兰听了去。晚上，苏贝利在客厅冥思时，夏惠兰穿着睡衣出来，想借此时，开导苏贝利。随即，苏贝利也向夏惠兰吐露了自己的心声，一个单亲妈妈，自然是想要一个温暖的家，而这个幸福工程也没有外面公司的勾心斗角，慢慢的，也成了苏贝利唯一的选择。何况，齐总是在苏贝利人生最艰难的时候，也就是苏贝利离婚，孩子他爸突然消失不见，自己孩子的奶粉钱都要靠老一辈支援的时候，齐总在关键时候温暖了苏贝利，也温暖苏贝利的孩子。虽然后来苏贝利明白，那些可能仅仅只是齐总为了发展苏贝利这个下线，所使用的手段而已。但日久生情，苏贝利对这个显然不想娶自己的男人，已经放不下了。
十几分钟后，苏贝利的理性战胜了感性。这才，让夏惠兰回去睡觉，并准备好明天忽悠汪志和。还让夏惠兰以为赚钱才是目前主要的。