临近下班之时，林楠笙接到左秋明的电话，独自前往梧桐河岸。左秋明委派新任务，叮嘱林楠笙尽快分析一批日军情报，同时发现他的状态相比较过去，似乎已有很大改变，好奇询问原因。
林楠笙难掩激动，忍不住跟左秋明分享《论持久战》，并且认为毛泽东是个伟大的战略预言家，早在一九三八年便能预测到欧洲会爆发战争，光凭这一点，足以说明他极具前瞻性。正因如此，林楠笙似乎再次找到革命方向，就连左秋明也主动谈及兵民是胜利之本的观点，两人在探讨中坚定了中国必胜、日本必败的信念。
左秋明为庆祝林楠笙“重生”，又从怀里拿出一根钢笔送给他，尽管这次已经是第二次送钢笔，可林楠笙依然视如珍宝，非常珍惜彼此的兄弟情谊。从那天开始，林楠笙会每晚守在收音机前，倾听着来自延安的广播，成为他苦闷生活中的唯一爱好。
王世安以修电话名义，派人给陈默群送去委任状，以及上级特批电台，便于他跟重庆方面随时联络。主要负责在广州收集情报的情报员梁凯，意外被日军抓捕，最终因不堪酷刑，从而供出左秋明。
原本左秋明已和林楠笙约好在世家咖啡馆见面，可当看见日本特务在不远处埋伏，便知是有人叛变，于是故意接近隔壁日本客人，用南京话向林楠笙传达消息。此刻场面大乱，左秋明在逃跑期间中弹，林楠笙站在门口眼见日军将他拖走，只能强忍情绪，转身匆忙离开。
几天之后，左秋明躺在医院病房里，表面看似转危为安，实则生不如死。日本特务们专门在左秋明伤口即将痊愈时下手，反复折磨碾压，再让医生进行缝合，那种深入骨髓的剧痛，更是常人无法忍受。
然而在此期间，左秋明全程沉默，拒绝透露关于军统站的任何消息。直到第三天深夜，等到查房医生和护士陆续离开后，左秋明决然拔掉输液管，用床单蒙住脑袋，咬牙强忍剧痛，用手撕开腹部的伤口，绞断肠子，在黑暗里任由鲜血慢慢流干。
次日清晨，林楠笙在报纸上看到日军刊登认尸公告，那张熟悉的灰白照片，却成为他与左秋明的永别。那天下午夕阳依旧，只不过梧桐河岸不再是两个并肩而坐的年轻人，林楠笙落寞地看着河面，再也掩饰不住悲痛。
按照左秋明生前交代，林楠笙亲自前往邮局取回文件，继而守在家里苦等三天，结果迟迟不见有人认领。林楠笙愤怒冲进香港军统站点，质问站长原因，没想到对方竟拿出一摞照片，上面有各个角度拍摄左秋明与陌生人私下接头碰面，在这几个人里，其中就包括许久未见的朱怡贞。
站长认定照片之人绝非是军统内部人员，更不会是来自中统，因为从始至终都没有给左秋明指派对外联络的任务，也就意味着他有可能是双重身份，极大通共嫌疑。因为看在顾慎言的面子上，站长不予追究林楠笙是否有问题，而是提醒他不要再找麻烦，老老实实地听从站内安排。
纵然林楠笙不愿相信，可他还是回家将文件进行逐一对比，果然证实左秋明的共党身份。隔天在邮局附近，林楠笙等到前来取件之人，怎料来人竟是本该死于那场爆炸的纪中原。面对林楠笙的疑惑，纪中原带他来到左秋明的坟前，同时告知前因后果，包括朱怡贞已彻底康复。
由于军统拍到朱怡贞和左秋明见面的照片，所以林楠笙担心会给朱怡贞招惹麻烦，立马向纪中原转达此事，一并拿出左秋明遗留的情报分析文件，希望能给他们提供有利帮助。与此同时，朱怡贞抵达香港联系孟安南，共同商讨如何转移朱孝天等人离开。
如今朱孝先已被日本人软禁，朱怡贞见过孟安南之后，便亲自去找纪中原汇报情况，意外得知林楠笙安然无恙，并且已在香港。孟安南带着朱怡贞乔装成医护人员进入朱家，父女俩得以团聚，却不是最佳叙旧时机，而是商讨如何找机会离开。
由于日方想要掌控香港经济，所以极其重视此次商贸会，朱怡贞建议父亲暂且答应日本人的要求，假装接任商贸会长一职，趁签约现场混乱之时，再把他从中救出来。然而计划突变，日本人将签约日期推前，只能重新规划撤离方案。
孟安南提出要跟随队伍一同前往内地，他在征得朱怡贞的同意后，立马在报社刊登消息，借此向陈默群传达情况。与此同时，林楠笙得知顾慎言被审查，于是主动去找站长，以自己身体未完全恢复为借口，要求返回重庆养伤。
纪中原为能让大家安全撤离，索性委托林楠笙利用工作便利，替一批将要撤离的同志制作归乡证。林楠笙欣然同意，并且按照纪中原提供的信息，连夜赶制，终于在约定时间内全部做好交到纪中原手里。
朱孝先在朱怡贞等人的安排下，本来是想在签约现场佯装身体不适，奈何森川对朱孝先有防备心，派人一路护送。孟安南假扮记者随行，及时杀死负责监视朱孝先的日本特务，与其他人一起赶往香港码头集合。
码头处，朱怡贞拿到归乡证之后，立马分发给所有人，安排大家分散上船，连同孟安南和朱孝先等人，顺利通过安检。临开船之前，朱怡贞听到林楠笙从广播里传来的声音，便将蝴蝶胸针别在衣服上，随便找个借口来到甲板前，不断朝码头上的送行人群张望，终是见到那个熟悉的人。朱怡贞与林楠笙没办法交流，只能隔海相望，知对方平安，已是心满意足。
待朱怡贞走后，林楠笙通过收音机接听到来自重庆的调令，于是专门去跟纪中原告别，还是在那处梧桐河岸边，并肩而坐的人已不再是左秋明。但是对于林楠笙来说，左秋明与信仰同存，甚至想要成为像他一样的人，能够为共产党工作。
只不过想要迈出这一步很难，毕竟林楠笙最先接触军统特务处，即便纪中原打算发展他进入组织，也需要时间突破内心关卡。纪中原不急着让林楠笙作出决定，而是让他先回重庆，等以后真正想清楚，届时以黄云生的名字在《中央日报》上刊登诗词官渡口，自然会有人主动去联系。纪中原期盼这一天早点到来，同时证明林楠笙彻底得到重生，他仰天长叹，起身离开。
结束完谈话后，林楠笙带着左秋明爱吃的糕点来到墓前，原本不喜甜食的他，还是毫不犹豫地大口吃着蛋糕，即是告别也是承诺，只要他们还在一条路上，早晚会有重逢的时候。没过多久，林楠笙奉调去重庆站人事处报到，从而进入中美合作所筹备处担任行动组技术教官。
抵达重庆当晚，林楠笙辗转难眠，好不容易熬到天亮，没想到竟在此处遇到熟人张姐，因她曾就职于上海站通讯科，所以两人关系还算不错。趁着叙旧之际，林楠笙试探性询问蓝心洁的情况，结果得知她在撤离重庆时，被迫与儿子分开，尽管后来进入总机班接电话，可这乱世当道，女人若没有强大依靠，依旧是生存艰难。
现如今，顾慎言已被军方转交到总部督察室，林楠笙主动向胡主任说明来意，希望他能酌情考虑顾慎言的问题。然而胡主任并未正面回应，反倒是拿出一叠关于顾慎言的卷宗，交代他在看过之后给出意见。
待安顿好一切，林楠笙受邀参加宴会，从而见到南京特训班教官白先明，因为白先明非常喜欢这位学生，所以专程为他介绍各位同僚认识。奈何林楠笙在这种纸醉金迷的环境里，显得格格不入，他拒绝加入酒局，险些惹得众人不快。
白先明帮林楠笙及时解围，带他到旁边谈话，声称重庆之所以急于给顾慎言定罪，就是为了杀鸡儆猴，牺牲他来消除党国内部的贪污风气。考虑到林楠笙比较单纯重情义，白先明提醒林楠笙务必要摆正态度，决不可贸然毁掉自身前途。
随着一阵嬉笑从楼梯处传来，林楠笙回头望去，发现蓝心洁浓妆艳抹，游走于各个男军官之中。其他位低权轻的男人们羡慕不已，说话越来越肆无忌惮，甚至想通过言语上的讥讽与羞辱，以满足自己内心的不平衡。
林楠笙听到这帮人的议论，顿时怒不可遏，斥责他们毫无资格讨论这位遗眷，应该给予基本的尊重。蓝心洁闻声投来目光，脸色瞬变，再也没有心情应付交际，随便找了个借口离开。
聚会场上的气氛有些尴尬，林楠笙顾不上解释，直接夺门追去，忍不住询问蓝心洁被总机班开除的原因。奈何蓝心洁似乎是有意遮掩，并未道出实情，而是堆砌满脸笑意迎合着对面的外国军官，坐上汽车扬长而去。林楠笙不理解蓝心洁的改变，却不知她在回去的途中，早已泪流满面。
随后几天，林楠笙认真翻阅顾慎言的卷宗，想要从中找出证据为他伸冤。胡主任见状不满，毕竟他只想拿到罪证，反倒是林楠笙在了解到胡主任的态度后，再次去找周耀庭说明此事，怎料周耀庭与胡主任的态度一致，令他很是失望。
通过这段时间所发生的事情，林楠笙对重庆当局产生质疑，同时已在国共两党之间徘徊不决。即便笔下写好那首诗词，可林楠笙还是有些犹豫，直至第二天早上，亲自去找胡主任道歉，提出由自己审讯顾慎言。
胡主任答应了林楠笙的请求，全程监听他与顾慎言之间的谈话内容，林楠笙无法直接跟顾慎言沟通，只能通过其他方式传递信息，结果令胡主任有所察觉，惨遭训斥。林楠笙连夜整理好所有证据，亲自交给何总长的刘秘书，请他代为转交。
处理完这件事，林楠笙找到蓝心洁，为自己之前的行为而道歉，同时愧疚当初让她作内应，导致现在被连累。但是蓝心洁深明大义，从来没有后悔为林楠笙获取情报，只不过她目前最大的牵挂就是儿子。
当初本该可以顺利前往重庆，怎料国民党以孩子哭闹为由，强行将孩子留在上海。蓝心洁哀求不成，反被军统特务用枪逼迫撤往重庆，因无法寄钱到上海，最终被军统开除，成为现在这副模样。林楠笙看着防空洞里的百姓，内心感慨万千，更心疼蓝心洁的处境，于是承诺会想办法帮她返回上海。