何总长退回林楠笙的信件，戴笠也因他一再为顾慎言开脱，甚是恼火，于是下令让周耀庭尽快结案。周耀庭为给顾慎言定罪，擅自滥用私刑，同时警告林楠笙不许再插手此事。正因林楠笙多次见证党国军官的无耻嘴脸，再加上左秋明的牺牲，已令他彻底心灰意冷，最终决定在报纸上刊登《官渡口》，投向中共的阵营。
郁正文看到消息后，便代表纪中原亲自去见林楠笙，愿意成为他的入党介绍人，并且在党的旗帜前宣誓，正式加入中国共产党。林楠笙将顾慎言的情况告知郁正文，希望组织能够核实他的真实身份，以及对其实施营救。
结束完这场见面，林楠笙主动去找胡主任，表示自己有办法让顾慎言招供，希望能再给一次机会。然而还没等林楠笙有任何行动，怎料顾慎言竟趁机逃走，军统派人进行抓捕，周边布控森严。
林楠笙寻不到顾慎言，只能开车到街上兜圈子，试图能够碰见他。正当林楠笙与负责搜查的特务们谈话，没想到顾慎言竟悄悄跑到车里，直到两人避开军统眼线，躲在较为安全的房间里，这才以共产党同志的身份相见。
林楠笙表示会帮顾慎言洗清贪污犯的罪名，所以他要先从紧急通道撤回延安，暂且躲一阵子。然而顾慎言却拒绝林楠笙的提议，因为他在几年前给纪中原提供过一部电台，只有坐实贪污犯的身份，才能打消重庆方面的怀疑。
毕竟军统曾经顾慎言之手，往延安运送六名潜伏特务，尽管这些特务已被策反，并收入党组织，一直在给军统提供假情报，可是如果顾慎言突然消失，必然会加大军统的怀疑，甚至按照最高危险警报设定他为投共。
届时，军统会及时跟这六人切断联系，所以顾慎言已做好赴死准备，他将自己存放“贪污物资”的地点告诉林楠笙，提醒林楠笙在自己死后揭发，凭此立功，更深地打入军统内部。林楠笙不可能会眼睁睁看着顾慎言牺牲，就在他还想继续劝说之时，突然闯入许多搜查人员。
顾慎言借机下楼，刻意暴露在敌人面前，从而被乱枪打死。林楠笙追了出去，看到顾慎言扑倒在地，浑身是血，只能转身快步离开，直至他走出数十米远，情绪完全崩溃，索性蹲在角落里痛哭流涕。
林楠笙主动告发顾慎言贪污军用补给，从而获得了军统的信任，升为中校。尽管顾慎言的牺牲令人难过，但是党组织依然按照他的遗愿，安排林楠笙继承“邮差”代号，继续潜伏工作。
此事过后，林楠笙通过共产党将蓝心洁秘密送回上海，开始了他的双重身份。随着时间的流逝，很快便迎来日本人无条件投降的佳讯，就连世界反法西斯战争也都取得胜利。林楠笙为之激动喜悦，尤其想到过去几年所经历的一切，更是感慨万千，不由落泪。
自日本大部队陆续撤离上海，王世安正式接管76号，陈默群则被任命为上海区副司令，阻止江浙一带日军向共产党投降之事。两人在上海交接碰面，同时聊到关于林楠笙的事情，如今林楠笙成为新任副站长，不久之后将会抵达上海。
不过几年光阴，上海已是翻天覆地的变化，尽管中日战争彻底取得胜利，可是国共两党的硝烟依然笼罩在各个角落。朱怡贞与孟安南继续假扮夫妻，林楠笙即将抵达上海，王世安顾及他背后有戴笠撑腰，不敢贸然招惹。
陈默群拿出一份在审人员名单交给王世安，当作是顺水人情，其中有位对外自称姓萧的生意人，实则是新四军情报部门的主要负责人，所以建议他可以利用此人稳固根基。然而王世安并不相信陈默群会有如此好心，随便交给廖鹏审理。
孟安南主动联系陈默群，希望能够重回党国复职，并且愿意提供逮捕朱怡贞的机会，想以此结束潜伏任务。陈默群提醒孟安南别总想着功名利禄，那些早已升为上校的同学，如今已在战场阵亡，应该安心守在朱怡贞身边，通过她的关系尽快进入共党中央部门。
朱怡贞和孟安南乔装打扮，亲自探查军统上海站的位置，结果意外看到林楠笙，既震惊又感慨。由于朱怡贞根本不知道林楠笙已经入党，所以她忍不住跟纪中原述说自己的心事，明知双方立场不同，可始终无法放下对他的感情。纪中原没办法跟朱怡贞告知实情，索性安慰她重新振作起来，记住自己肩负的责任。
林楠笙刚回上海接任副站长，很快去见王世安，与他维持着表面的友好，仿佛多年未见的老友。相比较之前初到上海军统站的林楠笙，如今他已褪去青涩稚嫩，变得跟顾慎言一样，懂得如何世故圆滑，甚至毫不吝啬口中的赞美之词，哪怕对面是立场不同的敌人。
此次前来，林楠笙为王世安准备好人事档案，包括陆续返回上海的大部分情报人员，很快便能展开工作。自从抗战胜利以后，国共两党的关系越发严峻，林楠笙奉戴笠之命，通知王世安先要回抗日期间给汪伪政府工作人员签发的委任令，包括很多悬案也要逐步落实。
王世安对此倍感压力，不仅是担心林楠笙威胁到自己的地位，更怕在这次肃清工作中，暴露他以前做过的事情。正因林楠笙是戴笠身边的红人，王世安主动讨好，甚至以安家费的名义进行贿赂，结果遭到林楠笙的拒绝，同时安插几名心腹在各个部门里担任要职。
待一切安顿妥善，林楠笙约赵京隆出去吃饭，顺便讨论关于上海军统站目前的情况，以及现存几名共党人员的消息。林楠笙匆忙赶往审讯室，结果发现廖通竟使用日本战俘拷打犯人，导致两名共党死亡，就连萧云也都剩下最后一口气。
林楠笙严厉批评廖通的行为，及时将萧云送往医院抢救，廖通跑到王世安那里告状，认为林楠笙上任没几天，光想着如何打压。王世安假装为廖通抱不平，好让他继续替自己卖命，并且暗中监视陈默群和林楠笙的动向，得知赵京隆在调查当年新闻处刺杀的事情，立马派人解决掉宋处长，以免真相泄露。
林楠笙亲自去见联络人，没想到纪中原竟是渔夫，顿时激动不已。纪中原向林楠笙打听三名被捕共党的事情，得知萧云受伤严重，想要营救实属不易。此事过后，林楠笙打算先跟王世安搞好关系，只有取得对方信任才有机会救人，于是便将恳谈会的安排拿给王世安过目，寻求他的意见。
林楠笙认为廖通最近毫无进展，倒不如尽快把萧云的案子移交给情报处处理，没想到王世安却有些犹豫，因为廖通已查到萧云老家的确是在宝应县，这一点倒是符合陈默群的说法，所以便让廖通带人赶去，如果能把此人家眷带来，或许是个很大的突破口。
正因如此，林楠笙立马通知纪中原，跟他说明情况，倘若如果继续插手萧云的事情，恐怕会引起王世安的怀疑。纪中原觉得目前太过被动，而且也无法保证能够顺利转移走萧云的家人，所以林楠笙想了一招险棋，需要纪中原的配合。
王世安亲自去收回委任状，并且派人盯紧陈默群，倘若他有任何逃跑迹象，立马将其就地击毙。因为在王世安看来，陈默群是个聪明人，只要交出委任状，便意味着今后会是何种下场，生死之间的事情，绝不会再坐以待毙，寄希望于中央，所以这就是他除掉陈默群的大好时机。
待王世安走后，陈默群及时联系孟安南见面，吩咐他尽快查到有关共党的核心人员及情报，以此作为自己和重庆方谈判的筹码。孟安南回家发现陈默群送的手表突然消失，急得他恨不得掘地三尺，直到朱怡贞从柜子里拿出来，表示帮他收拾房间发现，所以先暂为保管。
眼见朱怡贞尚未发现异样，孟安南松了口气，谎称今天是兄长忌日，所以手表对他有重要意义。朱怡贞信以为真，对他很是同情，反倒是孟安南为避免朱怡贞的怀疑，干脆继续将手表放在她那里。
上海区高层聚餐，廖通姗姗来迟，并且带来萧云老家的消息，包括此人的妻子，从侧面打听到他本名叫作翁显荣，极有可能就是共党内部重要人物。纪中原收到林楠笙的通知，马上安排朱怡贞和孟安南开始部署程家桥镇的掩护行动。
廖通打算连夜对萧云进行审讯，王世安认为没必要过于着急，只管在今晚好好聚餐，有任何事情都放在明天。林楠笙赶在廖通到来之前，亲自到审讯室，为避免监听，于是以手敲摩斯密码的方式进行交接暗号，暗示自己就是隐藏在军统内部的邮差。
果然萧云见状震惊，似乎是看到了希望，连忙给与回应。看到林楠笙用这种方式向他问好，这位代号为301的男人，终是热泪盈眶，强忍着哽咽地抬起头，似乎是有千万言语，都在这对视中。即便是表面故作镇定的林楠笙，何尝不是内心酸楚，所以叮嘱他务必要配合好接下来的营救计划。
没过多久，廖通将萧云的老婆带到审讯处，想要用她逼迫萧云招供。然而萧云全程未透露只字半句，林楠笙似乎变得有些不耐烦，当着王世安等人的面，直接开枪“打死”萧云的老婆，实际上在故意恐吓。
萧云受到惊吓，不得已承认身份。王世安见识到林楠笙的手段，不由感到震惊，没想到当初手无寸刃的读书人，现在竟比他还要狠绝，难免有些后怕。尽管萧云佯装招供，可他只会说些没用的信息，林楠笙在众人面前策反萧云，利诱他叛变，供出假联络站的地址。
孟安南参与此次部署联络站的行动，只知是掩护任务，具体内容毫不知情，于是悄悄守在附近看情况。廖通带人赶来，刚要端掉共产党联络站，没想到竟然中了埋伏，孟安南眼见不少军统特务都被炸死，顿时恍然大悟，马上把消息告知陈默群。
原本陈默群已买好船票，可当他接听了孟安南的电话，立马打消撤离上海的想法，准备等孟安南挖出更大的情报。而在另一边，周耀庭亲自到上海，分别任命王世安和林楠笙为肃J委员会主任，以及委员会委员。王世安没办法再跟陈默群有任何联系，只能另想它法，陈默群收到恳谈会请柬，考虑利用目前所掌握的信息扳回一城。