邝惠东隶属于国军七十四军五十一师的中尉军官，对外宣称早已战死在赣北的高安，如今的他刚从德国军事学院毕业，正式化名为孟安南，将以新身份进入一家左倾报社，及时与共党取得联系，打入内部。
陈默群跟孟安南提前交代了任务以及联络暗语，同时拿出一块没有秒针的手表，倘若以后他若出现不测，会有其他联络人拿着手表出现。正因陈默群的一手培养，孟安南对他感激涕零，更是言听计从。
王世安对陈默群格外忌惮，考虑到他很快要从香港回到上海，于是便用公共电话给日本宪兵部透露陈默群的行踪，想要借助日本人的手除掉隐患。当天夜里，共党假冒浦东支队偷袭龙华机场，并将其炸毁，击毙日军数十人，直至第二天早上，已在各大报社发布消息。
林楠笙去找浦东支队的王水根，从他口中了解到一些情况，从而认定顾慎言私自提取电台和一批枪械，实则是转交于其他地方。正因如此，林楠笙主动询问顾慎言关于电台的事情，没想到对方竟轻描淡写地表示电台已被日本人缴获。
由于浦东支队夜袭机场传遍大街小巷，上海军统战已得到南京方面嘉奖，林楠笙没能从顾慎言的身上找到破绽，反而收到要与共党接头的任务，包括联络暗语。见面地点选在那家康可尔咖啡馆，林楠笙亲自前往，却没想到代表共党的联络人竟是朱怡贞。当他看见对方出现的那刻，有过一瞬间的失神，即便是说着暗号，仍是难掩激动。
相比较林楠笙手足无措，朱怡贞显得格外冷静，直接切入正题交谈，可是听到林楠笙要求国共两党共享情报时，立马出言打断。因为先前国民党在北方杀害八路军，同时又在上海围剿新四军，如此恶劣的剿共行为，根本不配提过多要求。
朱怡贞拒绝情报共享，收下林楠笙提前写好的本子，刚要离开时，却见林楠笙早已点好一杯昂列，令她不由想起过去的美好时刻，会面就此终止，朱怡贞极力压制住自己的情绪，可是对于林楠笙的感情，依然是表露于面，所以她匆忙下了黄包车，躲在无人小巷里痛哭一场。
林楠笙回去跟王世安汇报情况，简单几句话掩饰了朱怡贞的身份，顾慎言对此有些猜忌。朱怡贞连发几份电报都被日军截获，高桥千兵卫猜测到渔夫重新安置电台，所以派人盯紧对方，同时利用侦缉车搜寻电台下落。幸好纪中原早有防备，他赶在侦缉车到来之前，便让朱怡贞停止发报。
王世安召集所有部门人员，正式宣布陈默群返回上海的事情，目的是为将消息散布出去。一直帮他做假账的会计担心会暴露，整个人慌乱不已，尽管王世安同样有所顾虑，可他只能把身家性命压在日本人身上。
香港游轮逐渐靠往上海码头，林楠笙提出要亲自去接陈默群，怎料刚到没多久，竟见大批日本宪兵赶到。日本人事先获悉，并在香港站点埋伏，一路尾随至上海码头，还未等陈默群下船便将他当场抓获。
林楠笙在码头目睹全程，立马回到军统处跟王世安说明情况，情绪激动地认定内部人员出卖陈默群的行踪。王世安闻言大怒，觉得是林楠笙怀疑自己，火急火燎地给重庆方面发去电报，顾慎言则在旁边当个和事老。
林楠笙认定是有人出卖陈默群，此刻更担心他的安危，所以便想尽快派人实施援救。然而王世安却故意拖延，表示自己找遍多方关系无人出手帮忙，所以先静待观察陈默群在宪兵队的动向。
顾慎言急忙登报散布联络暗号，并将情况告知纪中原，毕竟他与陈默群共事多年，纵然对方心狠手辣，可终究在民族大义上很有气节。纪中原猜测浦东支队疑似投靠汪伪政府，甚至坦言新四军炸毁龙华机场之后，回到驻地便遭到浦东支队的袭击。
陈默群来到日军宪兵队，依然是镇定自若，高桥千兵卫待他如上宾，不仅准备好干净西服，同时安排了精致的点心，希望能收这位军统老派特工为己用。奈何陈默群软硬不吃，高桥千兵卫见状不恼，反倒是吩咐手下释放陈默群，设计逼迫对方走投无路。
恰巧此时，忠义救国军驻扎上海总联络站被日本人捣毁，王世安认为陈默群把情报出卖给日本人，但是林楠笙却据理力争。陈默群来到军统的联络点，先是拿来一把手枪用作防身，紧接点名要让林楠笙独自去拉都路的恒元宾馆和他见面。
联络点的特工赶忙跟王世安汇报情况，得知陈默群安然脱险后，林楠笙松了口气。王世安吩咐顾慎言带人跟去，以免落入陈默群和日本人设下的圈套。陈默群在房间内焦急等待，恰巧通过窗户看到林楠笙从车里下来，身边跟着几名军统特工，因此对他很是失望，直接给手枪上了子弹。
来到房间时，林楠笙直接将手枪摆在桌上，证明自己对陈默群没有敌意，并且想证实一件事情，那便是陈默群是否与日本人合作。林楠笙见陈默群否认果断，因此猜测是有第三方干涉，陈默群知道自己遭到陷害，变节之事坐实，完全不可能再回军统。
正当林楠笙极力游说之时，王世安收到重庆方面的回复，要求立刻裁决陈默群。特务们接听了王世安的命令电话，企图闯入房间杀死 陈默群，没想到陈默群反应迅速，举枪回击后，再次跳窗逃走。
一时之间，场面陷入混乱，林楠笙紧追陈默群，要求他跟自己回去解释清楚。但是陈默群自知无望，所以便朝追来的顾慎言开了一枪，虽未打中，足以说明他的态度，继而失魂落魄地走在街上，不知该去何处。
待陈默群离开，林楠笙回到军统站向王世安复命，并且质问关于枪杀陈默群的事情，结果遭到王世安的训斥。眼见王世安拿出重庆总部下达的制裁令，林楠笙很是心寒，甚至怀疑这张制裁令的真实性，提出要查清真相，归还陈默群清白。
王世安见状大怒，愣是将林楠笙的配枪卸掉，不许他再参加任何行动。然而林楠笙毫不忌讳地表示他很痛恨出卖战友的行为，远比汉J更加可恶，所以坚持要追查清楚。王世安把林楠笙关起来反省，因为担心陈默群会来报复，故而加派警卫保护自己的人身安全。
现如今，上海军统站已不再是安全之所，陈默群苦思良久，终是带着自己所掌握的情报线索，前去投靠高桥千兵卫，从而供出关于北平、青岛以及天津等多处国共两党的秘密联络点。高桥千兵卫对此甚为满意，便根据情报实施抓捕，并将陈默安排到汪伪政府工作，由他担任中央委员会主任。
没过多久，报纸公开刊登陈默群叛变投敌的消息，林楠笙得知此事后，整个人几近崩溃。顾慎言察觉到浦东支队存在反叛可能性，于是主动提醒王世安不必再给对方提供枪支弹药。并且叮嘱纪中原尽量想办法拦截浦东支队的补给。
汪伪政府上海区成立在即，日本陆军少将上村净将会出席当天庆祝仪式，而此人曾在一九三七年参与南京屠城，所以重庆方面立马电令王世安要不惜一切将其击毙。王世安紧急召开会议宣布上峰指示，由于上村净平日太过低调很少露面，唯有庆祝大会才是最好的暗杀机会。
与此同时，特高课为防止有人破坏庆祝大会，特地委派陈默群负责会场安保工作，同时要尽快找出渔夫隐藏在上海的电台。陈默群对渔夫有所了解，但也仅是闻其名而不见其人，没办法给高桥千兵卫提供参考意见，反倒是胡道义专程去给陈默群送礼，顺口提及关于王世安的小人行径。
顾慎言认为陈默群已熟知军统内部人员的实力，若是随便派人前去执行计划，恐怕会被轻易识破。考虑到林楠笙是陈默群一手提拔的心腹，或许只有他才能让陈默群出其不意，奈何王世安对林楠笙耿耿于怀，不肯轻易解除禁闭令，继而去找蓝心洁帮忙。
正因蓝心洁对陈默群格外了解，她是提供消息的有利人选，纵然之前嫁给国军八十七师的少尉，可如今少尉牺牲，一个女人独自带着孩子在上海生活，实属不易。王世安亲自拜访蓝心洁，威逼利诱她替自己办事，蓝心洁别无办法，索性提出要保儿子安全抵达重庆。
纪中原按照顾慎言提供的线索，假冒浦东支队领取补给，顺利拿走一批枪支弹药。朱怡贞在法租界找到合适房子租下，主要负责给党组织发报联络，陈默群帮高桥千兵卫监听电台设备，可惜朱怡贞发报时间太短，无法掌握准确地点，只能给出个大概方位。
自从林楠笙被关进禁闭室，便已彻底陷入消沉状态，在他身上丝毫看不到当初的热血活力。顾慎言对此感同身受，亲自跟林楠笙说了些宽慰的话，所谓宽慰，不过是在揭穿他目前的心境。陈默群坐实了投敌罪名，可是林楠笙并未因此难过，而是感到彷徨无措，满心疑虑皆源于他的信仰出现问题，担心自己的牺牲和付出没有回报。
从师范毕业投考特训班，再到加入党国特务处，林楠笙所做的一切无非是想要守卫国家，不落入逆贼汉J之手。可是陈默群的离开，显然已让林楠笙失去方向，顾慎言则认为他没必要将信仰依附于任何人，应该在不断地实践和战斗中得到检验。
尽管林楠笙属于党国特工，可是顾慎言通过这段时间的观察，已想把他吸收到党组织。眼见林楠笙为信仰破灭而一蹶不振，顾慎言鼓励他尽快振作起来，想办法离开禁闭室，做些更有利于国家百姓的事情。