时隔多年，蓝心洁再次见到陈默群，已是物是人非，相比较之前在军统担任站长，如今陈默群似乎是戒备心更重，很难令她有所接近，彼此都在客套应付。待陈默群前脚刚走，蹲守在门外赵京隆，悄悄用相机拍下全程。
第二天早上，王水根匆忙来找赵京隆，声称浦东支队与沪南支队一同投靠汪伪，部分兄弟不愿叛变，惨遭灭口，仅有他一人冒死逃出。赵京隆闻讯震惊，连忙向王世安汇报情况。由于事情发生太过突然，王世安怒不可遏，于是命令顾慎言加快刺杀计划，争取挽回上海站的颜面。
然而陈默群对军统局的行动了如指掌，他提前设下埋伏，导致行动队损失惨重，若非顾慎言及时下达撤退命令，恐怕就连赵京隆也会丧生于此。林楠笙得知任务失败，擅自离开禁闭室去找王世安，当众请命执行刺杀上村净。原本王世安并未同意，可见林楠笙已立好军令状，再加上顾慎言的劝和，最终答应了他的请求。
这天夜里，纪中原紧急联络朱怡贞和王云伟，主要由他以送货为名，提前将朱怡贞需要的东西运进会场后厨，而王云伟则混在表演队伍之中，参加演唱排练，至于朱怡贞需要及时更换女职员证件，利用其身份便利通行。
转眼便到庆祝大会当日，朱怡贞和林楠笙各自以不同身份出现，分头寻找刺杀时机。胡道义发现两名海军无故遇害，立马汇报给陈默群，寻找周围可疑之人，殊不知林楠笙和赵京隆事先将手枪藏在帽子里，成功躲过安检，就连朱怡贞也从食材里获取手枪，准备伺机行动。
歌唱表演结束后，上村净登台为大会致词，正当林楠笙准备动手时，胡道义发现二楼异样，一声大喊吸引众人注意，现场混乱不堪。林楠笙不得已与日本宪兵展开厮杀，王云伟趁乱正面击中上村净，却立刻被乱枪扫射而亡。
现场的危机，已不容朱怡贞缅怀悲痛，她及时压制住情绪，并且解救出遭日军围捕的林楠笙。两人躲进会议室，眼见日军以极快速度包围附近大楼，林楠笙打算负责断后掩护朱怡贞离开，按照临时想到的撤离方案脱身。
还未等有进一步动作，陈默群已率人来到二楼，他们踹开会议室房门，看到绳索沿着窗户垂在楼下。其他人挨个检查会议室柜子，并未发现任何异常，也便认定林楠笙和朱怡贞已逃之夭夭。
赵京隆侥幸逃出会场，立马拨通公用电话联系军统战，告知上村净遇害消息，同时说明林楠笙的处境。王世安只关心任务是否完成，根本无暇顾及林楠笙的死活，反倒是顾慎言连夜制定计划，准备实施营救。
林楠笙与朱怡贞被困在房间里，难以脱身，一边等待有利时机，一边聊起抗日话题，因为朱怡贞的话，林楠笙受到新的启发。直到隔天清晨，朱怡贞眼见宪兵队陆续撤散，争取用最短时间联络外界。
顾慎言来到会场大楼附近，坐在赵京隆乔装的黄包车上，一路朝前而行，并往每面窗户投掷烟雾弹。没过多久，大楼响起警报，林楠笙和朱怡贞混进人群跑出大楼，两人开走顾慎言准备好的汽车，来到郊外后，才交换手枪分别。临走前，林楠笙把自己的袖珍手枪送给朱怡贞，让她当作防身用，朱怡贞经历了这次患难与共事件，对他态度有所缓和。
由于上村净突然遇害，导致整个宪兵部防守戒严，愣是没能抓住行凶者，反倒让对方从眼皮子底下溜走。高桥千兵卫对此勃然大怒，同时怀疑起陈默群的忠诚度，毕竟他曾是军统老牌特工，其心思难测。
事后，派遣军司令部下达命令，撤掉高桥千兵卫司令职务，并交由今井洋祐接替。然而今井洋祐上任之际，却刻意提醒高桥千兵卫的无能，应当刨腹自尽。陈默群亲自去见此人，没想到对方远比高桥千兵卫更加难缠，一见面就给他施压，要求他不要浪费太多时间，应当尽快抓住渔夫，用实际行动向日本证明诚意。
顾慎言认为出卖同胞之人不可容忍，所以需得赶快追查，尤其是从出卖陈默群之事入手，首先要盘查宪兵内部情况。私底下，顾慎言将忠义救国军攻击新四军的最新部署交给纪中原，同时表明今井洋祐曾破获党组织在北平和天津的多个联络站，他的到来会让七十六号压力更大，上海乃至法租界的局势远比以往更糟。
因见蓝心洁迟迟未有行动，王世安再也坐不住，当晚拿出一瓶毒药，交代蓝心洁单独接近陈默群，借此机会下毒，等任务结束后会安排她离开上海。尽管蓝心洁很不情愿，但她没有别的选择，唯一希望便是能够前往重庆与儿子团聚。
第二天早上，纪中原在法租界给上级发报，恰巧有日军侦缉车路过检测，幸好纪中原及时做掩护，再加上提前设定时间停止发报，避免对方继续追查，总算躲过一劫。
赵京隆按照林楠笙委派，在跟踪陈默群期间发现蓝心洁与他接近频繁。林楠笙通过照片发现这一细节，于是专门去找蓝心洁，提醒她最好远离陈默群。然而蓝心洁并不理会林楠笙的劝告，反倒在镜子前梳妆打扮，声称要与陈默群一起吃饭。
胡道义开车来到楼下，蓝心洁把他藏在柜子后面，假装若无其事地开门接待胡道义，打消了对方的怀疑。胡道义在出门时看到林楠笙的汽车，下意识询问蓝心洁，结果被她随口搪塞过去。
来到餐厅包厢，蓝心洁趁胡道义出去接陈默群，悄然将毒药洒在餐桌上，直到看见陈默群用餐帕擦脸，越发感到紧张。林楠笙担心蓝心洁的安危，所以在她离开时，开车尾随来到餐厅门外，没想到竟还有别人在旁边盯梢。
蓝心洁十分慌乱，借着酒水打湿衣裙之便，立即跑到洗手间将毒药解决掉。正当蓝心洁要重回包厢，怎料林楠笙突然出现，两人一同逃出餐厅。林楠笙斥责蓝心洁不该接下这个任务，并且表明毒药会在半分钟内产生中毒反应，即便是下毒者没能及时弄干净，依然有可能出现危险。
但此时的蓝心洁不顾自身安危，只想着如何将儿子带走，林楠笙见状于心不忍，索性让她先去法租界等着自己。林楠笙在蓝心洁家发现看守孩子的夫妻，其实是军统派来监视母子二人，继而拔枪逼迫对方交出孩子。
待林楠笙前脚刚走，胡道义等人随即赶来，陈默群中毒严重，已送往医院抢救，从而脱离生命危险。法租界的房子内，林楠笙得知蓝心洁是为去重庆，所以才会被迫帮王世安毒杀陈默群。考虑到七十六号绝不会放过蓝心洁，林楠笙叮嘱她先躲在法租界，等时机成熟，会尽快送她和孩子离开。
林楠笙离开法租界，亲自去质问王世安为何让蓝心洁执行如此危险的任务，同时询问他接下来的安排，何时送对方离开上海。奈何王世安出尔反尔，不仅指责林楠笙从中破坏计划，甚至气愤蓝心洁毒杀计划失败，以至于陈默群在当天晚上已从医院醒来。
今井洋祐亲自前去探望陈默群，非但没有表达关心之意，反倒埋怨他办事不力。正当陈默群想为上村净遇刺一事解释，没想到今井洋祐听不进任何话，要求陈默群必须抓住渔夫，否则会让委员会作另行安排。
陈默群明白今井洋祐的意思，再也顾不得身体状况，立马安排出院。当天大雨滂沱，胡道义亲自率人堵截电讯科陆优鸣，并将其带回七十六号审讯。陈默群看似是晓之以理动之以情，实则是用女儿性命威胁陆优鸣供出军统上海区的具体位置。然而陆优鸣始终铭记君子危不忘义，拒绝配合招供，只希望陈默群念在他们共事一场的份上，别让自己死的太难受。
胡道义解决完陆优鸣，再去跟陈默群汇报侦缉渔夫电台的事情，现如今已锁定大致位置，所以想以扫街名义找出电台。然而陈默群认为此举会打草惊蛇，所以想到更好的办法，那便是想到电台耗电量巨大，胡道义恍然大悟，于是用钱贿赂抄表人，拿走电表记录簿逐一排查。
顾慎言接待了林楠笙，跟他说明关于出卖陈默群的内J情况，由于对方全程使用公用电话，所以只能推断此人出自上海，暂且没有其他线索。林楠笙认为宪兵司令部负责接电话的宪佐总共四个人，想要核查其实不难，于是安排人手加快行动。
王世安召开内部会议，宣布重庆下达的新指令，并且通报全国各站，要求大家尽快剿除叛徒陈默群，行动代号奉业计划。林楠笙申请执行奉业计划，王世安怕他对陈默群心慈手软，没有答应，而是交给南汇行动队。
赵京隆安顿好蓝心洁母子后，同时抓获一名日本宪兵司令部的宪佐，从而查出当晚值班之人正是宋立诚。林楠笙得知情况，带人前去抓捕，威胁他说出当晚接电话的情况。起初宋立诚还在有所隐瞒，可当看见林楠笙有了杀意，这才如实告知打电话的人声音很像王世安。
听到宋立诚的供述，林楠笙怒不可遏，直接将他绑回去找王世安对质。怎料宋立诚贪生怕死，谎称自己胡口乱说，王世安趁机竟以除掉汉J叛徒的名义，开枪将对方击毙，继而提醒林楠笙应当缄口默言。
通过这件事情，林楠笙后悔自己太过冲动，不仅没有抓住泄密者，及时把情况汇报给重庆方，甚至失去来之不易的知情人。顾慎言认为宋立诚的话不足以让重庆采信，宽慰林楠笙要往前看，日后行事务必小心谨慎，反倒是林楠笙极其不理解，为何大敌当前，王世安竟要出卖同僚。
隔天早上，王世安为安抚林楠笙，专门委派他去跟共党见面，并且表明自己会亲自揪出内鬼。胡道义暗访用电量较大的商铺，却被纪中原有所察觉，因此叮嘱朱怡贞去见军统联络人，一定要小心谨慎。
陈默群得知胡道义擅自进入店铺，直接将他训斥一顿，如此行为无疑是打草惊蛇，于是立马采取行动。纪中原发现店铺附近出现许多眼线，赶忙关门上楼烧毁文件。与此同时，朱怡贞和林楠笙在咖啡馆见面，她看到不远处的信号，立马意识到有事发生，顾不得多说，转身就走。