朱怡贞看到纪中原摆放在阳台上的盆栽，便知是有情况发生，等她准备赶往装裱店时，却被林楠笙一把拉住。两人躲在车里，看着陈默群在周围布控，反倒是纪中原被胡道义等人控制，全程没有透露其他人的下落，不断将目光瞥向衣柜。
胡道义见状立马打开衣柜，果然发现里面放着一部电台，正当他要把电台取走时，殊不知底部早已安置炸弹，只要一拉扯势必会引爆。随着爆炸声轰然响起，纪中原葬身于装裱店内，林楠笙带走情绪失控的朱怡贞，殊不知胡道义侥幸逃过一劫。
陈默群对此很是愤怒，为能给日本人交代，只能再从其他方面寻找线索。胡道义根据附近商铺房主所描述，绘出朱怡贞的肖像，并且证明她就是装裱店的二老板。顾慎言听闻装裱店发生爆炸事故，立马赶去查看情况，结果看到胡道义拿着朱怡贞的画像去见陈默群，便知纪中原遇害，独自来到两人经常见面的地点缅怀对方。
林楠笙带朱怡贞回到租界的房子里，见她坐在旁边痛哭流涕，也不知该如何安慰。等到朱怡贞平复情绪后，主动感谢林楠笙的救命之恩，奈何纪中原已死，她与党组织无法联络，内心很是迷茫悲痛。
由于共党联络站已遭到破坏，王世安担心七十六号下一个目标会盯向军统，所以命人早做准备，先将重要文件转移，再给巡捕好处，请他们出面保护站点安全。现如今，爆炸案引起法租界和日军双方的冲突，从而进行一场激烈谈判，讨论日军在法租界的令行进止问题。没想到今井洋祐的态度格外强硬，甚至扬言清巢活动必须照常进行，必要时还会让军队进入法租界。
与此同时，林楠笙亲自去百货商店为朱怡贞置办用品，突然看到巡捕在大街拿着朱怡贞的画像四处寻人。考虑到朱怡贞的安危问题，林楠笙不得不马上安排转移，将她带往自己在日占区的住处，并且对外以夫妻相称，避免怀疑。
军统战决定要对陈默群展开锄J行动，顾慎言认真整理有关于他的出行规律，带着林楠笙来到一处秘密仓库，给他提供了能够穿透防弹玻璃的枪械，并且制定刺杀具体事宜。林楠笙为让顾慎言放心，主动表态绝不会手软。
隔天早上，林楠笙提前在必经之路设伏，并在二楼窗前架起狙击枪对准外面，赵京隆则乔装打扮，骑着自行车从旁边经过，继而将手榴弹丢向车底。眼见汽车被炸，无法行驶，林楠笙朝车窗连开两发子弹，全都被陈默群躲开，甚至想趁机逃走。
林楠笙开着货车撞向陈默群的车，直至将车挤得动弹不得，这才一跃而起，站在车头前拔枪质问陈默群为何要当叛徒，愤怒且悲伤的情绪几乎将他理智淹没。正因手枪子弹无法穿透车窗，林楠笙没能伤到陈默群分毫。
最后时刻，大批宪兵陆续赶来，林楠笙不得已选择撤离。陈默群被送往医院清洗伤口，刚把伤口包扎后，便见胡道义匆忙进屋，表示今井洋祐已掌握军统在法租界的详细位置，要求陈默群立马着手准备，将其一举捣毁。
刺杀陈默群任务再度以失败收场，尤其陈默群通过此事，势必会更加谨慎，以后很难再找机会下手。王世安因林楠笙擅自行动而大怒，同时觉得他是故意放走陈默群，才会导致这样的结果。顾慎言主动替林楠笙说话，奈何王世安反过来指责顾慎言未提前汇报。
朱怡贞拒绝不了房东福山太太的邀请，只好在她家坐了一会，没想到对方竟以聊天之便，不断打探她的来历。幸好朱怡贞早有防备，对于接下来的每一个问题，都能回答得体，并未引起福山太太的怀疑。
由于之前刺杀行动已激起日伪的反扑，陈默群在今井洋祐的强烈要求下，不得已带队清缴军统站，首先是让人将附近固定岗哨全部控制，然后包围军统大楼。眼见本部被宪兵团团包围，王世安深知此刻已到存亡之际，紧急号召军统众人殊死一搏。
林楠笙一边组织反击，一边把墙凿开，安排大家先撤离，自己负责断后。然而王世安顺利脱险，竟在离开时将逃生通道封死，完全不顾其他人的死活。林楠笙解决完楼顶的日军，才发现王世安的行为，忍不住愤怒质问，却也无可奈何。
王世安要求站内所有人员分散逃走，先去周边的忠义救国军站点藏身，等待撤离上海的指示。顾慎言与林楠笙留下拖住敌人，终让王世安带领核心骨干离开，去往提前准备好的避难所。顾、林二人互相掩护，边打边撤，好不容易藏身于普通民众家里，并在对方的帮助下，乔装从小道绕出去，成功躲过日本人的追捕。
今井洋祐见陈默群只抓到没用的军统战员，当场大发雷霆，派人致电重庆，邀请军统局戴笠到上海商谈和平事宜。陈默群试图在那些未完全烧毁的文件上寻找线索，依然毫无所获，对此很是失望。
来到顾慎言的秘密地点，王世安大为恼火，并及时向重庆发去电报，说明上海的情况。重庆回电吩咐他们尽快撤离再重建，王世安按照此机会，提议大家分批撤往安徽等地，同时对转移人员进行挨个排查，以防止有人给提供情报。
朱怡贞久不见林楠笙回来，只好对外谎称他去外地出差，结果在路过报摊时，看到日本人的登报说明，得知林楠笙等人在此次轰炸中牺牲。正因朱怡贞不知实情，误以为林楠笙遇害，满怀悲痛地坐在房间里，继而大哭一场。
此时林楠笙正在寻找上海市内的各个站点人员，无意间碰到赵京隆，才知他是侥幸逃过一劫。如今赵京隆已连夜安顿好家中老小，这才敢于露面寻人，林楠笙跟他商定好接下来的行动，两人分头而行。
日方故意扰乱视听，无非是为让军统内部人员产生恐慌，有人主动投敌。朱怡贞在家里忐忑不安，再加上外面严密巡逻，实在没办法再出去打探消息。顾慎言来到报社刊登寻人启事，试图与朱怡贞取得联系，至于朱怡贞则听到福山太太房内的广播声，于是假装去跟她讨教刺绣，顺便探听广播内容。
林楠笙通知各个站点的军统人员，又在私下去找蓝心洁，提醒她尽快收拾东西，准备搭乘转移船只去往重庆。蓝心洁闻言激动不已，对他不停道谢，此去一别也不知何时再见，难免还有些许伤感。告别蓝心洁之后，林楠笙乔装来到日占区，刚要去见朱怡贞，却发现日方在周围重重布控。
林楠笙连夜返回日占区住处，因身上穿着伪军军官的衣服，所以并未引起巡捕的怀疑。朱怡贞亲自为林楠笙下厨做了面条，两人没有过多交流，全程都是一个在埋头大吃，一个坐在旁边静默，就像是妻子成功盼到丈夫归来，久别重逢后的温馨。
顾慎言陆续安排军统人员撤离，直至最后一批，并将详细名单交给王世安。由于情况比较特殊，王世安打算暂停壁虎计划，亲自前往青浦联络站发展新力量，准备进行重建。殊不知早在此之前，联络站夫妇早已被陈默群收买。
如今日本宪兵正式驻扎法租界，就连英美租界也都开始撤走侨民，每到半夜时分，总会有炮火声响起，整座上海陷入恐慌之中。林楠笙溜出门察看情况，才知日军向英美宣战，击毁英国海燕号军舰，同时大批日军正往英美租界调动。
朱怡贞得知此事后，想要马上去跟党组织取得联系，林楠笙见她似有急事，索性亲自护送出城。考虑到车站等地都有宪兵布控，若是贸然现身必会暴露，于是开车绕开城区，直入小道。
恰巧伪军已在各个小道处设立关卡，不少英美人士全被逮捕。林楠笙以日伪第三军军官身份应付对方，顺利通过盘查，继而来到肃正区。朱怡贞在秘密指挥所里跟上级汇报情况，同时交代了关于潜伏者邮差的处境，武装保卫部也会安排人手进入租界，进行安全接应。
王世安带着两名手下来到青浦联络站，结果中了陈默群提前设好的埋伏。然而陈默群并不想杀死王世安，也不会以此去找日本人邀功，无非是想让他在自己与重庆之间牵线，如实说明情况，帮助自己重回军统。
尽管王世安百般不愿，可他始终不是陈默群的对手，尤其是眼下犹如困兽，根本来不及考虑，只能被迫和对方达成一致。按照陈默群的要求，王世安向重庆军统局发去电报，很快得到了回应，陈默群把青浦站夫妇俩交给王世安处置，随即带人离开，没过多久，凄厉哀求声终止于枪响之下。
日本军在香港成立政府，并由井酒隆将军担任最高长官，英军损失惨重，最终全部投降，受战乱影响的地区也都交给工程单位修复。孟安南以记者身份，继续潜伏在商业新闻报社内，他在几次行动中救下不少革命人士，从而取得共党信任，顺利打入内部。
通过近几日观察，顾慎言彻底摸清陈默群的行动规律，发现他会经常去新闻处观看影片，此刻下手会是最佳时机。林楠笙认为上海被日军控制，不适宜再执行危险任务，奈何顾慎言还在坚持，已决定亲自潜入行动，至于林楠笙和赵京隆则在外面接应。
回家途中，林楠笙无意间看到橱柜上摆放的蝴蝶胸针，于是花钱将其买下，同时带回一堆吃喝用品以及报纸。朱怡贞明显察觉到林楠笙的异常，内心愈发不安，忍不住询问他何时回来。虽然林楠笙作出承诺，可她知道这次分开后，会有很大几率代表永别，所以当林楠笙前脚刚走，朱怡贞立马从房间里出来，手里握着蝴蝶胸针，站在窗前目送对方远去。