民国初期，湘西地方军阀割据，他们承袭清朝屯防制度，导致地方少数民族矛盾日趋激化。乾城县九冲十八寨，以摆龙族头人石山保为首，暗中联合筹谋革屯起义。石山保之子阿纳5岁生日那天，全家遭到一群蒙面蓑衣人袭击，石山保被杀，小阿纳被小腿上纹有狼头的蒙面人打入山崖，幸好被族人所救。受了惊吓的阿纳失去了之前的记忆，以石风之名，成长为一个纯朴勇敢的青年猎人。

18年后，酉水河码头，乾城商会会长黄鹤南之女黄夏从省城学医回乡，前来迎接的是从小一起长大的冉志高，湘西屯务军司令冉天明之子。冉天明与黄鹤南两位老友在乾城城门口边下棋边等，却来了一个不速之客：新到任的国民政府湘西专员宋士廉。冉与宋表面客客气气，宋士廉的目的是让冉天明交出兵权，到省政府任个虚职，被冉天明几句话就推脱了过去。

冉志高等人在半路遇上了附近雪峰山土匪头子秦巴子之女秦珍娘带领的人马，秦珍娘一向看不惯屯务军，下令抢劫。混战中，黄家管家彪叔受伤，冉志高抓住了雪峰山三当家龙大炮，黄夏所坐马车受惊冲下悬崖，被路过的石风救回了居住的山洞。石风冒险采来草药，黄夏却因为其貌似野人受了惊吓，借机偷偷跑了出去。

结果正好撞上秦珍娘，被抓上了雪峰山。冉志高带了屯务军上山要人，军炮当前，土匪头子秦巴子不得不让冉志高进寨搜人，不料石风已偷偷潜入寨中将黄夏救走。在与黄夏的交谈中，石风突然回忆起小时候的一些事。石风的养父只好将其身世告诉了他。得知真相的石风决定下山寻找仇人。

摆龙头人卡谟之女阿丽卡在客栈遇上了宋士廉之子税警队长宋魁及手下。宋魁智力有问题，行事经常疯疯颠颠，见到漂亮女人就迈不开步。他上前调戏阿丽卡，被刚进城的石风教训了一顿。石风随黄夏到了黄家，黄鹤南感激之激，看到石风的样貌跟当年的好友石山保这么相像，不禁暗中生疑。在黄夏的打理下，石风从脱离了“野人”模样，但还是不习惯“文明人”的生活习惯。黄夏带石风到冉府拜访，冉天明见到石风的长相也是暗暗吃惊。

专员宋士廉接到江西省国民政府密电，许诺他赶走冉天明后就可以主事。宋专员手下的吴师爷献计，让冉天明给摆龙部落加租。冉司令明知这样可能会逼反部落，但也无计可施。冉天明手下卢团长和宋魁带领的税警到摆龙强行收租，还开枪杀了人。

石风与冉志高甚是投机，三人经常结伴出行，感情日渐深厚。石风渐渐想起当年之事，黄夏帮他画出当年蒙面人身上的刺青。冉志高也加入进来帮他寻找仇人。这一切都被冉天明派去暗中跟踪他的卢团长看在眼中。

黄夏带石风到父亲书房看书，结果却翻出一把尘封的弯刀，石风觉得非常眼熟。

摆龙部落交不出租，卡谟头人正一筹莫展，此时冉天明却带着屯务军大队人马来访。原来前几日来收租的屯务军士兵失踪了三人，冉司令是来要人的。山谷中找到了三具屯务军士兵尸体，其中一个手里还攥着一只摆龙族人的耳环。原来是阿丽卡和弟弟阿山卡还有部落勇士泰根三人干的。

眼见部落群情愤怒，冉天明为息事宁人，当众打了手下卢团长一顿鞭子。但宋士廉不依不饶，硬是把抓了阿兰朵等三个部落族人下狱。卢有忠向冉天明坦白，自己是因为收了宋专员的钱，特意在收租时杀人，把事态搞大。不过冉天明早就心中有数。

阿丽卡拿着牛角信去九冲十八寨联络各寨族人，中间却被宋魁带人截走了。牛角信落到宋魁手里，被吴师爷认出，宋专员得知部落要造反，决定把阿丽卡等人移送冉天明，再向报社放风说冉天明抓到了杀害屯务军士兵的凶手，要公开处决。

阿兰朵被冉天明做人情送给了卢团长做丫环，偏偏卢团长惧内，阿兰朵被卖到了青楼。她逃到街上被老鸨抓住，正在危急时，石风等人路过，救下阿兰朵。