国民党政府眼看冉天明部队已无法压制湘西革屯军的势头，决定派十八军陶广部队前往平息事态。冉天明感觉到中央军来湘西，很有可能是冲着自己来的。冉志高劝父亲国难当头时放下自己的利益，为国出力。

冉天明宴请陶广将军，宋士廉作陪。陶广决定征讨革屯军的司令部放在沅陵。此时南云中也向武北川透露，日军已准备进攻常德，要武北川利用革屯军拖住陶广部队，不让其支援常德。

陶广部队到达后一直修筑工事围住永绥，并没有对县城发动进攻。石风让珍娘使用“美人计”，抓来一个排长审问后，决定先撤出县城，回到雪峰山。黄鹤南提议革屯军发表声明，阐明抗日立场。以打促谈，促使国民政府谈判。

石风带人趁着陶广部队的轻敌和麻痹大意，居然趁夜摸进了陶广司令部，抓住了陶广本人。黄鹤南和卡谟等人慷慨陈词，痛陈屯租之弊，表明革屯军起义是迫不得已，并递交了请愿书，还逼着陶广立下字据。

为让众人安全离开，石风答应陶广的要求留下当人质。陶广拉拢石风不成，要求他闯过夹棍阵才能离开。石风在夹棍阵受了重伤，回到雪峰山后在黄夏的悉心照料下，渐渐恢复元气。

石风等人的努力终于得到回报，国民政府终于同意结束湘西多年的屯政，革屯军将被收编。冉天明的屯务军也将被改编，心中很是不舍。冉志高劝父亲打起精神，一致抗日。知道了屯政废除的好消息，阿桑欣喜不已，终于不用再担心冉志高和石风兄弟相残了。

石风对抗日就要与冉天明携手不能理解，他对冉天明的恨无法轻易消除，黄夏劝他顾全大局。珍娘吃醋，非要自己照顾石风，石风让龙大炮把伤药换了。伤口一直不见好，珍娘无奈只好让黄夏来接手。

冉志高代表政府来到革屯军传达政令，革屯军与屯务军合编为七十三军，军长由冉天明担任。南云中给武北川的秘信被监视南货记的冉志高手下发现，但由于信是用隐形药水写的，没有看出内容。

武北川依照信上指示，开始在雪峰山挑动众人对冉天明的仇恨情绪，破坏收编。珍娘等人被他三言两语就鼓动起来，他又以父仇激得石风也要一起参加。众人正要下山去杀冉天明，被黄夏拦下。

黄鹤南和卡谟也赶到，以大义劝阻众人，必须先将日本人打败，才能考虑自己的私仇。武北川回到乾城与南云中会面，密谋下一步对策，南云中要求他一定要破坏收编。武北川以找卡谟头人为名，闯入指挥部，千钧一发之际，黄鹤南替冉天明挡住了一弹子弹。

临死前，他叮嘱石风不要一心想着杀冉天明报仇，并将湘西红军联络站的名单交给了黄夏。武北川受伤逃走。通过审问武北川的手下，他们的日本间谍身份终于被揭露，南货记也被端掉。

湘西抗日革屯军点编仪式开始，冉天明表明抗日决心，石风在上台上痛斥其为杀人凶手，冉天明表示希望石风借他一命，待到退敌之时，他会还上一个人头。石风喝退想要追随自己的人，一个人离开。