赵清平拿出五百现大洋、一张大比例军用地图以及一部电台安抚抗日大队，并带来消息称日军已经将一批药品和物资运出太原。这批物资将于明天中午抵达南岗镇的军货场，赵清平希望抗日大队出手截取它们，之后又建议抗日大队在鬼子必经的野狐峪伏击鬼子，杨树生决定请求县大队策应。
赵清平离开之际，故意拉着谢魁送自己一程。赵清平叮嘱谢魁要坚决抵制被杨树生赤化，并想办法与武长贵那帮人处理好关系，尽力拉拢。而武长贵等人对国军自抢物资的事儿很不满，相比之下更加肯定了八路军的作为。
钱二向宋朝来提起谢魁说要带他们回归国军大部队的事情，钱二表示自己更愿意呆在这里，一切听宋朝来安排，宋朝来听后笑而不语。于大喜和二嘎来到杏花村探查一番，对这边隐蔽的地形和良好的住房条件赞不绝口。
众人一起商量挟持日军物资的相关事宜时，宋朝来透漏现在看守军货场的张金柱刚上任不久，提议大家先联络张金柱之前的手下宋五了解情况。谢魁主动提出亲自带宋五前去侦查，杨树生却不同意，谢魁以害怕贻误军情为由阻断了杨树生的劝阻。谢魁带人离开之后，张勇私下向杨树生抱怨说谢魁这样做是为了孤立回避他们，杨树生称张勇的说法不利于团结，命他不要再提。
杨树生和大家讲述游击战的技巧，采用的是神头岭的作战经验，大家听得津津有味，此后强烈要求杨树生多给他们讲述一些八路军的战役。杨树生无法反驳大家的热情，只好开始讲述，战士们听的深受感触也对八路军更加敬佩了。杨树生结束讲话之后，要天宝带着大家唱首歌放松一下。天宝带领大家唱起了大刀进行曲，武长贵等人虽不会唱，但也听得无比认真，此时的灰石山上军歌嘹亮。
四叔家，两位老人家正在逗太郎玩，四叔觉得太郎之所以闷闷不乐跟他们这么生分，是因为他是日本人的孩子。就在四叔失落离开之时，太郎唤了声爷爷，这让四叔很是愉快。这时，王小二来到了四叔家想要讨几个大洋去赌钱，被四叔赶走了。于大喜回到灰石山之后将杏花沟的环境报告给了杨树生，杨树生随即仔细研究起来。
谢魁等人在宋五的带领下来到了军货场门口，宋五打探情况后带着孙彪以做工为借口成功混入军货场，并偷偷潜入库房查看了药品。宋五兴冲冲的将物资充盈的消息汇报给谢魁，丝毫未察觉自己已经被人监控。谢魁命两人继续探听运送路线，鬼子假意将路线透漏给了宋五和孙彪，两人得知路线之后又找借口出了军货场。
宋五隐藏在军货场附近观察情况，孙彪将消息说给了谢魁等人。宋朝来对鬼子选择的绕远路运送物资的行动起了怀疑，谢魁却称情况不一样具体措施也不一样，执意要在后山峪设伏，劫持鬼子的物资。谢魁得知鬼子已经带物资出发之后，迅速返回和杨树生等人计划行动，最终却对杨树生的担忧置之不理，固执己见。木村获知此事，命桥本带人对他们实施围剿。
谢魁执意要带抗日大队前去劫持鬼子的物资运输车队，杨树生不同意此事还斥责了他的鲁莽冲动，导致谢魁一气之下带人偷偷出发，准备凭一己之力劫下运输车。杨树生看他一意孤行不听劝阻，只好派了于大喜和铁锤前往鬼子的运输路线上侦察，看有没有埋伏，并让剩下的战士时刻保持警戒，随时预备好接应谢魁。
这时，二嘎匆匆来报说，驻地已经被鬼子包围了。杨树生意识到谢魁中了鬼子的调虎离山之计，马上命令武长贵组织二分队狙击敌人，又令张勇带着伤员从蝙蝠洞撤离，接着命郭大牛联络县大队去后山峪支援。
刘二水和桥本埋伏在山上，看到武长贵率领的二分队出来后，立即下令攻击。二分队寡不敌众遭到了猛烈的打击，因而死伤惨重，战士们无奈只能边打边撤。杨树生见武长贵等人退回驻地，连忙要求全部人员从蝙蝠洞中离开。张勇带着伤员先行撤往杏花沟，金秀则留在洞口处等候杨树生他们。
杨树生从蝙蝠洞撤出时让王连贵将洞口炸毁，使得来到关公岭驻地的鬼子无法追击，桥本见状便吩咐手下将抗日大队驻地的所有物资以及草棚烧毁。出了蝙蝠洞后，杨树生带着二分队紧急赶往后山峪支援谢魁，同时于大喜和铁锤在探查时也发现了鬼子的埋伏，于是迅速赶去通知谢魁。
谢魁不知有诈，还在积极的谋划伏击运输车队的事宜，此时于大喜匆匆赶到说出此次行动有诈。果然，还没等运输车队上来，他们就被一群鬼子包围了。经过一番激烈交火，谢魁带的队伍损失很大，就连宋朝来也为了掩护队伍脱身而在战斗中英勇牺牲了。正是危急时刻，杨树生带着人马及时支援，但由于鬼子人数众多，他们没能坚持太久便转身撤退。郭大牛带来了县大队的又一批援军，与日军展开殊死搏斗，一时阻断了鬼子的进攻，这才使抗日大队成功甩开了攻击。
谢魁听说驻地被袭击毁坏，不禁自责起来，在心里抱怨着自己的刚愎自用。众人一起到达了杏花沟，之后把战死的将士们的尸体进行了安葬并为他们举行了简单的追悼会。二嘎说出关公岭的物资已被日军全数销毁，这让大家很是痛心，杨树生为安抚军心即刻派郭大牛去联络分区，好给他们补充粮草被服和药品。
大家想到都是因为谢魁才造成了如今的伤亡，因此对他十分不满，武长贵和张勇对他更是讨厌。谢魁自知理亏，随即欲辞去大队长的职务，却被杨树生拦住了。单涛得知这件事情的来龙去脉之后也很是气愤，便前去找赵清平商议惩处决定。单涛觉得应对谢魁实施惩罚，赵清平与他的意见不同，坚持认为抗日大队不隶属于共产党，不该由共产党执行军纪，两人没能达成共识，闹得不欢而散。
晚上，谢魁召集大家开会，向大家做了检讨并自请处分。杨树生嘱托大家妥善安排好牺牲战士的家属，并给予相应的补贴。
武长贵经过这件事情对谢魁很是不满，杨树生为保团结对他耐心劝导。宋五和于大喜站岗的时候聊起了此次行动失败的原因，宋五推测主要原因是赵清平送来的情报有误，于大喜直言反驳，认定这次的事情就是因为谢魁的鲁莽。杨树生推荐张勇接任三分队队长一职，谢魁对此没有异议。
钱二将杨树生抚慰死去战士家属的事情告诉了身边的弟兄们，弟兄们一致决定以后就跟着杨树生打鬼子。杨树生告诉大家这次行动失败不全是谢魁的责任，让大家体谅谢魁，团结一致，战士们听后对杨树生更加尊敬了。
经历了这次的事情，谢魁心知自己在抗日大队里的威信大打折扣，就连钱二也会偏向杨树生，但他也知道此次他能全身而退全亏了杨树生带人支援。孙彪看着谢魁有些泄气便努力安慰着他，之后打算从武长贵那边入手，抹黑杨树生再拉拢些人过来。
杨树生宣布了对张勇升任三分队队长的任命，又要求张勇平日里多和弟兄们聊聊，尽快让大家从悲痛中走出来。两人来到于大喜和宋五值岗的地方，为他们送来了保暖的衣裳，这让宋五十分感慨。另一边，金秀和川口正在努力抢救伤员，金秀眼睁睁的看着一个伤员死在自己面前，而自己却无能无力，忍不住悲从中来怒骂起鬼子。
桥本将行动情况汇报给了木村，木村很是欣喜随即命桥本以后全权负责剿灭抗日大队的事情。木村问起太郎的行踪，桥本称正在全力搜查，木村又警示桥本一定要将太郎找到，就算亲手杀掉他也不能让他落到八路军的手中。
第二天，杨树生和谢魁组织大队进行了行动总结，会上谢魁做了深刻的检讨，杨树生宣读了对谢魁和孙彪的处分决定后组织大家为死去的战士们默哀。
郭大牛催促春生尽快筹齐药品和物资，并情绪激动的对他说出了这些东西的重要性。春生觉得事态紧急，连忙将此事反映给了单涛，单涛正为截获了鬼子的一批物资而兴奋，听到春生的说辞后立即决定要把这批物资全数捐给抗日大队，思索片刻后命春生转告郭大牛，尽快带着一号交通站的同志到指定地点接应物资。
抗日大队里，孙彪在伤员们面前煽风点火，抹黑八路军，战士们对他所说的话予以反驳，让孙彪气恼的离去。晚上，郭大牛带着物资和药品成功与大队汇合，战士们看到这众多物资之后连连称赞着八路军的好。有了药品的补给，金秀和川口夜以继日的救治着伤员，战士们也因此渐渐活泛了起来，积极投入训练。杨树生经常去探望伤员，并细心叮嘱各种注意事项，让战士们很是感动。
于大喜在库房整理物资时，无意中发现了一盒香粉。他满心欢喜的来找金秀聊天，后将它送给了金秀，金秀仔细一看是稀缺的牙粉，不由得雀跃起来。孙彪让阿四伺候自己刮了胡子，此后贱嗖嗖的跑去找金秀谎称自己嗓子疼，本想调戏一下金秀却反被金秀戏弄，无奈之下他只好恭维起金秀。金秀看他赖着不走，扬言会找谢魁过来，孙彪一听赶紧溜走。
金秀来到河边宽衣解带开始洗澡，洗完之后坐在石头上戏水。于大喜打猎回来正好看到便发起愣来，金秀回过头看到了于大喜，以为于大喜偷看她洗澡，遂大骂于大喜不要脸。于大喜解释自己不是有意偷看，只是恰巧碰到，金秀懊恼的赶走了于大喜，又失落的收拾东西回了大队。
根生注意到金秀神情失落，忙询问她发生了什么事，金秀如实道来，引得根生愤怒的去找于大喜理论。于大喜被人劈头盖脸的骂了一顿，知晓原因之后也是一肚子火，两人恶语相向，天宝见状努力劝阻。于大喜气愤的走开，天宝开始打听详情