谢魁带着一三分队和县大队的人埋伏在上东峪等着鬼子，鬼子一进入他们的包围圈就被夹击围攻，且被很快的消灭掉了。清理战场时，县大队的人和谢魁的手下为争一门迫击炮吵了起来，谢魁说出愿用两把歪把子换炮，因为县大队不善使炮，县大队的人答应了。
杨树生对谢魁说柳条沟铁矿周边只有一个小张庄据点协防，而新增的两个矿井和据点之间形成了一个防御空档，他建议利用这个空档进行突袭。谢魁想到众人曾攻击过小张庄据点，对那儿的地形熟悉而且最近弹药充足，便同意了此事。
谢魁认为抗日大队只要计划得当就可以一举歼灭鬼子的工区力量，但杨树生认为没有外部力量的配合很难成功捣毁工区，而后提议请求分区配合作战。谢魁听到杨树生又要和分区联系，不禁发起火来，抱怨说抗日大队并不隶属于八路军分区，不需要事事汇报和联合作战，之后态度强硬的拒绝了分区的调配和联合。
工区因劳力不足而延误了工期，木村见状急命佐藤在半个月之内往其中输送劳工五百名，佐藤得令后迅速来找刘二水和侯半年执行命令。一时间，街头暗巷、村寨乡镇的年轻男人几乎都被强行送去了工区。
郭大牛说出军区医院要成立战地医护人员培训班，并给了抗日大队两个名额，杨树生和谢魁商议后决心由阿四和金秀去参加培训。接着谢魁将国民党上峰支援的电台已经到达赵家湾，需要他们派人去接收的消息告诉给了杨树生。孙彪知晓阿四被派去八路军的医院培训后，忍不住警示他牢记自己的国军身份，莫被赤化。杨树生思索了一番，随即命于大喜带着侦察班去接收电台，同时由根生护送金秀和阿四去军区医院。
金秀走山路时不小心崴了脚，于大喜看到连忙让根生和侦察班先走，而自己背着金秀去白羊口和他们会合，大家为了不耽误任务便先离开了。于大喜小心地查看了金秀患处并给她贴上了膏药，看着贴心的于大喜，金秀很是感动。众人在白羊口顺利汇合，大家看金秀的脚伤实在严重就劝她别去培训班了，金秀却觉得机会难得一定要去。于大喜想了想说白羊口村有一个大车马店，他去弄匹马来给金秀代步。
于大喜到了车马店，刚挑好马就遇见了抓壮丁的皇协军，他灵机一动拿出几块大洋将两个皇协军糊弄了过去。于大喜正准备走时又被两个日军纠缠住，逼他交出良民证才肯放他走，于大喜见事情不妙立即枪杀了这两个日军并上马奔逃。途中，于大喜注意到一队日本兵押着百姓正往工区走，于是快马加鞭的回去让根生带着众人赶紧转移，而他自己欲带着侦察班去解救百姓。
于大喜等人成功救出百姓以后，又碰到了几个正遭鬼子追杀的年轻人，然后立刻施以援手。战斗过程中，几个年轻人都被打死了，只剩下一个拎着箱子的女孩。几人逃到一处低矮悬崖边时，女孩因害怕箱子里的东西被摔坏而坚决不跳崖，于大喜只好将箱子扔到了一边再拉着女孩跳了下去。
原来女孩是国军中尉齐思雨，此次前来就是护送电台的，没想到在八里庄遭到鬼子的追杀，但她并没有向于大喜透露自己的身份。齐思雨脱离危险后忙向赵清平处赶去，于大喜等人也来到赵家湾接应电台。
于大喜从张大福那里获知电台的手摇发动机被刘二水扣押了，此时东西放在皇协军的大队部。于大喜为此焦急不已，计划进城去偷。另一边，春生告知单涛，李世富不相信金志扬，所以解救工作难以进行下去。
张大福建议赵清平直接去找刘二水讨要被扣押的货物，赵清平想到其中还有一批被候半年秘密押送的烟土，决定让维持会出面说服刘二水归还货物。
晚上，于大喜带着侦察组偷偷的潜入了皇协军大院，由于宋五以前是皇协军的一员，所以熟门熟路地领着于大喜找到了电台并运送了出去。于大喜听宋五说烟土价值不菲便搬了一箱，结果动作太慢被皇协军抓住了，铁锤也没来得及逃跑被一并抓走。为了不暴露身份，于大喜谎称自己是侦缉队成员，且诱使刘二水相信了自己。
刘二水对侯半年派人偷货的事情很是气恼，遂吩咐手下若有人来找自己一律不见。侯半年前来求见却吃了闭门羹，因而愁眉不展的担心刘二水将他们运送烟土的事情报告木村，思考片刻后，他准备去找赵清平。
侯半年和赵清平寒暄一番后，直入主题说明了来意，赵清平装模作样地推辞了一番然后答应了他的请求。宋五等人返回后，将于大喜和铁锤被扣的事情告知了负责接应的朱掌柜，并让他赶紧转告赵清平，让他想办法将两人救出来。
赵清平知晓情况后担忧于大喜和铁锤身份暴露牵扯到自己，便连夜赶到了皇协军大队部，但刘二水先前已说过不见客，他的手下只好找借口打发了赵清平。刘二水听说了赵清平来此寻他的事情，心知赵清平和桥本关系密切不好得罪，于是嘱咐手下若他再来就放他进来。
刘二水搜寻的劳力数量不够，情急之下他把于大喜和铁锤送去凑数。赵清平再次找到刘二水，假意说出自己确实是受候半年所托来当说客，希望他可以接受候半年用钱来赎货赎人的条件。刘二水听到候半年出手阔绰，立即答应把货物还给他，同时也告诉赵清平赎人已经迟了，因为他已把抓住的两人送到了柳条沟铁矿上。赵清平听言犯了难，马上将此事传达给了抗日大队，又派齐思雨和丁立国去抗日大队里从事情报工作，当报务员。
金秀和阿四在军区医院里学到了很多知识。当晚金秀一个人待在房间中，不禁想起了她崴脚时于大喜对她无微不至的照顾，心中很是甜蜜。
宋五等人带着电台和齐思雨、丁立国来到了抗日大队。将两位报务员安排好后，杨树生立马来找谢魁商讨救于大喜的计策，谢魁觉得两人被捕未必是一件坏事，提议找人通知他们做矿区里的内应，这样的话伏击鬼子铁矿之事就可以里应外合，从而一举拿下柳条沟铁矿。
此时，分区传来讯息说他们也有袭击柳条沟铁矿的计划，且已经把人安插进去了。杨树生思虑一番后说出他在矿区时和李世富关系甚好，只要于大喜和铁锤打着自己的名号，就能获得李世富的信任。谢魁同意了与分区的联合作战，杨树生便将作战计划和李世富给他的胸标信物交给郭大牛，并请求他带给单涛。
电台出了故障，丁立国怎么也修不好，张勇看到这一幕后想要帮忙并解释自己曾在电讯科实习过，没想到丁立国却十分瞧不起八路军的水平。
柳条沟铁矿内，于大喜向矿友打听消息却毫无所获。另一边，李世富的手下提议李世富接纳金志扬挖通废弃矿道逃跑的计策，李世富仍旧觉得金志扬不可信，因而要求手下切勿轻举妄动。金志扬知道在武器弹药没有运进来之前李世富是不会信任他的，便决定再努力些争取让李世富积极配合分区的行动计划。于大喜和铁锤无意间见到了李世富等人，闲聊之中意外的发现他们认识杨树生，于是和他们愉快的谈起了杨树生的现状。
杏花沟据点内，丁立国一直修不好电台，齐思雨无奈只能求助于张勇，谢魁得知此事后立即赶了过来。张勇很快就找到了电台发生故障的原因并将其修好了，齐思雨和谢魁对张勇表示赞赏，却让丁立国很不服气。
单涛让春生联系金志扬，命其抓紧时间行动，又委托春生将分区敌工科制定的密电编码本交给抗日大队，并安排日后由张勇收发电报与分区联系。抗日大队联合八路军分区准备袭击柳条沟铁矿的事情征得了组织的同意，单涛让春生转告杨树生针对这次行动写一份详尽的战略部署计划。与此同时，谢魁与赵清平取得联系，将攻打柳条沟铁矿的事说给了赵清平。
杨树生正在训练队员的时候，二嘎带着满满的一车粮草归来，还声称这些都是免费获得的。杨树生正欲细问，曾为大队报过信的邱大爷来到了大队，他控诉大队队员在光天化日里强抢粮食，还糟蹋了他的闺女。杨树生听言怒不可遏，随即安排邱大爷去里屋休息，且承诺一定会还邱大爷一个公道。
武长贵质问二嘎究竟是怎么回事，二嘎称是段秃头糟蹋了人家姑娘，武长贵听到后十分气愤。武长贵打算亲手处决段秃头，排帮弟兄们跪地求情，武长贵见状只得把此事交给杨树生处置。段秃头自知有错，持斧自尽。谢魁听闻此事，忍不住指责杨树生对待士兵过于仁慈，杨树生强调慈不带兵不意味着体罚谩骂，随后命人将粮食还给了老百姓。谢魁召集全部队员就此事严厉训斥，而后要求队员严守纪律，这让武长贵和排帮兄弟们很是自责。
金志扬顺利的收到了杨树生所赠的胸标信物，然后叫来了李世富把胸标归还给他，又凭此取信于他。李世富得知邹团长牺牲的信息后很是悲痛，同时，他终于相信了金志扬的身份。此后，金志扬叫来铁锤和于大喜，警告两人莫要冲动行事。李世富也将这些告予众弟兄，大家一致应承要合作开挖废弃矿道，好与八路军里应外合。
杨树生带宋五来到铁矿附近勘察敌人驻守情况，并基本掌握了敌人的军事防守状况，他分析后认定地堡内的机枪对大队的进攻威胁很大，决心要先摧毁它。分区军医所内，金秀、阿四两人努力学习战地医务常识，有了不小的进步，已经能对战士们进行实际操作了，这令两人都为此而兴奋。
杨树生对张勇制定的作战方案很满意，遂将其交由谢魁查看指正。谢魁觉得张勇的方案太过于保守，张勇和杨树生便对谢魁的疑问做了很详尽的解答，最后说服了谢魁执行此计划。杨树生令张勇迅速将消息发给分区，张勇于是来到齐思雨处借用电台，齐思雨却以奉命行事为由要求代为转发，张勇不由得呵斥其贻误战机， 杨树生获知此事后也大为恼火。