于大喜回家后看着物是人非的凄惨景象，想起了往日父母健在时快乐的时光，内心十分悲戚。整理好心情的于大喜决定单枪匹马打鬼子，杨树生劝他参加八路军，和大家一起打鬼子，但于大喜质疑八路军的实力，因此对于杨树生的倾情劝说，于大喜不为所动。于大喜执意要凭一己之力进城救出被掳走的二妮和二喜，杨树生见劝不动他，又担心冲动的他会为此白白丢掉性命，便拖着受伤的腿跟在于大喜后面。
于大喜路过一处村落发现日本人正在抢夺粮食，气愤的他拿出猎弩射杀了两个日本人，没想到却被村外把守的另外两个日本人攻击，还好跟着他的杨树生及时出手相助。
民兵队长李有道正在和民兵们讲解战法，且进行民兵训练，其中的郭大牛对此很不以为然。佐藤带着军队去青石窑围剿八路，郭大牛听到了这个消息，自以为是地带领着几个民兵前去伏击鬼子，由于自身缺少作战经验，导致了队伍层层败退。郭大牛在情势危急之时，遇到了从黑风岭逃出来的八路军王连贵等人，并被其所救。之后，郭大牛误打误撞将受伤的铁锤也救走。
王连贵等人想让郭大牛带他们去八路军根据地，郭大牛怀疑几人身份并没有透露地点。这时，铁锤苏醒过来且迷迷糊糊的说出了自己的身份和目的，郭大牛听到青石窑的屠村惨案后十分气愤，便背着铁锤去找医生，而王连贵一行人决定去青石窑找杨树生。
佐藤带人回到青石窑村继续搜查却一无所获，怒不可遏的他下令对青石窑村进行轰炸。匆匆赶来的王连贵等人看到日本人如此丧尽天良，心里十分愤怒，潜伏在皇协军中的宋朝来也十分气愤。鬼子走后，王连贵等人在村子里看到了杨树生的衣服，决定去村子里找他。
四叔和金秀谈起川口军医对中国人的友善以及他的医德，对他的赞赏溢于言表，还为他起中国名字白松林而欣慰。两人正说着，川口就过来了。川口想在金秀的诊所工作，为受伤的百姓免费提供治疗，金秀因为川口的日本人身份质疑他的真正目的，但川口却说医者无国界。
于大喜来到武南县城门外无意间看到了杨树生的通缉令，他默默地将其撕下并拿到杨树生面前，杨树生却十分淡定，想要同于大喜一起潜入城内。杨树生计划让于大喜抓捕自己前去向日军举报，进城之后再伺机逃脱。
两名日军押着于大喜和杨树生前往军营，两人欲在路上设计逃脱，却没想到枪走火了。本来就身负重伤的杨树生经过这番打斗晕了过去，于大喜急忙背着他离开，且在逃亡过程中不慎将李世富给他的凭证纸条掉在了打斗现场。听到枪声的宋朝来带人迅速赶来，发现了被袭击的日本兵，还有掉落在地上的纸条，看到纸条上的内容，宋朝来十分疑惑。
于大喜带着杨树生躲进了金秀的医馆，四叔看到于大喜没有死十分惊喜。宋朝来带人前来搜查，刚要进门的时候，四叔不动声色的碰了碰宋朝来。宋朝来会意，赶紧命令手下去别的地方查找。
桥本查看了被袭击的日军尸体上的伤口，觉得伤口十分奇怪，魏才良向他解释这是被弩箭所伤。刘二水说本地只有青石窑村有猎户，桥本便下令严密搜索，在三天内迅速缉拿凶手。
四叔查看了杨树生的伤口，说要开刀才能医治。于大喜问四叔刚才院里的皇协军是谁，四叔说此人名叫宋朝来，是他的远方亲戚且暗地里也杀鬼子是个好人，于大喜这才放心。宋朝来询问了杨树生的身份后，说明天会再来。
金秀看了杨树生的伤口想到必须把川口请来，四叔便赶忙去请川口了。四叔走后，金秀也想离开，没想到于大喜拦住了她并质问她是不是真的不记得小时候的事了，金秀说自己一点也想不起来，于大喜不相信继续纠缠着金秀。金秀不想再理于大喜，找借口打发了他。
四婶告诉金秀，和她一起玩到大的二妮二喜被抓去了慰安所，之后劝说金秀去求求自己的父亲魏才良看能不能把她们救出来。金秀早已和父亲断绝关系，所以说出了宁愿自己背着枪去救也不愿求助于汉奸父亲的话，但是眼下也没有别的办法，金秀只好横下心去找魏才良。魏才良却说自己管不了，逼得金秀气愤的离开了。
由于当时抓于大喜时推着车的茶馆老板单涛恰巧经过挡住了追查队伍，才使于大喜成功逃脱，宋朝来因此怀疑单涛别有目的。宋朝来找上门来想探单涛的口风，单涛坚持说自己只是运货碰巧路过。茶馆对面的清风酒家老板赵清平和日本人有交易往来，他也看到了下午的那一幕，怀疑单涛是故意制造混乱，便让手下去查单涛的身份。
四叔找来了川口，川口成功将杨树生胳膊上的子弹取出，使他脱离了危险。金秀向川口打听慰安所在什么地方，川口猜到她是想去救人，担心她自身难保便隐瞒了具体地点。
当天晚上，于大喜拿着弩出去杀了几个小鬼子来解心头之恨，金秀担心他连累四叔四婶想要阻止他，四叔却不怕被连累而后支持于大喜杀鬼子。四叔劝于大喜不要把当年定娃娃亲的事放在心上，于大喜心里不愿意，且因为金秀不承认的现状生着闷气。
第二天，杨树生苏醒过来向四叔问起于大喜的所在地，四叔解释于大喜是出去打探二妮和二喜的下落了，此时于大喜打听到自己的妹妹被关在慰安所，为自己没能找到慰安所的地址而发愁。杨树生担心自己会拖累四叔一家，于是准备离开，这时宋朝来进入房中拿出了杨树生丢下的纸条，向杨树生透露出这是武南县前保安团团长邹团长的东西，而他就是邹团长的手下。
杨树生告诉了宋朝来事情的来龙去脉，宋朝来听到自己的老上司还活着十分高兴，不禁回想起往事来。原来当年邹团长带着保安团拼命抵抗日军，可是刘二水突然叛变，导致众人被俘，宋朝来也被迫答应加入皇协军。杨树生让宋朝来继续潜伏在皇协军之中，好和自己里应外合的打鬼子，而自己会尽快回到部队找组织汇报情况。杨树生又让宋朝来查找慰安所地址，宋朝来承诺会以最快速度找到然后离开。
为保证柳条沟铁矿和武沁公路工程顺利进行，木村命令手下加紧巡逻，将抵抗分子一举抓获。松山来到单涛的茶馆外，看到茶馆名字叫青石窑心里十分不爽，便拿枪打了招牌。之后走到了清风酒家，赵清平赶紧迎了出来邀请众人进去喝酒赴宴。
单涛的手下武强听到了桥本和佐藤的谈话，急忙将二人的计划报告给了单涛。单涛得知后明白了鬼子修路的真实意图，他派武强通知一二交通站查清楚鬼子的火力和兵力情况。
郭大牛背着昏迷不醒的铁锤来到了四叔家里，四叔看着来人浑身是血，询问郭大牛这人的身份。郭大牛说是青石窑的人，四叔立马去找川口前来为铁锤疗伤，四婶认出了铁锤，想到青石窑现如今只活了两个人，不禁感激起上天的保佑。郭大牛从四婶口中得知八路军连长杨树生也在此处，便让四婶照顾铁锤，而自己前往西厢房找杨树生。郭大牛告诉了杨树生在青石窑附近遇到王连贵等人的事情，杨树生得知王连贵他们还活着觉得十分宽慰，听说郭大牛还带回来了青石窑的人，杨树生立马前去探望。
于大喜自称是魏才良的女婿要求见魏才良，魏才良以为那人是在胡诌，打算派人将其轰走，下人说出那人像是皇军通缉的对象，魏才良立马派人将于大喜请了进来。于大喜说自己是和金秀定娃娃亲的人，魏才良假意相信了大喜的说法，却在谈话间有意无意的套问大喜是不是八路，于大喜没有否认并承认之前的日军是自己所杀。于大喜规劝魏才良投靠八路军，魏才良故作懊悔，虚伪的迎合于大喜。
于大喜以救二妮为由借机打听慰安所的位置，并从魏才良口中得知慰安所位于宪兵队大院的西跨院。魏才良想要从于大喜口中探听根据地的位置所在，于大喜早就知晓魏才良的奸计，便谎称八路军的据点在城西五里铺里的村西口第一户人家。魏才良得知据点位置之后立刻变脸，持枪威胁于大喜带他们去抓八路军，于大喜使计逃走，魏才良连忙带人前往城西五里铺围剿八路。
杨树生看到重伤昏迷的铁锤十分心痛，而此时的院子里，郭大牛向四叔抱怨自己如今只是小小民兵，没有施展才华的天地。正说着于大喜翻墙而入，郭大牛看到于大喜的举动很是不满，两人险些大打出手，四叔向两人介绍了彼此的身份，两人这才安分下来。于大喜获知铁锤还活着十分激动，迫不及待的想要进去见铁锤。四叔阻止了于大喜，告诉他铁锤正在手术，不能打扰。
于大喜冲动的性子让杨树生很是担心，便劝说于大喜不要再鲁莽行事。于大喜告诉杨树生他已经探听到了慰安所的位置，随后答应杨树生救出妹妹二喜等人之后便加入八路军。川口给铁锤做完手术，四叔送了他一颗老山参作为报答，这令川口的内心十分复杂。韩有禄的探子看到了这一情况，迅速将其汇报给韩有禄。
魏才良发现于大喜所说据点是假的之后十分恼火，随即派人盯紧药铺。杨树生对于魏才良所说的慰安所的位置有些怀疑，思考之后让金秀请宋朝来帮忙掩护他们转移。魏才良派来监视药铺的探子发现宋朝来将于大喜等人带到了皇协军中队部，此后迅速把这个消息告知魏才良，魏才良以为宋朝来是在跟他抢功劳，因此十分恼怒，思虑过后害怕自己被金秀牵扯，急忙想办法撇清自己和金秀的诊所的关系。
杨树生等人聚在一起商讨如何解救二喜和二妮，与此同时单涛将获得的柳条沟铁矿周边最新的火力分布图交给了分区敌工科，单涛找到慰安所的地址之后，以最快的速度召集精干队员制定了作战计划，打算救出慰安所内的妇女。杨树生谋划伪装成日军潜入慰安所，好救走被抓住的妇女，于大喜未免留下遗憾便告诉杨树生如果在这次行动中自己和铁锤都死了，请杨树生留在这里杀够一百多个鬼子为青石窑的乡亲们报仇。