此次慰安所遭袭事件让木村十分生气，桥本认为昨天晚上偷袭慰安所的人十分熟悉皇军的身份，怀疑皇军内部有奸细。木村也觉得此事甚是蹊跷，命桥本彻查。
树林里，众人一起商量以后的去向，杨树生身为八路有自己的组织，所以他必须回到组织。杨树生想邀请铁锤和于大喜随他走加入八路军，可是因为翠芬、二妮和二喜的死，铁锤和于大喜誓要留在这里杀鬼子为亲人们报仇。郭大牛表示愿意跟杨树生加入八路，可郭大牛是区小队的民兵，民兵队有它自己的纪律，使得杨树生不能够带郭大牛走。杨树生让铁锤和于大喜考虑清楚，还扬言就算自己离开了，对于青石窑乡亲们的死他也一定会让鬼子付出代价。
王连贵担心被俘的经历会让他们回八路据点后遭受歧视，杨树生告诉王连贵身正不怕影子歪，何况他们抗日的决心和信念从不曾变。杨树生还是很担心铁锤和于大喜的安全，便想办法带他们二人走。金秀劝说于大喜同她一起跟随杨树生加入八路军，于大喜有点心动之后尝试说服铁锤，铁锤不愿受八路的规矩纪律束缚坚决不出武南县，众人最后又是不欢而散。
韩有禄听到派去监视金秀诊所的人汇报说，昨天晚上看到有三个太君、两个皇协军从诊所出来。仔细一想，人数和昨天晚上偷袭慰安所的假扮皇军的人数一样，韩有禄意识到昨天晚上的事一定和金秀有关，立即派手下继续追查此事。
韩有禄来到魏才良家说起自己对金秀的猜忌，魏才良借金秀和川口的关系为她开脱，说是诊所有几个太君不足为奇并否认这件事与金秀有关，两人话不投机，韩有禄负气出走。韩有禄走后，魏才良带人直冲诊所找四叔算账，又封了诊所逼四叔离开，四叔只好带着四婶离家而去。魏才良的人从诊所里搜出了弩箭，这令魏才良十分气愤，而后命令手下将其烧毁并对这件事情保密。
杨树生准备回部队，铁锤他们送杨树生等人前往黑风峪，一行人正欲道别突然发现了路上刚死的国军尸体。杨树生推测应该是鬼子运送国军战俘的车经过时留下的，思虑一番之后打算抄近路劫鬼子的运战俘的车，等杀掉这批鬼子之后再归队。
看到鬼子的车后，杨树生派王连贵带金秀前往狙击点，同时命其他人继续埋伏。车上的战俘也在此时偷偷用铁钉扎破了车胎，车被迫停了下来，鬼子见状威胁战俘下来推车。杨树生想要伪装成伤员靠近之后再行动，没想到国军竟和鬼子动起了手，杨树生即刻下令开枪援救并成功将押送战俘的鬼子全数击杀，顺利救出了国军炮兵连的谢魁连长及手下士兵。双方互相介绍之后，谢魁派人清理战场。
铁锤看到于大喜收敛鬼子的东西，忍不住奚落了一番。郭大牛、铁锤和国军战士为了一把枪起了争执，国军战士以铁锤不会使用枪械为由不愿让出武器，铁锤很是恼火。这时，狙击点的王连贵和金秀看到鬼子的增援部队过来了，迅速报告了杨树生，杨树生和谢魁商议之后决定一起伏击鬼子。鬼子的增援部队不断赶来，两队人马齐心协力和鬼子又是一番激战，但因敌人火力过猛，杨树生遂掩护大家向山上撤退。
杨树生带领大家撤到山中，鬼子不熟悉地形不敢再追，众人如此才摆脱险境。被救出来的谢魁十分感谢杨树生，遂劝说他投奔附近的国军部队，杨树生坚持要回到自己的部队便拒绝了他。这时于大喜和铁锤过来劝谢魁带着小分队留在武南县打鬼子，而他们两人也会加入，谢魁却说他也要回部队。杨树生让铁锤和于大喜跟他去最近的部队参加八路军，可两人不愿离开武南县。
韩有禄因怀疑金秀而带人去诊所搜查，结果没搜到人。他的手下怀疑魏才良把自己女儿藏起来了，韩有禄思考之后说出那天金秀不在城里，再加上金秀娘就是青石窑人，因而猜测当日假扮的日本人中就有金秀，随后命令手下盯紧魏才良。
谢魁将自己的人集合完毕准备离开，杨树生派熟知地形的郭大牛将他们一行人送出黑风岭。两队人分开后，金秀建议先把天宝的腿伤治好再上路，大家表示同意，于是金秀准备回城取药，杨树生有些不放心就让她等到郭大牛回来陪她一起去。此时于大喜对杨树生说自己和铁锤想去黑风岭把二喜的尸首接回来，顺便把当时和郭大牛一起劫的粮食运回来，杨树生嘱咐他们一路小心后便让他们去了。
谢魁在行军途中看着已经溃不成军的小分队，凄凉之意涌上心头。谢魁的手下彪子提示他如果回到国军部队将会难保连长地位，而且国军中的残兵败将也不一定会被中央军接纳。谢魁想到自己当国军后连一场像样的仗也没打过，心中十分憋屈，郭大牛闻听此言不禁动员谢魁加入八路军和杨树生一起打鬼子，谢魁思虑片刻后带着小分队掉转方向，打算回去找杨树生。
谢魁回到青石窑村告诉杨树生自己想和他在武南县搭伙打鬼子，杨树生说自己必须先回到根据地，同时他又劝谢魁和武南县县大队取得联系，好在两边都有个照应，但是谢魁坚持要单干。
于大喜、铁锤将二喜和翠芬的尸体运回了青石窑村同全村人埋在了一起，与此同时谢魁找到两人说出自己想要留下来抗日的想法，欲让于大喜和铁锤也加入，两人当然很高兴便痛快的答应了。杨树生嘱咐他们要遵守纪律，两人激动地在乡亲们墓前起誓一定为他们报仇。于大喜将从小鬼子身上顺来的怀表送给了谢魁想以此讨好他，又请求他多教教自己关于打仗的技巧战术。谢魁看他机敏异常是个好材料，就安排他先做一个传令兵。
单涛从军分区那里确认了杨树生的身份，随即命令春生尽快找到他。此后单涛告诉春生汪伪汉奸匡朝元来到了武南县城，让他准备晚上的锄奸行动。另一边，赵清平也接到了上级线报派遣他们除掉匡朝元，赵清平思索一番想先去宪兵队探查一番再制定行动计划。
匡朝元来到县城怡红院寻欢，被假扮成j女的春生轻松杀死，木村知晓这一消息十分愤怒，大声的指责桥本的失职还将他降职为少佐。赵清平得知有人在他之前刺杀成功，思来想去认为只可能是单涛。赵清平的手下传来报告声称有一车国军战俘在黑风岭处被营救逃脱，赵清平不相信是附近的八路军组织的营救，以为是伐木排帮武长贵误打误撞干的便吩咐手下赶紧寻找这伙战俘。
城外，金秀正和郭大牛商量如何进城时就遇到了宋朝来，宋朝来告诉金秀四叔四婶已经离开诊所不知去向，金秀很是担心。城外毕竟不是久聊之地，三人约定进城后去枫林茶居会面，之后在宋朝来的掩护下金秀和郭大牛顺利进入城内。
韩有禄盛情款待魏才良想让他把金秀许给自己做媳妇，魏才良严词拒绝然后愤然离去。金秀拿到药箱之后让郭大牛先去枫林茶居等自己，而自己还有事要办，话还没说完两人就被等在附近的魏才良的管家魏斜眼发现并抓了回去。躲在暗处的四叔看到金秀和郭大牛被抓很是担忧。韩有禄的眼线看到这一幕后迅速将此消息报告给他，韩有禄遂命人继续盯着魏府，准备放长线钓大鱼。
金秀对魏才良的汉奸行径向来不耻，一回到家就和魏才良起了争执，魏才良派人将金秀关进屋里，又将郭大牛押到了后院。魏才良知道郭大牛的民兵身份，想要从他口中套出八路的据点，郭大牛言辞决绝拒不相告，魏才良恼羞成怒令魏斜眼对其实施严刑拷问。
山上，杨树生分析了青石窑的地势察觉此处打游击战十分有优势，于是就给谢魁讲解游击战的打法，谢魁对杨树生的说法很是认同，想要让杨树生留下。杨树生知道自己必须回部队报到，所以还是婉拒了谢魁的好意。于大喜向大家详细的讲解着青石窑的地形地势，获得了杨树生的高度赞赏，谢魁也称于大喜有当侦察兵的潜质。
宋朝来先到了枫林茶居，等了大半天还不见金秀和郭大牛的身影，忧心他们的安危便来到魏家寻人。魏斜眼谎称金秀去了北平没有回来，宋朝来虽然心有疑虑但也只好前往别处寻找。
杨树生临行前始终放心不下铁锤和于大喜，就将两人叫过来喝酒谈心。席间，杨树生嘱咐两人以后的行动一定要守纪律、听指挥，尽可能的保护好自己，于大喜和铁锤连声答应。杨树生说起于大喜和金秀两人的事，提醒于大喜不要心急慢慢来，于大喜称他和金秀互相倾心，惹得铁锤又送他一记白眼，三人说说笑笑甚是欢愉。谢魁向杨树生请教游击战法，杨树生将他这几年打游击战的经验和教训全教给了谢魁，谢魁对此很是感激。
当天夜里，四叔偷偷潜进魏府救出了金秀和郭大牛，三人刚出门就遇到了宋朝来的手下钱二，钱二解释是宋朝来派他前来接应的，而后带领三人来到了宋朝来事先安排好的地方。安顿下来之后，金秀将杨树生等人的近况说给宋朝来听，又决定留郭大牛在这养伤，而自己欲带四叔先回一趟青石窑。魏才良发现金秀逃走十分郁闷，气急败坏的吩咐下人务必把金秀追回来。
郭大牛前来找春生却被牌匾店店员告知查无此人，经过多番打听郭大牛找到了单涛的作坊店。从郭大牛所说的信息中，春生确定了营救国军战俘的人就是杨树生，单涛不由得钦佩起杨树生队伍的战斗力，想要将杨树生拉拢过来。
青石窑内，谢魁带着国军军人宣誓杀光小鬼子，此时铁锤找到谢魁向他索要自己缴获的机枪，却被杨树生训了一顿。于大喜、铁锤接受训练时由于动作不规范被教员孙彪罚做俯卧撑，两人假装不会趁机忽悠孙彪为大家做示范，孙彪发现自己被于大喜和铁锤戏耍十分气恼，
便加罚了两人的俯卧撑。而这时，金秀正扶着四叔向青石窑赶来。