廖星明（张天舒饰）因为杨凡帮助黄智谋（张琪饰）走私的事情成日惴惴不安，廖星明的情妇刘婷（沈菲莉饰）想向黄智谋辞职，却被黄智谋拒绝。马静宜（肖辉饰）因为黄智谋用她和黄志德（王峰饰）在香港的不动产作抵押走私的货物被扣而一病不起。

黄志德（王峰饰）生意上有了困难去找黄智谋（张琪饰）帮忙，黄智谋（张琪饰）却还是让黄志德（王峰饰）想办法把那批被扣压的货给弄出海关，黄志德（王峰饰）怒不可遏决定和黄智谋（张琪饰）、黄志勇（李强饰）决裂，黄智谋（张琪饰）情急之中说出了自己就是杀死马静宜（肖辉饰）哥哥的毒贩林沙的身份。

成伟（罗钢饰）为黄志德（王峰饰）自杀未遂失忆而一筹莫展，香港警方对金盛公司开始进行调查并有所收获，查处这次走私货物的主人可能是黄志谋（张琪饰））以及五十八办的罗主任。廖星明（张天舒饰）一直劝成伟（罗钢饰）放弃调查，成伟（罗钢饰）怒不可遏严辞拒绝坚决要把案子查个水落石出。