荒山狐女 张鸿渐联名状告贪官赵县令失败祸及众人，其妻方氏劝其外逃。狐女施舜华怜惜张生落难，留他避宿，结为露水夫妻。思家情切的张生潜回家乡探望发妻时，恶少竟然闯入调戏方氏。一怒之下，张生举刀砍死恶少，赵县令将其罚配充军，狐女施舜华再次相助张生，安排他在教馆，并接来方氏团聚，自己则远遁荒山。

袖中奇缘 秀才尚温如与歌姬陈惠秀私订终身。岂料秀被召入王府，两人咫尺天涯，云游道人巩仙施法术助尚温如混入王府，将秀藏入袖中，洞房成婚，不料秀因身孕之事而败露，被贬罚磨房受苦，窘况紧逼，巩仙舍身相救，天下有情人终成眷属。的路上，郎生开船来接引他们夫妻学仙去。

秀才彭好古为保祖传的唐代骏马图折扇，严斥欲将此扇贿赂贪官吴衙内的邱公子。神仙彭海秋十分感动，邀请彭好古去杭州西湖欣赏美景。月照宜人，绝代佳丽与彭好古一见钟情。邱公子，吴衙内嫉恨发誓报复，紧急时刻，折扇中的骏马凌空跃起，驮着鼓好古与娟娘腾云驾雾而去。