工匠们护送毛顺前往花萼相辉楼，他们一边走一边向路边的百姓撒纸钱，龙波让蚍蜉们假扮工匠，虞部主事张洛发现工匠的名单不对，就想冲上前打听清楚，可百姓们都拥在一起抢钱，他根本挤不过去，蚍蜉们不容分说就把他推下河。与此同时，毛顺带着龙波乘坐马车顺利通过安检进入兴庆宫。
晁分反复观察张小敬拿来的碎竹片，发现这些分别出自十二个不同的匠人之手，而且雕工都是朔方一代的手法，晁分现场雕刻竹筒，和这些碎竹片作比对，判断这是制作麒麟臂所留下的碎片，长安城里只有毛顺能做出麒麟臂，晁分因此断定这是用来建造太上玄元大灯楼的竹片，这座楼高达150尺，广24间，构造复杂精密，一经点燃便会回轮转不休，灯光会照到数里之远，麒麟臂就是这大灯楼的重要构件，张小敬吓得不寒而栗，他断定龙波会利用竹子装石脂，那样一来大灯楼就变成了一个高150尺的伏火雷，一旦引爆，方圆数里就会被炸成平地。
与此同时，李必来到大灯楼下，被它的雄伟壮观深深震撼。张小敬刚想带伊斯去破坏龙波的计划，元载带右骁卫突然冲进来抓人，情急之下伊斯推到院子里的一捆竹子挡住元载和右骁卫，掩护张小敬逃走。
毛顺和龙波路过龙虎军的关卡，守军照例查看他们的匠藉，没有发现任何破绽，可张洛没有随行监督，龙波谎称张洛看灯的时候被挤下河，至今下落不明，守军坚持要按照规矩办事，不许他们进去，龙波自称时间不允许了，不想耽误圣上观灯，守军仔细检查马车，发现上面装的是麒麟臂，龙波谎称这是检修的备件，守军向毛顺确认无误以后，立刻对他们的马车放行。
元载率右骁卫团团围住晁分家，还以伊斯的性命相威胁，逼张小敬束手就擒，张小敬让他去兴庆宫广场阻止贼人屠戮百姓，可元载根本不信，就对伊斯痛下杀手，伊斯疼地大呼小叫。鱼肠和闻染带着剩余的蚍蜉从地下水渠前往兴庆宫，闻染明确声明对龙波没有兴趣，她已经喜欢张小敬九年了，可张小敬却假装不知情，闻染一心就想救出张小敬。林九郎和官员们开始登大灯楼，他们从台阶上向上爬，林九郎累得气喘吁吁也不敢停歇，担心圣上怪罪，随后，何执正也奉旨登楼观灯。
檀棋拿着鼓袋混入乐班，顺利登上花萼相辉楼，她一眼就认出太真道人严羽幻，本想躲避开，严羽幻很快发现她，她们俩是最好的姐妹，严羽幻曾经是寿王的妃子，在一次狩猎的时候遭遇偷袭，多亏檀棋出手相救才幸免于难，檀棋苦苦恳求严羽幻在圣上面前为张小敬求情，严羽幻自称在等一个天大的消息，暂且顾不上檀棋的事。
龙波和毛顺很快来到大灯楼下，龙波催他赶快行动，毛顺想到自己精心设计的大灯楼就要毁于一旦，心里唏嘘不已，龙波承诺会让他从此名扬千古。李必四处排查，终于发现了龙波的阴谋，可也被龙波所抓，龙波就带他参观大灯楼，李必看到蚍蜉们在往麒麟臂里装石脂，发誓要阻止他炸毁长安，龙波根本不把他放在眼里。季师傅没有听从曹破延的劝告，带着女儿季姜来街上观灯。
此时已是子正时分，圣上来到花萼相辉楼，稳坐龙椅之上，接受皇子们和文武百官的朝贺，圣上一声令下，灯宴正式开始，他和万民同贺上元佳节。张小敬看到被元载折磨得叫苦不迭的伊斯，想起那些被他连累而死的人，他奋不顾身跳出来，用棍子挑起燃烧的铁花抛向元载和四周的右骁卫，现场顿时铁花飞溅，右骁卫吓得四散逃命，张小敬手起刀落砍杀他们。龙波带李必来到大灯楼楼顶，让他亲眼目睹长安城被毁于一旦。
圣上颁布诏令要赐福于万民，和百姓普天同庆上元节，长安百姓激动地欢呼雀跃，异口同声感谢大圣祖台上玄元皇帝赐福，季姜好奇地询问太上玄元皇帝是谁，季师傅回答是大圣祖老子。龙波向李必炫耀自己精心设计刺杀圣上的计划，扬言要让圣上从此遗臭万年。
檀棋恳请严羽幻出面求圣上赦免张小敬的死罪，可每天找严羽幻求情的人太多，她就立了很多规矩，死囚坚决不救，檀棋只好说出张小敬是她的情郎，严羽幻才勉强答应，可又不肯白帮忙，她派人打探到许鹤子拔得花车头筹，要在圣上面前献技，严羽幻不想让许鹤子接近圣上抢了她的风头，就派檀棋出面阻止，答应事成之后就替张小敬求情。
李必劝龙波停止行动，可他根本不听，李必口口声声称让张小敬来阻止他，龙波不胜其扰，当场把李必打晕。元载带剩余的右骁卫撤到门外，不敢靠近晁分的家，元载大声吆喝张小敬投降，张小敬对他置之不理，他把伊斯救起来，晁分发现张小敬的刀太短，当场一分两半。
严羽幻来见圣上，看到他正向郭利仕打听小勃律使馆的情况，郭利仕一一如实汇报，小勃律使臣都很满意，决定回去劝说小勃律王苏失利恢复对大唐的岁贡，而且由小勃律牵头西北二十国都有望摆脱吐蕃，重新听从大唐的号令，圣上对此事很满意，林九郎和永王互相为对方邀功，圣上指出太子办事不利，靖安司到现在连几个毛贼都抓不住，何执正站出来为太子解围，当众揭穿营建小勃律使馆那块地是强取豪夺，还搭上了30几条人命。
晁分以匠人的角度发现了张小敬刚才铁花飞溅的完美，不禁对他啧啧赞叹，张小敬却埋怨他没有看到杀戮的残酷。那是天保二年的八月，张小敬回到长安城，第一时间就来看闻无忌父女，得知闻无忌和熊火帮谈判，要为这一带的业主讨个公道，朝廷下令在这一带修建小勃律使馆，熊火帮就趁机压价收购他们的房屋和店铺，业主们怨声载道，闻无忌谈判不成惨遭杀害，就死在张小敬面前，张小敬一气之下怒杀熊火帮34人，谭同寿下令把张小敬抓起来，还以不良人相威胁，张小敬只好缴械投降，谭同寿威胁恐吓张小敬，张小敬一气之下把他杀死，然后投案自首，晁分猜到张小敬之所以没有逃走，肯定是有所牵挂，张小敬承认是想留下来保护闻染。
圣上听完何执正的汇报，狠狠教训了林九郎和永王，永王赶忙跪地解释此事和建使馆无关，是死囚张小敬的个人行为，而且张小敬现在听命于靖安司，是太子的人，太子就把张小敬临危受命查狼卫，解救长安百姓的事说出来，永王不服气，历数了张小敬的种种罪行，诬陷张小敬要杀他，永王声称自己对张小敬晓之以理动之以情才让他认罪，其实张小敬是逼他在母亲灵位前发誓保闻染一辈子平安。
何执正让永王找出证人，永王一口咬定张小敬被他说服才自首，还诬陷张小敬仇视朝廷，靖安司竟然让他出来查案，太子也不敢保证张小敬有没有罪，主动承担失察之罪，可林九郎却不依不饶，当众指出太子是避重就轻，双方各执一词，争得面红耳赤。檀棋看到朝堂之上的剑拔弩张，她不想连累严羽幻，决定亲自面圣为张小敬求情，还让严羽幻下令把她绑了，借此撇清关系。张小敬想尽快去兴庆宫的大灯楼破坏龙波的计划，晁分给他指出通往兴庆宫的密道，张小敬都一一记下。
圣上大声制止林九郎和太子的争执，严羽幻突然站出来要给圣上汇报一件妙事，文武百官只好先退下。张小敬拜托晁分帮伊斯找医官治伤，他决定硬闯出去，晁分让他从水渠进入兴庆宫，此时，鱼肠已经安排就绪，下令开闸放水把来路封死。经过严羽幻的斡旋，圣上答应暂时不追究张小敬的罪，让林九郎和太子联名下达抓捕蚍蜉的三羽文书，严羽幻还让檀棋扮作侍女跟在自己身边，等宫宴结束以后再走。
元载接到中书省的三羽文书，可又不敢违背圣命，可他想不明白林九郎怎么会和太子联名下文书，断定今晚一定有大事发生，张小敬让元载赶快去兴庆宫发出警告，防止龙波炸毁长安成，元载不敢怠慢，立刻给张小敬备快马，并一路护送他赶往兴庆宫。鱼肠向龙波汇报了事情的进展情况，龙波让她带蚍蜉们装麒麟臂，李必无意中听到龙波以家人逼毛顺就范，就大声质问龙波。
龙波承认会让毛顺控制灯楼启动，推出麒麟臂轰掉圣上，如果毛顺办事不利，龙波还有备用装置，一样可以推出麒麟臂，即使那个也失败，他就利用圣上射金剑的时机推出麒麟臂，就算这些全部被破坏，龙波决定最后亲自上阵，因为他誓要圣人今日死。李必坚信张小敬会来救万民于水火。
王蕴秀让元载把张小敬说的消息上报，可元载担心张小敬一旦失利被连累，他想亲自寻找证据立奇功。兴庆宫外人声鼎沸，许鹤子在万众瞩目中走出花车，张小敬恳请她带自己进广场，许鹤子欣然答应，随后，许鹤子站在花车上载歌载舞，百姓们都被她精彩的表演吸引。
张小敬按照晁分指给他的路线，想从地下水渠赶往大灯楼，可他生性怕水，龙波对此了如指掌，故意让鱼肠开闸放水，想挡住张小敬的来路。张小敬知道事情的严重性，即使晚到一秒圣上和长安城都会面临灭顶之灾，他只能硬着头皮游水而过，张小敬拼尽全力游到一半，被一个大铁门挡住去路，他因体力透支溺水昏迷。
圣上当众指责太子办事不利，至今没有查到真凶，太子觉得都是林九郎从中作梗，林九郎却说他在推卸责任，太子解释都是因为林九郎把旅贲军调去右骁卫的驻地，造成靖安司守备空虚，让凶手有可趁之机，林九郎赶忙站出来辩解，声称太子的死党王宗汜的女儿王蕴秀指证张小敬勾结狼卫，他才把旅贲军押送右骁卫候审，两个人唇枪舌战，互相指摘责任，吵得不可开交，圣上见状，更加确定太子指使何孚刺杀林九郎是真的。
张小敬醒来才发现自己被看守大灯楼水轮的工匠救起来，并从他们口中得知灯楼使用水轮做驱动，只要时间一到就会开闸放水，龙首渠的水就会引到灯楼，而且水闸一旦打开就不会停止，张小敬迫不及待想知道麒麟臂的下落，工匠承认麒麟臂正在加热，准备随时装上去，张小敬知道那里面的石脂必须趁热点燃，否则很快就会凝固。
龙波向李必炫耀自以为天衣无缝的刺杀计划，李必只想知道他的幕后主使，龙波很不耐烦，把他吊到灯楼的柱子上。圣上逼何执正判断太子是否冤枉，林九郎还在一旁对他威胁恐吓一番，何执正犹豫不决，太子知道圣上开始怀疑他，就苦苦追问在圣上心里他和林九郎谁更重要，圣上毫不犹豫回答是林九郎，太子倍感失望，刚想拿出那本记录林九郎罪证的账册交给圣上，可最后还是没有拿出来，他只求圣上不要迁怒于何执正，何执正因为年老体弱已经昏昏欲睡，林九郎趁机弹劾何执正犯了欺君之罪，太子急忙跪倒在地恳求圣上体恤何执正刚刚经历失子之痛，圣上借口累了，要熄灯休息，林九郎和太子才偃旗息鼓停止争吵。
此时的大灯楼里却是忙得热火朝天，龙波带领扮成工匠的蚍蜉们正在紧锣密鼓安装伏火雷，李必和龙波做交易，他答应把张小敬引来，求龙波放过太子，鱼肠觉得张小敬已经没用了，劝龙波杀掉张小敬，以免引来不必要的麻烦，龙波坚决不同意，鱼肠认定龙波是因为闻染的缘故，就让龙波在她和张小敬之间做选择，龙波想让张小敬好好留在长安，答应带鱼肠一起离开。
张小敬辗转找到毛顺，毛顺守着108根蜡烛，每根蜡烛可以点燃一根天枢柱，只要点燃其中一根，麒麟臂就会喷射出石脂，整个大灯楼就会变成一个巨大的伏火雷，俯冲150米把长安城和百姓炸成一片废墟，张小敬发誓拼死也要阻止毛顺，不能让百姓成为这场阴谋的祭品，毛顺让他在圣上和百姓之间做出选择。
陈玄礼大将军率龙虎军守卫在兴庆宫外，因为圣上事先下令要借灯宴之际处理家事，不许陈玄礼带太多龙虎军来守卫，可来观灯的百姓越来越多，人手明显不够，陈玄礼只好抽调巡查大灯楼的龙虎军到兴庆宫的入口排查，不许放进任何一个可疑的人。
由于太子和林九郎联名解除张小敬的追捕令，吉温和赵参军商量必须再抓一个人顶罪，否则不好交差，庞灵准时报出丑初时辰已到，催吉温尽快抓真凶，否则会被朝廷问责，吉温就把一腔怒火全撒在他身上，赵参军权衡再三，建议让没有背景的程参来充数，程参刚想辩解，就被赵参军五花大绑抓来见吉温，程参反复声明他不是最合适的替罪羊，他凭借三寸不烂之舌向吉温讲明利害关系，因为此案关系重大，圣上事后肯定会专门派人彻查此事，一旦发现吉温谎报军情，他肯定会死无葬身之地，程参要用大案犊术查真凶，答应事成之后把功劳全算在吉温身上，即使查不出来，吉温可以把所有罪责都推到他身上，吉温顿开毛塞，立刻带他去查档案房查没被烧毁的档案残卷。
张小敬知道毛顺的家人被蚍蜉要挟，他才不得不听命于龙波，毛顺让张小敬到天枢后面的木盒子里拿一样东西，就答应告诉他大灯楼的秘密，张小敬发现那里装的是灯山最初的模型，毛顺得意洋洋炫耀自己的精妙设计，灯身点燃之后会幻化成老子的神像，圣人会在老子的目光中死去，张小敬迫不及待想知道如何才能让灯楼停下来，毛顺承认老子神像的周围藏有十二座灯房，一旦点燃长安城会亮如白昼，张小敬反复琢磨这个模型，发现操纵灯房的是麒麟臂，龙波只要在灯宴开始之前把装有石脂的麒麟臂换上去就可以，张小敬想斩断中枢108根引线，就可以阻止主柱爆炸，然后再去砍断麒麟臂就可以破坏龙波的行动，可毛顺却扬言这些引线全是假的，真正的引线在中枢之内，毛顺立刻按下开关，中枢的引线被点燃，引线瞬间引着了轨道中间大球，一个个大火球向四面八方传送开去。