The Gates Of Avalon 阿法隆之门

Arthur和Merlin从一群强盗手中救下一对父女。Arthur对这个小女孩Sophia似乎很着迷，并招待他们住在Camelot皇宫。但是，不仅Merlin对这对父女有所怀疑，就连Morgana也梦到Arthur死在一个非常漂亮的女人手中，她发现这个女人就是Sophia……Gaius偷看的他们的魔杖，发现他们是Avalon。Merlin偷听了他们的对话，得知他们本是Avalon，但受到惩罚，被授予凡人的身体。要变回Avalon，他们需要奉献出一个王子的灵魂，这个王子是——Arthur！Merlin告诉Arthur，但Arthur已经中了魔法。Merlin杀死了Sophia父女，救出了Arthur。魔法失效后，Arthur不记得自己做了什么，Merlin给了他一个爆笑解释.......

The Beginning Of TheEnd 末日之始

一个Druid族人和一个小男孩在Camelot出现，Uther相信他们将来会成为Camelot的敌人，被通缉。Morgana和Merlin一起把小徒弟藏了起来，躲过了Uther的卫兵。 Uther声明任何人窝藏小男孩都将被判背叛罪而处死。他们必须把小男孩从Camelot偷运出去。然而，当Merlin去找巨龙时得知了小男孩的身份，Mordred，将来会成为Arthur的敌人，Merlin到底该如何选择呢？Morgana、Arthur和Merlin商量好计策，但Merlin打算袖手旁观。最终，不忍心的Merlin还是救出了Mordred，Arthur把他送还给了他的族人。（Mordred最终与Arthur同归于尽）

Excalibur 王者之剑

女巫Nimueh把死亡骑士从坟墓中召唤出来，死亡骑士来到Camelot。死亡骑士杀死两位骑士后向Arthur挑战，Merlin找Gwen和巨龙求助得到王者之剑，可是巨龙提出要求，王者之剑只能被Arthur所用。但Merlin并不知道，Uther决定代替Arthur接受挑战。Uther用王者之剑杀死了死亡骑士。巨龙告诉Merlin，Camelot将受到诅咒，除非Merlin把剑藏到凡人找不到的地方。Merlin把剑扔到了湖里。（后来湖中仙女Nimue把剑献给了Arthur——Nimue是封印Merlin的女巫）