The Moment of Truth 真相时刻

Merlin, Arthur, Morgana和Gwen合力拯救梅林住过的村子，Merlin使用了魔法但有人帮他瞒了过去。他们最终平安返回。

TheLabyrinth of Gedref 格德勒夫的迷宫

Arthur杀死一头独角兽，每个人都为他欢呼，除了Merlin。Camelot受到诅咒，城市即将灭亡。独角兽的守护者为Arthur设置了检验，并说通过考验后，可解除诅咒。最终Arthur通过了考验。

To Kill the King 点石成金

Gwen的爸爸Tom帮助一个叫Tauren的巫师使用魔法石炼金。Tauren逃跑之后Tom将被审判。Morgana找Gwen的时候发现了魔法石。Uther杀了Tom，Morgana发誓要报复Uther……她居然要和Tauren一起谋杀Uther！Merlin得知后去找巨龙，巨龙竟然让Merlin袖手旁观。Merlin还是决定去救Uther，他杀死了Tauren的两个帮手，却被Tauren用魔法石打伤。就在Tauren将要刺死Uther的千钧一发时刻，有人救了Uther，这个人竟然是——Morgana！