顾盼在罗星明的暗示下，直接朝他出手，二人在打斗期间故意损坏监听设备。看到顾盼逐渐冷静下来，罗星明分析谭仲文的死因，猜测杀害他的人并非是蒲丛，极有可能是金先生，便将线索指向杨谦，认为顾盼应该找杨谦问清楚，顾盼答应约见杨谦。

张华贵官复原职，同时听闻谭仲文遇害的消息，交代蒲丛尽快查出幕后真凶，彼此心里有个底。其实蒲丛来找张华贵的原因有二，首先是来表达庆祝之喜，其次是要向他汇报一件重要的事情。

随后顾盼约杨谦在教堂见面，杨谦将谭仲文的计划告诉顾盼。原来早在之前，杨谦已经找到杨谦帮忙，拜托他趁着蒲丛审问自己之际潜入校长办公室，准确获取真黑匣子的藏匿位置，杨谦依计行事。

后来谭仲文逃走时偷走黑匣子，告诉杨谦如果有事就坐一趟固定列车来长沙相见，只可能谭仲文没能如愿与顾盼私奔。顾盼询问蒲丛对于这件事有何反应，杨谦表示蒲丛变得忧心忡忡，并且透露田桥洁已经回到青山军校。

听到这个消息，顾盼震惊不已，立刻将此事告知罗星明。曾经顾盼最好的朋友就是田桥洁，现在两人彻底反目，挚友变成敌人，这种遭遇是罗兴建感同身受，可顾盼更担心夏恩的处境。反观夏恩独自待在旅店里，店老板好心给夏恩做了一碗热面条，令她想到母亲忍不住泪流满面。

自从黑匣子丢失后，蒲丛整日心神不宁，义子谭仲文的死，女儿夏恩的离开，让他彻底变成一个孤家寡人。龙智捷对顾盼既往不咎，交给她一个任务，要求她在三点十五分准时进入万国饭店，护送一位身穿黑色长衫的美国人。正当顾盼坐在饭店对面的咖啡厅等待，忽然听到一声枪响，美国人遭遇枪杀，探长带人匆忙赶来调查。

田桥洁归来后，成为黄素梅和蒲丛对抗的左膀右臂。杨谦尚且不知晓田桥洁的真实身份，以至于他被套出许多情报，可当田桥洁询问杨谦和顾盼的关系时，杨谦矢口否认，田桥洁仍是半信半疑。

本来委派给罗星明的任务临时取消，罗星明走在街上察觉有人尾随，略施小计将其甩开。顾盼通过孩童传递消息给罗星明，约他速来日租界的秋田客栈见面，与他分享自己今天执行的任务过程。

龙智捷让顾盼在三点十五分进入万国饭店，但是美国人在三点十分自行下楼，很快便遭遇枪杀。顾盼以客人身份待在饭店里，听见探长查到美国人是远洋贸易公司的美方代表詹姆斯，临死之前往一家报社的副主编室打了电话，对方名叫黄庚先。

罗星明猜到这些人都有可能是蜂巢组织的人，意味着现在有人在大肆捕杀蜂巢潜伏在各界的成员，他和顾盼实在是百思不得其解。当天晚上，顾盼和罗星明盯着一伙人潜入宅子，伴随三声枪响，两个匆忙赶去抓住为首的头目。顾盼负责控制此人，罗星明走进房间查看，意识到不对劲，出了门发现劫持顾盼之人竟是万九。