夏恩利用郭俊超帮自己取来香皂，趁人不备刻印关押杨谦的地牢钥匙，随后伪造出一把钥匙，谎称是奉命去审讯杨谦。但是杨谦还以为夏恩要来害自己，夏恩担心会惊动守卫捂着他的嘴威胁他不要大喊大叫。

与此同时，黄素梅通过医生得知手下被注入太多镇静剂，就算是醒来也会损伤脑神经失去部分记忆，稍有差池就会丢掉性命。黄素梅认为他们根本不想让这两人死，而是想让他们彻底闭嘴。

夏恩告诉杨谦自己故意弄过敏的花生油，其实是为让他找机会离开青山军校，杨谦半信半疑。黄素梅通知郭俊超对外宣称杨谦叛国罪和谋杀罪证据确凿，准备要把他交给党务调查处，郭俊超担心会暴露接下来的计划，可这恰恰是黄素梅一箭双雕的计划。

正当黄素梅准备要去审讯杨谦，但是杨谦为避免夏恩暴露，故意大喊大叫怒骂黄素梅，看着她慌乱离开的样子，心里非常得意。夏恩见完杨谦后，偷溜到地下室准备拨打电话联系顾盼，结果被黄素梅抓个正着，临机应变暴露电话秘密，表示青山之前遇袭是有人及时通知蒲从离开，那个人正是顾盼。

虽然黄素梅还未卸下怀疑，可是夏恩坚称自己回青山是为报仇，顾盼对自己有恩也有仇，害死了自己的母亲，若是她先动手，自己绝不会放过她。黄素梅令夏恩配合杨谦，制造他与顾盼通话的机会，殊不知，这正中顾盼下怀。

杨谦与顾盼商量了行动细节，果然不出顾盼所料，几日后，黄素梅按顾盼写好的剧本演了一出大戏。黄素梅故意让守卫暴露计划，杨谦反应过来立马装病，守卫只好先将他送去医院观察，确保不会影响押运。

趁着守卫前脚刚离开，杨谦赶紧跑去给顾盼打电话，告诉关于黄素梅的计划，以及自己的行车路线。顾盼准备在松江附近的断崖树林实施营救，黄素梅听着电话里的内容，认为自己很快就能抓住顾盼，结束彼此之间的恩怨。

行动当天，黄素梅看到旁边心事重重的夏恩，询问她是否替顾盼伤心，夏恩成为顾盼毕竟帮过自己，难过是在所难免。杨谦注意到行车没有按照规定路线，这才意识到他是中了计，同样明白他们想要引顾盼出来，心里七上八下。

然而郭俊超带队过了伏击点都没有发现异样，反倒是罗星明和顾盼劫持运送杨谦的车，待郭俊超匆忙赶来时，杨谦早已被两人带走。黄素梅收到消息后非常愤怒，她警告夏恩就算没有露出把柄，但不代表她就相信夏恩，她让夏恩留在青山看着自己如何抓到顾盼。

杨谦获救恢复自由，感觉到全身轻松，难得与顾盼、罗星明坐下来吃顿饭，偷偷询问顾盼是否和罗星明在一起。杨谦听闻顾盼救出杨谦，叮嘱何鑫派人秘密监视，绝不能脱离他们的视线，计划尚且在筹备当中。

顾盼通过杨谦知道郭俊超帮谭仲文翻译日文书，杨谦不想留在上海，准备去一趟杭州。三人吃完饭后分别，罗星明感慨杨谦是大智若愚，同样活得最是轻松。这段时间里，顾盼总觉得有人跟踪自己，罗星明和顾盼将对方引出来，发现他竟是组织派来接替崔文生的上线，也是与罗星明不打不相识的“老鬼”，人送外号断指神枪。

眼下蒲丛和蜂巢的势力已经拔除，青山军校该是时候重新成为党国的利刃，黄素梅交给郭俊超一份名单，命令他监视夏恩之外，还要负责跟踪、寻找和审讯这些人，为党国肃清可疑分子。因为夏恩对黄素梅还有用处，所以黄素梅命令夏恩要待在军校里训练新学员，她对夏恩和顾盼之间的关系非常不放心。

老鬼向顾盼和罗星明转达上级的意思，他们的入党申请书已经得到批准，只是入党仪式还需要再等等。除此之外，顾盼和罗星明在老鬼的安排下，成立名为“海马”的独立行动小组，并且接受新的任务及委派，奉命寻找潜伏在国民政府党务调查科的中共地下党霍建民。

五天前，霍建民在死信箱留下联络信息，后来负责接头的联络人中埋伏牺牲，霍建民更是下落不明，整整三天没有去党务处调查科上班。党组织推断霍建民已经暴露，但他是否叛变仍需要进一步调查，这就需要交给顾盼和罗星明来完成。

夏恩收到顾盼传递的消息，得知他们要尽快查清霍建民的情况。随后夏恩溜进档案室翻阅资料，郭俊超和黄素梅竟突然出现，幸好郭俊超及时掩护确保夏恩没有暴露。郭俊超向黄素梅分析霍建民极有可能是共产党，夏恩心里一惊，想起曾在父亲的书房见过对方，他与父亲来往甚密。

黄埔江边打捞出溺水男子的报道引起三方势力关注，顾盼和老鬼猜测尸体或许就是霍建民，而他已经洞悉计划里有针对共党的阴谋，所以才会向组织预警，当务之急是要抢在青山和蜂巢之前将霍建民转移出来。

反观夏恩决定利用郭俊超找到霍建民，半真半假地向他透露自己的想法，郭俊超答应会陪她去一趟巡捕房，他也想要确认霍建民的真实身份。与此同时，顾盼和罗星明乔装夫妇来巡捕房认领尸体，但此人并非霍建民。

两人前脚刚走没多久，何鑫带着手下来到巡捕房，残忍杀害巡捕并且确认死者是他们的人。很快夏恩和郭俊超也来到巡捕房，通过现场判断霍建民还活着，三方势力都在寻找霍建民的下落。

一番激战后，顾盼和罗星明救走重伤的霍建民，给他安置在地下旅社。霍建民因伤口感染性命垂危，临终之际告诉他们国民党要在上海举行一次特别会议，负责筹备会议的霍建民在确认安保计划时，意外发现整个会议的安保流程早已泄密给蜂巢组织。

正因事关重大，霍建民立刻联系上级，结果身份暴露遭遇埋伏，上级为掩护霍建民而牺牲。后来霍建民换上杀手的衣服隐藏身份，想要吸引出追杀的那伙人，起初以为蜂巢是要破坏这次会议，可是仔细分析发现这伙人主要目标是为了参会的原东北军将领冯徐奇。

因为冯徐奇将军主张国共联合抗日，这次会议实则是国民党想借各路军阀之手威逼共产党放弃武装而炮制的阴谋，可是冯徐奇却在天津公开发表言论，肯定共产党和抗联在东北的抗日行动，并且以会议为契机，说服各派系军阀响应共产党的号召携手抗日，故而惹怒蜂巢组织，必定会不惜一切要破坏会议，追杀冯徐奇。如此一来，顾盼和罗星明需要向组织反应这件事情，申请保护冯徐奇的安全。

此刻夏恩带着郭俊超来到地下旅社，顾盼和罗星明只得先行离开。夏恩独自来到房间和霍建民见面，询问他与父亲的关系，以及父亲真实身份。霍建民成为莫有信是共产党员，为祖国和理想英勇献身，同时透露出卖莫有信的人就是莫氏企业的执行董事梁森，如果夏恩要追查真相就要从梁森入手。

现在霍建民把一切都告诉了顾盼和夏恩，就连夏恩也通过霍建民掌握些线索，蒲丛认为既然木已成舟，只能依计行事，或许对于他们而言并非是一件坏事，可以利用对方得到的消息来做一个局。

黄素梅斥责郭俊超无视命令擅自带夏恩离开青山，可是夏恩对黄素梅还有用处，她的目标是莫氏企业，两人还要继续合作，互得利益。随后黄素梅交给夏恩新的任务，要求她奉命保护冯徐奇将军。

顾盼和罗星明吃早餐时收到一瓶牛奶，里面塞着见面的纸条。前往约定地点期间，顾盼注意到服装店里摆放的礼服，忽然想起谭仲文曾答应待任务结束就给她买下这件衣服，心里非常难受，这一幕都被罗星明看在眼里。

原本顾盼以为老鬼初到上海人生地不熟，肯定会选择一处极为隐蔽的地方作为联络地点，岂料霞飞路15号的电影院竟是老鬼的产业，令她有些惊讶。二人与老鬼汇合后将情况报告给上级，上级命顾盼、罗星明保护冯徐奇的安全，顺利参加在上海举行的国防军事会议。

老鬼表示地下组织的同志们会全力配合，交给顾盼和罗星明两张请柬以及服装，顾盼发现里面装着自己喜欢的那套礼服，一时愣住不知所措。罗星明注意到顾盼的异样，提出带她去隔壁洋装店挑选一件礼服。

冯徐奇抵达上海之日，场面声势浩大，夏恩和郭俊超负责出面迎接，表示是奉命保护。然而冯徐奇并不在意，扬言倒是想要看看谁敢暗杀自己，郭俊超还想多说两句，结果被冯徐奇当众扇了耳光，罗星明看出他这么做是要震慑某些人。

待冯徐奇离开后，夏恩关心郭俊超的情况，并且替他抱打不平。顾盼交给夏恩一张请柬，本来夏恩没有接受，但是顾盼认为她奉命保护冯徐奇，就应该确保期间稳妥些，倘若寻找其他方式进入宴会恐会扰乱安保计划，给蜂巢杀手创造机会。

夏恩和郭俊超监视冯公馆一整天，发现他这个人看起来比较粗俗，实则非常谨慎小心，所有吃穿用度都是李副官亲自安排。冯徐奇对于李副官有救命和知遇之恩，所以李副官对冯徐奇是忠心耿耿，外人想要接近冯公馆非常困难。

租界宋董事准备在今晚举办抗日筹款拍卖会，冯徐奇与宋董事关系还算不错，居然答应了对方的邀约。顾盼与罗星明详细研究了冯徐奇的行程，发现蜂巢唯一可能下手的地点只有华夫公馆的慈善拍卖晚宴。

宴会当晚，顾盼和夏恩都是盛装打扮，罗星明则打扮成服务生潜入，密切观察着周围的情况，发现宴会现场并没有杀手出没。顾盼根据冯徐奇的异常举动，猜测蜂巢极可能将暗杀地点设置在酒店。

随着拍卖开始，藏品陆续摆上展台，宾客们都积极参与其中。第二件翡翠项链吸引全场关注，冯徐奇竟以伍万元的价格拍下这条项链，顾盼知道冯徐奇并没有成家，认为他应该是要送给自己在上海的情人。

转眼间，冯徐奇突然消失不见，顾盼和罗星明急忙赶往奥伦酒店，夏恩则是及时联系黄素梅，告知其具体情况，黄素梅叮嘱她要拖延时间等青山军校的人接应，必要时可以求助顾盼。

而在另一边，田桥洁带着蜂巢杀手埋伏在电梯前，岂料罗星明早已向冯徐奇说明来意，躲过一劫。冯徐奇坚持要带走情人苏眉。顾盼让罗星明带着冯徐奇和李副官先走，她则上楼去找苏眉，怎知苏眉非常警惕，身手极佳，幸好顾盼取得苏眉的信任，发现她和冯徐奇之间竟有一个女儿。