行动当天，杀寇团员们进入下水道，陆子峥刚要揭开窨井盖，突然听到外面有一声狗叫，陆子峥意识到有埋伏，立即命令取消任务。军部后院，直岛布的网又落空了。 李溪染见任务取消，十分不满，陆子峥突然想起曾见过很多运送武器弹药的车进入军部后院，陆子峥灵机一动，带冯永贵等人买回很多风筝。 杀寇团再次行动，陆子峥把纪明浩研制的酒精和白磷绑在风筝上，把风筝放飞到军部后院上空，又开枪击中，引发了军部后院大爆炸。 冈本命严虎追查爆炸原因，要从奇怪的风筝着手。日本兵全城大搜捕，地下党的几个联络站面临危机。赵静和马秋明迅速转移，情急之下一些普通文件遗落在联络站，被严虎发现。严虎把爆炸事件指向共产党所为。 冈本命人查封李家，守株待兔等待李溪染出现，但陆子峥等人把李溪染保护得很安全。赵静和马秋明等人也安全隐蔽起来。严虎等人空手而归，冈本气急败坏。 冈本在津门设立各种物资统治会，一时间商甲均感自危。冈本亲自登门邀请冯大富出任古董统治会会长。冯大富大惊失色，想以送出唐三彩换取自己的安全，不料冈本黑心手辣软硬兼施。

冯大富又装病想借机离开津门，却引起冈本怀疑，冈本命艾福信为其治病，冯大富明白危险已经来临。 纪明浩研制炸药需要经费，但杀寇团的经费已经捉襟见肘。大家发现冯永贵还藏着私房钱，大家笑着争抢，无意中发现冯永贵偷藏着艾小曼的照片。 李溪染和冯永贵决定偷偷溜回李溪染家拿钱。冯永贵不小心用了打火机，亮光被在外面蹲守的李光头发现，李光头立刻报告冈本。陆子峥发现李溪染不见，意识到他们的行动，火速赶来解救。赵静赶来巧妙地误导了日本兵的追杀，帮助陆子峥李溪染等人再次脱险。 日方有一批药物运到津门中转，准备送往前线。赵静接到命令，务必夺取这批药品并送往内地抗日战区。 运送药品的汉奸偷拿了几盒到黑市上卖钱，陆子峥得到消息后也准备对这批药品下手，目的是筹集更多的杀寇资金。村野向冈本报告，担心这批药物到津的事已经走漏风声。冈本决定将计就计用这批药物来引出津门的抗日力量，然后一网打尽。

行动当天，赵静带着马秋明和老佟准备截取药品，陆子峥等人也在另一处等候行动。村野用了声东击西的计策来押送药品，被赵静识破，又一次救下陆子峥等人。 枪战中村野被射杀，老佟中弹受伤。赵静马秋明带着老佟，以村野的尸体作为掩护驾车离开。 冯永贵带着包子讨好冯大富，希望再骗些钱来，被冯大富骂走。冯大富却吃包子吃坏了肚子，只能上医院急诊。不料在医院门口撞上赵静和马秋明。马秋明用枪威胁“借走”冯大富的车。冯大富亲眼目睹直岛在医院盘查时的暴力血腥，不禁胆战心惊。原来，冈本根据现场血迹料定有人受伤，命直岛严查所有医院，务必抓到抢走药品的人。 这时老佟伤重，但不能救治，赵静心急如焚。街上到处都是日本兵，危急之下，赵静冒险敲响照相馆的门。陆子峥等人听到是赵静，都不愿搭理，赵静恳求他们救一个中国人的性命，令大家惊讶。赵静求艾小曼帮忙请艾福信深夜出诊，答应事后告诉他们所有原因。 艾福信医术高明终于救下老佟的性命，同时看出这群人身份可疑。艾福信要女儿远离这些人，艾小曼宽慰父亲。