晚上，顾晓梦穿着漂亮的红裙子和李宁玉挽手下楼，二人却发现客厅里龙川早已备下了盛宴，龙川谎称是查看档案后为顾晓梦准备的生日宴会。李宁玉看到角落里的老鳖明白了这就是龙川的阴谋，她暗下决心要利用这个机会除掉他这个一再被敌人利用的叛徒。
老鳖故意用扫帚划伤手引起李宁玉注意，李宁玉问他是不是新来的，帮忙去打扫下二楼房间，顾晓梦有些嫌弃，但见李宁玉坚持只好同意。顾晓梦落座后，申请晚上只和李宁玉一起过生日，龙川和王田香只好离开。这时老鳖下来说房间的门锁着进不去，李宁玉上楼帮他开门。
此刻，顾民章也记挂着女儿的生日，他眼里含泪，强撑着给鸡鸣寺季新打电话，恳求他把晓梦放出来，并申请晚上送晓梦一个礼物。
老鳖把整个房间都翻遍了，也没找到任何证据，王田香猜想可能李宁玉出门前根本不知道老鳖要来所以没留情报，龙川却认为以她的职业习惯，不会让一个不想干的人走进自己房间。
顾晓梦缠着李宁玉陪自己跳舞，她又放了那首在密码船上森田遇刺的音乐，顾晓梦跳上餐桌，邀请李宁玉共舞，二个美人一个穿红色的裙子，一个着白色的旗袍，像一对耀眼的蝴蝶在餐桌上翩翩起舞。突然，她们发现对面山的上空放起了美丽的烟火，顾晓梦兴奋地跑到窗口，说父亲每年都会和自己一起看烟花。此刻，顾民章在别墅伤感地告诉潘汉卿，他可以离开了，因为李宁玉马上要离开裘庄了。
李宁玉的心揪紧了，她知道烟火是上线顾民章交待她情况危急时启用地狱变方案的信号，顾民章决定到万不得已时在司令部里找一个人代替李宁玉成为老鬼，而现在这个人就是顾晓梦。李宁玉想到顾民章爱唯一的女儿如性命，她看着顾晓梦的背景落泪了，特意为晓梦弹了一首钢琴曲。此刻的顾民章想起晓梦说的那句话：军统的规矩最重株连，有什么事她来承担绝不连累父亲，顾民章泪如雨下。
突然，李宁玉房间传来惨叫，龙川和王田香在监听室听到赶过去的时候，老鳖已经身亡了。老鳖尸检结果是氰化钾中毒，龙川怒气冲冲地找李宁玉兴师问罪。李宁玉主动拿出自己的药丸给他检查，龙川质问她因何未卜先知，李宁玉解释从死者症状便可判断是氰化钾中毒，自己和顾晓梦的那颗毒药还在，他尽可以去调查，龙川悻悻而去。
停尸间里，王田香向龙川汇报，顾晓梦和李宁玉扣子上谍报人员的毒药他已经检查过了，都在，自己的也在，龙川检查了金生火的也在，奇怪的是白小年衣服上的却不见了，龙川思考着老鳖是在李宁玉的房间中毒身亡，氰化钾需要伤口，他下令把李宁玉带到西楼。
龙川拿出真假两颗氰化钾和李宁玉赌命，让李宁玉说出哪颗是真的，一局定生死。他问李宁玉谁是老枪，中共情报员老鳖是她杀死的，李宁玉淡定地说如果自己老鬼，只会让老鳖营救，何必谋杀。龙川指出李宁玉过目不忘，老鳖明明来过东楼，她为何问他是新来的，李宁玉解释人脑容量有限，会选择性记忆。龙川推断李宁玉是把毒药涂在门把手上，因房间门是李宁玉开的，所以老鳖在进门的时候没碰到，但出门的时候碰到了满是毒粉末的把手。此刻的王田香奉命到李宁玉房间寻找门把手上的残留毒粉。
李宁玉拿起一颗氰化钾，问龙川毒死老鳖的是他们几个当中谁的药丸，龙川佩服李宁玉的准确判断。李宁玉解释日本情报系统人员分发氰化钾的含量和他们的略有区别，所以她可以分辨出来。龙川告诉她毒死老鳖的药丸是白小年留 下的，李宁玉告发白小年谋杀自己未遂：在她走进裘庄的第三个晚上，龙川邀请家属来裘庄用餐，白小年认出自己的哥哥就是当年对他父亲的死负有责任的特务，所以需要一个计划置自己于死地，又不用背上老鬼的嫌疑，于是那晚她弹钢琴时白小年告诉她琴键上有刀片，他事先把毒药沫在门把手上，只等她受伤的手伸过去。龙川指出，就在三天前，白小年在这里说了同样的话，李宁玉称白小年谋杀没有成功，当然不会承认，自从白小年认出自己哥哥后，就对她充满戒备，她根本没有机会在白小年身上拿毒药，就算她肯认罪，龙川把这样的供词写进卷宗，也是经不起明眼人推敲的。龙川佩服李宁玉缜密的推断，但提出李宁玉在家属聚餐的晚上、和白小年交换秘密的晚上还有今天生日宴会上共弹了三次钢琴却都没有被刀片划伤，李宁玉称这和概率无关，只是自己的运气好，老鳖的运气差。
李宁玉告诉龙川，白小年藏在琴键里的刀片应该隐藏在低音部分，而自己弹的曲子正好没有低音。龙川指着盘子里的三颗药丸说：二颗是真的氰化钾，一颗是假的，李宁玉要么告诉自己谁是老枪，要不选择一颗吃下去。李宁玉不动声色，龙川把三颗药丸混在一起在杯子里使劲摇晃后让李宁玉选择，李宁玉果断选了一颗服下，十秒后，她没有毒发，李宁玉告诉龙川：他很难在短时间内找到一颗和他们配发密度相同的氰化钾，而不同密度和重量的物体在快速运转时速率是不同的，她是根据杯子停转时药丸转速做出的判断，所以智力才是最好的运气。
李宁玉回到房间，顾晓梦在黑暗中拥抱了她，真诚地说生怕李宁玉回不来了，李宁玉闻到检验剂的味道，知道王田香找人查过了，顾晓梦说王田香告诉自己李宁玉是老鬼，毒死了那个杂工，她不在乎谁是老鬼，只关心她的玉姐。李宁玉说如果确认自己是老鬼，晓梦就可以安全回家了。顾晓梦笑道如果自己是老鬼，玉姐也可以走出裘庄了，她是否愿意这样做，李宁玉苦笑不语。
晚上，顾晓梦听到了钢琴声，李宁玉知道是龙川在弹，龙川果然在琴键里找到了刀片。回到房间后，他监听了李宁玉和顾晓梦的对话，但仍然毫无头绪，王田香进来汇报琴键上的刀片和白小年剃须刀片是一样的，龙川看了一眼，刀片是情报系统统一配发的，而且这种牌子的大街上到处都是。他觉得李宁玉就像这刀片，单薄脆弱却锋利无比。
第二天，龙川在东楼陪李宁玉和顾晓梦用早餐，说到了汪主席打电话过问晓梦的事，感慨顾会长与汪主席交情频深，李宁玉问起龙川是否有孩子，龙川答道有一个男孩，九岁四个月了，母亲死得早，把他留在了日本，毕竟本土会安全些，李宁玉称他做为一名帝国军人，尚且不愿儿子踏入战场更何况顾民章这个慈父，三人正说着话，突然李宁玉吃了辣椒酱后腹部剧痛痛，龙川赶紧找来军医。
军医给李宁玉开了止痛药和肌肉舒缓剂，但李宁玉称这两种药有麻醉成份，会影响她的大脑，她宁可死也不能失去自己的大脑，她愿意服用日本的正露丸，龙川同意了。但问她为保护胃从不饮酒为何早上要吃呛人的辣椒酱，李宁玉解释是把它当成番茄酱了。
李宁玉和顾晓梦从西楼走到鱼塘边时，她叹道自己如残叶，只盼早日飞出牢笼，她想在院里坐一会晒晒太阳，于是王田香先送顾晓梦回房间。龙川在楼上观察着李宁玉，想着如果他是老鬼，可能真的会闯进来营救。
房间里，顾晓梦指责王田香把金生火和白小年活活整死了，王田香解释自己只是保命求财富，但不明白以顾晓梦的家世和相貌为何要干这不要命的事情，现在龙川眼睛盯在李宁玉身上，她那么贴近李宁玉，龙川会把她当成李宁玉的同党，或者李宁玉会把她当成替死鬼，正说到这里，李宁玉推门进来，王田香心虚得赶紧告辞。回到西楼向龙川汇报：已经按照他说的全部告诉顾晓梦了。
李宁玉准备服药时，顾晓梦坚持帮她打开，她在药盒里意外发现了一张纸条：已近寒露，速来营救。顾晓梦质问李宁玉又用这套来对付自己，李宁玉辩解纸条不是自己写的，顾晓梦称他们中一定有一个人是鬼，现在龙川怀疑到了李宁玉，所以她就要把自己推出去。龙川监听到这里，安排王田香赶紧过去，别让她们其中一个死了。
顾晓梦生气王田香已经告诉自己了，但她仍不相信玉姐心会那么狠，李宁玉让顾晓梦去找龙川告发自己，顾晓梦气极了，打了李宁玉一个耳光，这时王田香来了，李宁玉告发顾晓梦企图把纸条塞进自己的药盒里相诬陷自己，她怀疑顾晓梦就是共产党。
笔迹鉴定结果那张纸条的笔迹与顾晓梦完全吻合，而且出自同一支钢笔。龙川和王田香分开审讯李宁玉和顾晓梦。
顾晓梦不认，告发李宁玉会素描，她对线条的把控力超乎常人，想模仿谁就模仿谁的笔迹，自己房间里的那支钢笔也是找她借的。
李宁玉的供词是顾晓梦在借自己钢笔时已经计划好第二张纸条了，龙川提出质疑：那时候顾晓梦还没有受到任何有针对性的怀疑，李宁玉告发顾晓梦借钢笔时对自己说了一句话：如果她是老鬼，就会早早地模仿一个人的笔迹，让她当自己的替死鬼。顾晓梦从来都是这样聪明而且从不掩饰聪明，所以她在药盒塞进纸条根本不是要传递什么情报，她就是老鬼。
看着顾晓梦和李宁玉完全相反的两份口供，王田香不明所以，顾晓梦说纸条原来就在李宁玉的药盒里，她是无意中发现的，可李宁玉说纸条是顾晓梦顾趁自己不注意，偷偷寒进去的。王田香认为是李宁玉陷害了顾晓梦，因为自从进入裘庄，顾晓梦对李宁玉处处维护，哪怕发生刚才那件事，他进去的时候，顾晓梦也没有指认李宁玉，反而是李宁玉反咬她一口，如果顾晓梦是共产党，信仰高于一切，不会对深入敌营的特务这么有情义。龙川却说女人最薄情善变，他把四个人的档案仔细看了一遍，唯独顾晓梦的准确无误，如果顾从晓梦从一开始就准备把李宁玉当成替死鬼，那这份重情重义恰是她最好的掩护，王田香提出质疑：如果是顾晓梦陷害李宁玉，李宁玉的举动疑点太多，她的丈夫是假的，白小年想杀她，顾晓梦诬陷她，为何每次她身上出现疑点都能把自己撇得干干净净，龙川认为李宁玉这次的疑点不是谁把纸条放在是药盒里，而是在药盒的秘密暴露之前，李宁玉在阳光下到底看到了什么。
龙川仔细观察鱼池后，捞了一条鱼放到审讯室，提审了李宁玉。龙川告诉李宁玉：食人鱼原生活于亚马逊，后经裘庄主改良得以在杭州室外生存而且颜色鲜艳，但它们必须不停地流动，否则就会死，所以鱼池开了两个口，一个口入水，一个口出水。所以李宁玉撒谎了，药盒里的纸条不是她要诬陷谁，而是在传递情报，呼叫她的组织来营救她。她当时支开了顾晓梦和王田香独自坐在鱼池边，就是为了把药盒扔进排水孔，让它流出裘庄，这也从侧面证明了药盒里的纸条绝不是顾晓梦塞进去的。她先是模仿笔迹嫁祸吴习国，后来又诬陷顾晓梦。李宁玉称龙川的推测太荒谬，她不可能透视地下的工程结构和水流走向，准确地把药盒流到需要传递的人手里，龙川指出李宁玉在改造二代机的时候，采用的就是药盒传递情报的行动方案，后来森田被意外刺杀，李宁玉传递的情报被发现，于是她嫁祸给了金圣贤，和今天的做法异曲同工。李宁玉声称自己并没把药盒丢进鱼池，龙川给她介绍了一位日军军医手术专家：香取直人，他毕业于哈佛大学心理学专业。
王田香送了顾晓梦一把梳子，并拿给她看了刘宗林受刑的照片。
香取直人观察李宁玉后说她是智商和自控能力都超常的人，所以测谎仪和自白剂对她是没有效果的。香取直人对李宁玉采用了催眠术，企图进入她的潜意识深处窥探秘密。李宁玉很快进入状态，交待说父亲赶走了自己哥哥，哥哥被父亲剥夺了名字，无名无姓非人非鬼。后来他们结为假夫妻，龙川让李宁玉谈谈她的爱人们。
香取拿出四个木头人，分别代表李宁玉的二个爱人和假丈夫，还有吴志国。李宁玉拿起木人，逐一说明：她用第一任丈夫的钱买了船票，为了实现自己的梦想开始了新的人生，她的第二任丈夫死了，香取问假丈夫是否是李宁玉的同党，是否也是共产党，还有吴志国，李宁玉沉默不语，香取向龙川汇报吴志国不是李宁玉的爱人，如果李宁玉是老鬼的话，她不会选择和吴志国这样的男人产生感情。
王田香审讯顾晓梦，指出她隐瞒了很多与李宁玉相关的事情，现在李宁玉还有机会把老鬼的嫌疑都推到顾晓梦身上，顾晓梦突然承认自己就是老鬼。王田香震惊了，警告她说无论笔迹鉴定、家属晚宴、还是毒发身亡的杂工到最后的何剪烛被杀，顾晓梦都是最干净的一个，现在她却要跳出来穿上老鬼的衣裳替李宁玉顶罪。顾晓梦交待说：金生火死后，李宁玉已经知道顾晓梦是老鬼了，而且杀森田的人也是她，但她不敢告发，因为金生火和白小年死后，吴志国因和李宁玉的特殊关系，他的证词无人相信，因此顾晓梦可以诬陷是李宁玉刺杀了森田，因为森田看出李宁玉是老鬼，所以她改变计划杀了森田，她不告发顾晓梦只是因为怕脱不了同伙的嫌疑，而且顾晓梦还可以证明是李宁玉指使自己偷了金圣贤的药盒裁脏他的，因为二代恩尼格密码机只有李宁玉可以复原，而且一定可以在她房间里找到二代机构造图，而那个勤杂工是李宁玉和吴志国帮自己干的最漂亮的事。王田香质问白小年和李宁玉有仇，怎会把药放在吴志国手里，顾晓梦解释是那天家属晚宴后，吴志国在餐桌上摁住了白小年，是那个时候拿走的。王田香提出了三个问题：既如此，自从进了裘庄后，处处被她胁迫的李宁玉，怎么会对她说出“自己若是老鬼顾晓梦就可以安全回家”那句话； 第二，如果顾晓梦是老鬼，杀人不眨眼的吴志国有什么理由不杀她？第三，顾晓梦既是老鬼这种高级特工，药盒里的字条为什么是她自己的笔迹？顾晓梦无法圆谎，王田香警告她自己和龙川都不好糊弄，所以从今往后不许她再提自己是老鬼这回事，就算她是，能活着走出裘庄的也只能是顾晓梦，绝不可能是李宁玉，因为他王田香和顾晓梦的命都握在顾晓梦的手里。
龙川问李宁玉要怎么把顾晓梦救出裘庄，李宁玉说可以利用自己的兄弟挟持弟弟，要挟父亲，把她救出裘庄。她的话让龙川突然想起了芳子，李宁玉说芳子才是龙川真正的爱人，可她已经死了，龙川芳子是龙川肥原给她取的名字，也许来自龙川肥原的母亲，龙川落泪了，不由自主地说她生下自己就该死，香取直人看龙川已经失态，立即唤醒了他，李宁玉称龙川太痴迷于香取直人的催眠游戏，却不知道在现场除了医生，所有人都有可能被催眠。龙川气愤香取是否也对自己催眠了，香取抱歉自己太大意了，李宁玉是精通催眠的高手，她把对方带入布置好的意识迷宫后，等对方放松警惕就转守为攻，成为真正的催眠者，香取请求龙川再给自己一个机会，龙川大怒，把他赶走了。龙川威胁李宁玉她这样做不是在催眠，是在找死。
顾民章把潘汉卿叫到家里，给了他一个新身份：郑天则，顾氏船舶公司总高级工程师，希望他明天上午乘船从上海到美国旧金山，因为潘汉卿真实身份已经暴露，继续留在这里只会成为李宁玉的危险。潘汉卿觉得顾民章是怕自己成为顾晓梦的威胁，他拿出一张浙江省立中学的录取名单，让顾民章看上面戴春风的名字，顾民章不明所以，潘汉卿指出顾民章自称是海上的特工之王，怎会连戴局长的曾用名都不知道，他猜顾民章就是当年曾经资助过戴笠的顾骏逸，希望顾民章看在自己替他保守秘密的份上帮助他们兄妹脱险，潘汉卿说完就走，没想到赵管家拿着枪等在门口，说他知道的秘密太危险，潘汉卿直言早料到顾民章是戴笠精心布置的军统特工，但他今天敢来这里，手里就不只有一份名单，希望顾民章全力帮助自己营救李宁玉。顾民章没有答应，但告诉他的妹妹李宁玉很快就会被释放了。
王田香给龙川申请趁着顾晓梦能给他们做证，不如让李全都扛下来，这样金生火和白小年的事也就全都能交待了，他建议还是得给李宁玉用刑，这时香取直人进来将审讯记录交给龙川，龙川大怒，打了他一记耳光后把他撵了出去。他提醒王田香，如果刑讯的过程李宁玉疯了残了自己无法向上级交待，总部给自己的时间现在还有最后一天，如果他们还找不到老鬼，李宁玉和顾晓梦二人都要到总部去审，到时候颜如玉和黄金屋都要飞了，所以王田香才急了。王田香提醒龙川，这样的话松井司令和鸡鸣寺那他们也交待不过去，他认为李宁玉就是老鬼，吴志国是李宁玉的同党，金生火是被李宁玉诬陷而死的，白小年因为告发她而被吴志国暗杀了。龙川称赞王田香好计策，但松井最终要抓的不是老鬼，而是老鬼的上级，中共地下党在苏泸杭地区的头号人物：老枪。松井是要掐断共党在华东地区的整个情报线，王田香可以把李宁玉打成老鬼，但他的计策如果抓不住老枪，他的命还是保不住。
潘汉卿认为顾民章不是真心搭救李宁玉，顾民章告诉他李宁玉脑子里装着二代机的机密，自己必须救她，赵管家也证实：破解二代恩尼格玛机是戴局长向顾民章亲自下的命令，戴局长向蒋委员长是立下军令状的，拿到二代恩尼格玛机结构图，向英美交换军事和物资资源。潘汉卿气愤顾民章为了完成戴笠交给他的任务，连亲生女儿都不顾了，顾民章给他讲了地狱变的故事，叹道世上原不该有他这样的父亲，所以他才是生在地狱中的人。
龙川独自在房间回忆着痛苦的童年：他妈妈是个JI女，因被丈夫儿子嫌弃上吊自杀，父亲连个名字都不肯给他起，就如李宁玉所说：无名无姓非人非鬼。
王田香想起最后的期限，心急如焚，半夜他到白小年的牢房，发现了墙壁上刻着一行字：狼山后杀芳子，孤坟。王田香立即到李宁玉囚室审讯，给她三分钟时间告之自己刚才给龙川交待了什么，李宁玉告诉他刚才审问自己的不是龙川而是医学专家，他对自己进行了催眠，希望能进入意识深处找到她所有的秘密，可惜她趁机看到了龙川意识深处的秘密，但结果她忘记了，王田香气急败坏地拖着李宁玉来到了吴志国牢房。